1.投资者在正式申请办理转托管手续前，应确保已在转入方代销机构/基金管理人处成功办理开放式基金账户注册或开放式基金账户注册确认。
2.投资者在转出方证券经营机构提出跨系统转托管申请，注明转入方代销机构/基金管理人代码(该代码为六位阿拉伯数字，首位数字为6)、证券账户号码、基金代码和转托管数量。
3.对检查合格的跨系统转托管申报，证券登记系统记减投资人证券账户基金份额，TA系统相应记增开放式基金账户基金份额。
对转入基金份额，TA系统自开放式基金账户份额记增起计算投资人基金份额持有时间。
4.对成功处理的跨系统转托管申报，投资人自申请日起两个交易日后，可在转入基金管理人或代销机构除申报赎回基金份额。