【国金基金定增周报】本周关注：大全能源、长川科技

【国金基金定增周报】本周关注：大全能源、长川科技（2022.1.22-1.28）

一、本周定增市场概况

1、新增及修订项目

本周（2022年1月22日——1月28日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共67宗，其中，董事会预案25宗，证监会批准9宗，发审委通过3宗，股东大会通过27宗，停止实施1宗。

公司简称	所属行业	首披预案日	方案进度	定价方式	增发价格	增发数量 (万股)	拟募资金 (亿元)
新雷能	电气设备	2022-01-28	董事会预案	竞价		7,000.00	15.81
石化机械	机械设备	2021-02-20	证监会通过	竞价		23,328.15	10.00
龙蟠科技	化工	2021-08-28	股东大会通过	竞价		14,462.74	22.00
天宜上佳	机械设备	2022-01-12	股东大会通过	竞价		13,462.12	23.69
ST沈机	机械设备	2022-01-28	董事会预案	定价	3.94	50,521.08	15.00
新华医疗	医药生物	2021-12-31	股东大会通过	竞价		12,192.84	12.84
兴民智通	汽车	2021-05-31	股东大会通过	定价	4.96	18,617.11	9.23
风华高科	电子	2021-01-07	证监会通过	竞价		26,856.99	50.00
建龙微纳	有色金属	2021-04-09	股东大会通过	竞价	157.08	123.50	1.94
国民技术	电子	2021-07-20	停止实施	定价	12.97	9,252.12	12.00
新诺威	医药生物	2021-07-27	股东大会通过	竞价		16,380.00	5.00
新诺威	医药生物	2021-07-27	股东大会通过	定价	11.12	7,194.24	8.00
华联综超	商业贸易	2021-08-07	董事会预案	定价	3.44	333,779.07	114.82
江化微	化工	2021-11-19	股东大会通过	定价	20.15	3,473.95	7.00
华联综超	商业贸易	2021-08-07	董事会预案	竞价			15.00
湘电股份	电气设备	2022-01-25	国资委批准	竞价		34,648.56	30.00
亚钾国际	化工	2020-12-09	发审委/上市委未通过	定价	15.15	11,115.51	16.84
亚钾国际	化工	2020-12-09	发审委/上市委未通过	竞价		22,707.10	16.80
大禹节水	农林牧渔	2021-11-10	董事会预案	竞价	5.12	5,859.38	3.00
兴民智通	汽车	2021-05-31	股东大会通过	定价	5.24	21,112.32	11.06
佐力药业	医药生物	2022-01-27	董事会预案	竞价		10,000.00	9.10
天晟新材	化工	2022-01-27	董事会预案	定价	5.56	9,532.37	5.30
小康股份	汽车	2022-01-27	董事会预案	竞价		16,319.19	71.30
明冠新材	电气设备	2022-01-27	董事会预案	竞价		4,922.63	20.00
兴民智通	汽车	2022-01-11	股东大会通过	定价	5.23	18,617.11	9.74
崇达技术	电子	2022-01-27	董事会预案	竞价		26,269.16	20.00
中简科技	化工	2021-08-28	证监会通过	竞价		10,000.00	20.00
科顺股份	建筑材料	2021-03-18	证监会通过	定价	12.97	3,035.10	3.94
润欣科技	电子	2020-11-11	股东大会通过	竞价	7.38	1,897.02	1.40
东贝集团	家用电器	2021-01-19	证监会通过	竞价		15,339.60	12.90
方邦股份	电子	2021-11-02	股东大会通过	定价	67.50	444.44	3.00
方正电机	电气设备	2022-01-26	董事会预案	竞价		9,988.90	10.00
斯迪克	化工	2021-02-10	董事会预案	竞价		5,697.76	5.00
鸿博股份	轻工制造	2022-01-25	董事会预案	定价	5.28	5,681.82	3.00
飞荣达	电子	2022-01-25	董事会预案	竞价		15,238.26	10.00
环球印务	轻工制造	2021-06-09	股东大会通过	竞价		6,804.00	9.00
大全能源	电气设备	2022-01-25	董事会预案	竞价		57,750.00	110.00
春秋航空	交通运输	2021-06-05	发审委/上市委通过	竞价		27,493.88	35.00
佳力图	机械设备	2021-01-30	董事会预案	竞价		6,507.34	9.11
斯莱克	机械设备	2021-08-24	股东大会通过	竞价		17,411.44	8.69
上海天洋	化工	2022-01-25	董事会预案	竞价		7,131.98	12.00
沪光股份	汽车	2021-09-14	证监会通过	竞价		12,030.00	7.03
德联集团	化工	2022-01-25	董事会预案	竞价		22,629.88	10.00
星网宇达	国防军工	2022-01-07	股东大会通过	竞价		3,093.70	7.50
意华股份	通信	2022-01-07	股东大会通过	竞价		5,120.16	10.77
万东医疗	医药生物	2021-07-06	发审委/上市委通过	定价	12.71	16,224.49	20.83
通富微电	电子	2021-09-28	发审委/上市委通过	竞价		39,871.11	55.00
沃尔德	机械设备	2021-10-28	股东大会通过	定价	32.50	1,500.15	4.88
沃尔德	机械设备	2021-10-28	股东大会通过	竞价		2,400.00	4.87
华夏航空	交通运输	2022-01-25	董事会预案	竞价		30,407.03	25.00
碳元科技	化工	2021-10-13	股东大会通过	定价	8.05	6,111.80	4.92
田中精机	机械设备	2022-01-07	股东大会通过	定价	15.82	2,969.45	4.70
大地海洋	公用事业	2022-01-24	董事会预案	定价	25.28
大地海洋	公用事业	2022-01-24	董事会预案	竞价		2,520.00
长川科技	机械设备	2022-01-22	董事会预案	定价	40.27	679.17	2.73
蓝天燃气	公用事业	2022-01-22	董事会预案	定价	12.94
旭光电子	电子	2022-01-22	董事会预案	竞价		16,311.60	5.50
一汽富维	汽车	2021-12-02	股东大会通过	定价		20,073.63	6.35
八方股份	电气设备	2021-11-27	股东大会通过	竞价		500.00	12.00
首都在线	计算机	2021-01-05	证监会通过	竞价		8,226.33	10.32
华民股份	机械设备	2021-11-20	股东大会通过	定价	4.16	13,200.00	5.49
万泰生物	医药生物	2021-10-16	股东大会通过	竞价		3,035.20	35.00
双良节能	机械设备	2021-08-09	证监会通过	竞价		48,817.67	34.88
城发环境	交通运输	2021-01-23	国资委批准	竞价		19,262.35	18.00
长川科技	机械设备	2022-01-22	董事会预案	竞价		18,129.86
大金重工	机械设备	2021-12-30	股东大会通过	竞价		16,669.92	51.00
浙江东方	非银金融	2021-01-20	证监会通过	竞价		51,905.84	24.27

2、项目统计

截至2022年1月28日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：

定增项目统计	竞价类项目		定价类项目
实施阶段	项目数量	拟募资金（亿元）	项目数量	拟募资金（亿元）
已获批文且批文在有效期内	74	1,330.74	30	266.14

已过会	14	641.59	7	61.15

股东大会通过	186	3,488.71 （有1宗未定规模）	134	2,565.28 （有2宗未定规模）
董事会预案	76	1,058.55	98	1,050.10
		（有20宗未定规模）		（有47宗未定规模）
合计	350	6,519.59	269	3,942.66

二、本周重点关注标的

1、大全能源（688303.SH）

公司创立于2011年2月，于2021年7月在主板上市，公司是国内最早从事高纯多晶硅研发和制造的高纯多晶硅制造企业之一。公司主要从事高纯多晶硅的研发、制造与销售，主要用于光伏硅片的生产，硅片应用于下游光伏电池、光伏电池组件、光伏发电系统等太阳能光伏产品的生产。近年来，随着单晶硅片用料及单晶硅片生产成本的降低、单晶组件效率的提升，单晶技术性价比逐渐凸显，逐步成为行业主流技术路线。公司是国家发改委等部门认定的“国家企业技术中心”，拥有国家发改委认定的“光伏硅材料开发技术国家地方联合工程实验室”，是工信部等部门认定的“智能光伏试点示范企业”、“2019年国家技术创新示范企业”、符合《光伏制造行业规范条件》企业，入选工信部认定的“2018年智能制造试点示范项目名单”、“第一批绿色制造示范”名单，是国家级高新技术企业、自治区战略性新兴产业重点骨干企业、兵团创新型企业试点单位，拥有兵团科技局认定的“兵团光伏硅材料制造与应用工程技术研究中心”、兵团发改委认定的“兵团光伏硅材料工程实验室”和自治区经信委认定的“自治区级企业技术中心”。

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十，拟募集资金总额不超过人民币1,100,000.00万元，发行的定价基准日为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产10万吨高纯硅基材料项目及补充流动性资金。本次募投项目的积极响应国家“双碳”战略目标，促进光伏技术进步和产业升级；把握光伏行业发展战略机遇，促进光伏技术进步和产业升级；补充流动资金，积极应对行业快速发展趋势并增强公司抗风险能力。

2、长川科技（300604.SZ）

公司创立于2008年4月，于2017年4月在主板上市，公司是一家专注于集成电路装备的研发、生产和销售的高新技术企业，为集成电路电参数性能测试提供生产平台和技术服务。公司主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备，集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化设备等，公司主要产品包括测试机和分选机。公司生产的测试机包括大功率测试机(CTT系列)、模拟/数模混合测试机(CTA系列)等；分选机包括重力下滑式分选机(C1、C3、C3Q、C37、C5、C7、C8、C9、C9Q系列)、平移式分选机(C6、C7R系列)等。公司非常重视新产品的开发与创新，每年将销售额的一部分用于产品研发，核心技术均来源于自主研发，公司先后被认定为国家级高新技术企业、浙江省重点企业研究院和省级高新技术企业研发中心、省“隐形冠军”企业等，并承担了国家创新基金、浙江省重大科技国际合作专项、浙江省重大专项、杭州市重大专项等在内的重大科研项目。产品也获得了“浙江省优秀工业产品”、“杭州市科技进步奖”、“杭州市名牌产品”等荣誉称号，成为集成电路封测行业技术领军企业。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的百分之三十，拟募集资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产交易对价的 100%，发行的定价基准日为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等并购整合费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等，其中用于补充流动资金的比例不超过本次交易作价的25%或不超过募集配套资金总额的 50%。

本次募投项目的长川科技与标的公司业务高度协同，符合未来发展战略布局；利用资本市场平台，促进上市公司与标的公司整体发展；获得优质资产，提升上市公司业务规模，增强未来盈利能力。

数据来源：Wind、国金基金整理

数据截至日期：2022.1.28

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