【国金基金定增周报】本周关注:天华超净

2022.2.7-2.11

一、本周定增市场概况

1、新增及修订项目

本周(202227日——211日)A股市场公告定增项目(含新增及修订)共33宗,其中,董事会预案13宗,证监会批准5宗,发审委通过1宗,股东大会通过14宗,停止实施0宗。

公司简称

所属行业

首披预案日

方案进度

定价

方式

增发

价格

增发数量

(万股)

拟募资金

(亿元)

美迪西

医药生物

2022-02-11

董事会预案

竞价

1,862.39

21.60

华夏航空

交通运输

2022-01-25

股东大会通过

竞价

30,407.03

25.00

宝明科技

电子

2021-03-02

股东大会通过

竞价

5,380.48

15.00

天永智能

机械设备

2022-01-19

股东大会通过

竞价

3,242.40

5.82

皖维高新

化工

2021-08-12

董事会预案

定价

4.52

4,397.12

1.99

皖维高新

化工

2021-08-12

董事会预案

定价

4.32

18,402.78

7.95

中科星图

计算机

2021-11-13

股东大会通过

竞价

6,600.00

15.50

大全能源

电气设备

2022-01-25

股东大会通过

竞价

57,750.00

110.00

安德利

商业贸易

2022-02-10

董事会预案

竞价

3,360.00

13.50

神州细胞-U

医药生物

2021-01-25

证监会通过

竞价

8,706.71

22.40

罗博特科

机械设备

2022-02-10

董事会预案

定价

52.00

飞荣达

电子

2022-01-25

股东大会通过

竞价

15,238.26

10.00

罗博特科

机械设备

2022-02-10

董事会预案

竞价

3,308.38

斯迪克

化工

2021-02-10

董事会预案

竞价

5,697.76

5.00

恒通股份

交通运输

2021-10-14

股东大会通过

定价

29.32

8,185.54

24.00

亿晶光电

电气设备

2022-01-18

股东大会通过

定价

3.70

35,200.00

13.02

金马游乐

机械设备

2021-12-04

股东大会通过

竞价

2,000.00

3.25

中持股份

公用事业

2020-12-30

证监会通过

定价

9.07

5,301.57

4.81

长虹能源

2022-02-09

董事会预案

定价

94.84

天华超净

电子

2022-02-09

董事会预案

竞价

17,486.42

46.00

长虹能源

2022-02-09

董事会预案

竞价

2,438.49

宝馨科技

机械设备

2021-01-28

发审委/上市委通过

定价

2.96

16,600.00

4.91

绿康生化

农林牧渔

2021-01-23

证监会通过

竞价

4,662.48

3.05

华平股份

计算机

2021-11-16

股东大会通过

定价

2.86

6,992.09

2.00

云图控股

化工

2022-01-15

股东大会通过

竞价

30,303.00

25.00

润欣科技

电子

2020-11-11

股东大会通过

竞价

7.38

1,897.02

1.40

葫芦娃

医药生物

2021-02-10

证监会通过

竞价

12,003.26

10.00

古鳌科技

计算机

2020-10-24

证监会通过

定价

12.62

4,889.06

6.17

陕国投A

非银金融

2021-01-23

股东大会通过

竞价

118,920.39

36.00

厚普股份

机械设备

2021-02-11

股东大会通过

定价

7.29

2,127.91

1.55

中泰化学

化工

2022-02-07

董事会预案

定价

10.00

中泰化学

化工

2022-02-07

董事会预案

竞价

77,272.19

仟源医药

医药生物

2021-08-28

董事会预案

竞价

3,000.00

1.10

2、项目统计

截至2022211日,实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下:

定增项目统计

竞价类项目

定价类项目

实施阶段

项目数量

拟募资金亿元

项目数量

拟募资金亿元

已获批文且批文在有效期内

65

1,149.71

30

250.94

已过会

15

643.53

7

61.25

股东大会通过

194

3,802.84

1宗未定规模

135

2,575.78

2宗未定规模

董事会预案

76

878.53

99

1,038.33

24宗未定规模

50宗未定规模

合计

350

6,474.61

271

3,926.31

二、本周重点关注标的

1、天华超净(300390.SZ

公司创立于199711月,于20147月在主板上市,公司是国内知名的静电与微污染防控解决方案提供商,专业从事防静电无尘产品以及高亮超薄背光源产品研发、生产和销售的国家高新技术企业、全国“守合同重信用”企业。公司业务涵盖防静电超净技术产品业务和医疗器械注射器产品业务,产品广泛应用于电子信息行业。公司已主导及参与编制国内多项行业标准的制定:《FZ/T64056-2015洁净室用擦拭布》、《SJ/T11587-2016电子产品防静电包装技术要求》、《GB/T33555-2017洁净室及相关受控环境静电控制技术指南》等。在国内防静电行业内,公司在产品品质、技术研发、整体方案解决能力等方面都得到行业的认可,“CANMAX”是江苏省著名商标,享有很高品牌知名度和美誉度。公司拥有专业的研发团队和优质的供应资源,先后导入了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、TS16949质量管理体系及精益生产管理模式。

本次非公开发行股票数量不超过174,864,161股,拟募集资金总额不超过460,000.00万元,发行的定价基准日为发行期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目;宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目;收购宜宾市天宜锂业科创有限公司7%股权及补充流动性资金。本次募投项目的进一步扩大氢氧化锂产能,抓住新能源产业快速发展的机遇,做大做强锂化工业务;继续提高在氢氧化锂产品上的规模效应,提升公司市场占有率,增强公司综合竞争实力和抗风险能力;更好的分享天宜锂业持续增长的收入和利润,未来天宜锂业实施的分红也将更多的归属于上市公司。

数据来源:Wind、国金基金整理

数据截至日期:2022.2.11

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