(2021.12.18-12.24)
一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周(2021年12月18日——12月24日)A股市场公告定增项目(含新增及修订)共48宗,其中,董事会预案14宗,证监会批准10宗,发审委通过6宗,股东大会通过16宗,停止实施3宗。
公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 (万股) |
拟募资金 (亿元) |
亚玛顿 |
建筑材料 |
2021-12-24 |
董事会预案 |
定价 |
35.73 |
||
深中华A |
汽车 |
2020-12-15 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
2.13 |
13,783.70 |
2.94 |
贝斯美 |
化工 |
2021-05-19 |
证监会通过 |
竞价 |
3,634.50 |
4.00 |
|
天智航-U |
医药生物 |
2021-06-24 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,297.70 |
3.70 |
|
美思德 |
化工 |
2021-04-24 |
证监会通过 |
竞价 |
4,226.49 |
4.89 |
|
天际股份 |
家用电器 |
2021-12-24 |
董事会预案 |
竞价 |
12,064.58 |
21.10 |
|
亚玛顿 |
建筑材料 |
2021-12-24 |
董事会预案 |
竞价 |
5,971.88 |
||
中水渔业 |
农林牧渔 |
2021-12-04 |
股东大会通过 |
竞价 |
5,860.00 |
4.00 |
|
诺思兰德 |
2021-12-04 |
股东大会通过 |
竞价 |
32,000.00 |
3.00 |
||
汇创达 |
电子 |
2021-12-23 |
董事会预案 |
定价 |
34.68 |
||
东方盛虹 |
化工 |
2021-05-13 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
145,047.10 |
40.89 |
|
东方盛虹 |
化工 |
2021-05-13 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
11.04 |
111,152.83 |
122.71 |
汇创达 |
电子 |
2021-12-23 |
董事会预案 |
定价 |
34.68 |
3,027.20 |
1.50 |
文科园林 |
建筑装饰 |
2021-12-23 |
董事会预案 |
定价 |
2.92 |
10,000.00 |
2.92 |
豪森股份 |
机械设备 |
2021-12-23 |
董事会预案 |
定价 |
25.99 |
||
豪森股份 |
机械设备 |
2021-12-23 |
董事会预案 |
竞价 |
3,840.00 |
||
华建集团 |
建筑装饰 |
2020-12-30 |
证监会通过 |
竞价 |
18,960.00 |
9.47 |
|
信息发展 |
计算机 |
2021-12-07 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,154.06 |
7.00 |
|
华谊兄弟 |
传媒 |
2020-04-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
83,377.65 |
20.69 |
|
首都在线 |
计算机 |
2021-01-05 |
证监会通过 |
竞价 |
8,226.33 |
10.32 |
|
西部建设 |
建筑材料 |
2021-12-22 |
董事会预案 |
定价 |
7.00 |
28,001.60 |
19.60 |
壹网壹创 |
传媒 |
2021-07-22 |
停止实施 |
竞价 |
6,491.77 |
2.33 |
|
壹网壹创 |
传媒 |
2021-07-22 |
停止实施 |
定价 |
43.02 |
540.46 |
2.33 |
汇绿生态 |
建筑装饰 |
2021-12-22 |
董事会预案 |
竞价 |
10,000.00 |
3.48 |
|
常铝股份 |
有色金属 |
2021-11-27 |
股东大会通过 |
定价 |
3.48 |
23,719.92 |
8.25 |
德方纳米 |
化工 |
2021-11-11 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,676.80 |
32.00 |
|
恒立液压 |
机械设备 |
2021-09-01 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
39,160.80 |
50.00 |
|
金马游乐 |
机械设备 |
2021-12-04 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,000.00 |
3.25 |
|
*ST巴士 |
传媒 |
2021-12-21 |
董事会预案 |
定价 |
2.67 |
6,265.77 |
1.67 |
东方时尚 |
汽车 |
2021-12-04 |
股东大会通过 |
竞价 |
18,195.92 |
15.70 |
|
仁智股份 |
采掘 |
2021-12-21 |
董事会预案 |
定价 |
2.05 |
12,358.44 |
2.53 |
盘江股份 |
采掘 |
2021-04-20 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
49,651.56 |
35.00 |
|
鲁银投资 |
综合 |
2021-02-22 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
4.19 |
10,747.44 |
4.54 |
理工光科 |
机械设备 |
2021-07-06 |
证监会通过 |
竞价 |
1,670.06 |
4.21 |
|
首钢股份 |
钢铁 |
2021-09-13 |
股东大会通过 |
定价 |
5.77 |
101,541.74 |
58.59 |
首钢股份 |
钢铁 |
2021-09-13 |
股东大会通过 |
竞价 |
200,562.71 |
25.00 |
|
香山股份 |
汽车 |
2021-08-31 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,320.10 |
6.00 |
|
华力创通 |
计算机 |
2020-12-02 |
证监会通过 |
竞价 |
18,426.51 |
3.30 |
|
ST奥马 |
家用电器 |
2020-10-24 |
停止实施 |
定价 |
3.86 |
32,523.34 |
12.55 |
中国长城 |
计算机 |
2020-11-12 |
证监会通过 |
竞价 |
87,845.46 |
39.87 |
|
沪硅产业-U |
电子 |
2021-01-13 |
证监会通过 |
竞价 |
74,407.80 |
50.00 |
|
石化机械 |
机械设备 |
2021-02-20 |
证监会通过 |
竞价 |
23,328.15 |
10.00 |
|
光华科技 |
化工 |
2021-12-01 |
股东大会通过 |
竞价 |
7,867.21 |
12.50 |
|
雪天盐业 |
化工 |
2021-03-05 |
证监会通过 |
定价 |
4.63 |
41,639.07 |
19.28 |
兴化股份 |
化工 |
2020-12-31 |
国资委批准 |
竞价 |
31,588.34 |
9.00 |
|
威帝股份 |
汽车 |
2021-12-18 |
董事会预案 |
定价 |
3.31 |
5,709.97 |
1.89 |
威帝股份 |
汽车 |
2021-12-18 |
董事会预案 |
定价 |
3.67 |
2,861.04 |
1.05 |
鑫铂股份 |
有色金属 |
2021-12-02 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,000.00 |
7.80 |
|
百隆东方 |
纺织服装 |
2021-07-06 |
股东大会通过 |
竞价 |
45,000.00 |
10.00 |
2、项目统计
截至2021年12月24日,实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下:
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金(亿元) |
项目数量 |
拟募资金(亿元) |
已获批文且批文在有效期内 |
94 |
1,464.20 |
35 |
267.49 |
已过会 |
16 |
315.85 |
8 |
223.69 |
股东大会通过 |
188 |
3,960.82 (有1宗未定规模) |
124 |
2,541.89 (有1宗未定规模) |
董事会预案 |
69 |
783.96 |
108 |
1,088.07 |
(有20宗未定规模) |
(有45宗未定规模) |
|||
合计 |
367 |
6,514.83 |
275 |
4,121.14 |
二、本周重点关注标的
1、沪硅产业-U(688126.SH)
公司创立于2015年12月,于2020年4月在主板上市,公司目前已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业,产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前已成为多家主流半导体企业的供应商,提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一,是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。硅产业集团自设立以来,坚持面向国家半导体行业的重大战略需求,坚持全球化布局,坚持紧跟国际前沿技术,突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术,打破了我国300mm半导体硅片国产化率几乎为0%的局面,推进了我国半导体关键材料生产技术“自主可控”的进程。公司的技术水平和科技创新能力国内领先,公司及控股子公司拥有已获授权的专利300项,其中中国大陆105项,中国台湾地区及国外195项;公司及控股子公司拥有已获授权的发明专利273项。
本次非公开发行股票数量不超过744,078,000股,拟募集资金总额不超过50 亿元,发行的定价基准日为发行期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目;300mm高端硅基材料研发中试项目及补充流动性资金。本次募投项目的扩大生产规模、丰富产品种类,缩小与国际同行业公司的差距;顺应产业发展趋势,提高业务和产品的整体竞争力;利用资本市场优势,为公司进一步发展奠定基础。
数据来源:Wind、国金基金整理
数据截至日期:2021.12.24
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