【国金基金定增周报】本周关注:德方纳米、嘉元科技、浙江鼎力

2021.11.6-11.12

一、本周定增市场概况

1、新增及修订项目

本周(2021116日——1112日)A股市场公告定增项目(含新增及修订)共52宗,其中,董事会预案17宗,证监会批准12宗,发审委通过11宗,股东大会通过10宗,停止实施1宗。

公司简称

所属行业

首披预案日

方案进度

定价

方式

增发

价格

增发数量

(万股)

拟募资金

(亿元)

川润股份

机械设备

2021-11-12

董事会预案

竞价

6.30

江苏吴中

医药生物

2021-11-12

董事会预案

定价

5.52

5,434.78

3.00

秀强股份

家用电器

2021-11-12

董事会预案预披露

竞价

18,545.17

9.29

深中华A

汽车

2020-12-15

发审委/上市委通过

定价

2.13

13,783.70

2.94

隆盛科技

汽车

2021-11-12

董事会预案

竞价

3,027.77

7.16

新洁能

电子

2021-11-12

董事会预案

竞价

1,416.80

14.50

威派格

机械设备

2021-06-29

证监会通过

竞价

12,778.81

13.00

杉杉股份

电子

2020-06-10

证监会通过

定价

6.25

48,840.28

30.96

美思德

化工

2021-04-24

股东大会通过

竞价

4,226.99

4.89

钱江生化

医药生物

2021-01-16

发审委/上市委通过

定价

4.43

47,476.30

21.03

钱江生化

医药生物

2021-01-16

发审委/上市委通过

定价

3.94

9,042.06

3.56

雪榕生物

农林牧渔

2020-10-28

证监会通过

竞价

13,260.90

22.50

电科数字

计算机

2021-03-20

董事会预案

定价

23.71

9,854.44

23.36

上海亚虹

机械设备

2020-12-01

股东大会通过

定价

10.83

3,108.44

3.37

海量数据

计算机

2020-10-13

证监会通过

竞价

7,579.94

4.71

久吾高科

公用事业

2021-10-08

董事会预案

竞价

33.00

484.85

1.60

威星智能

机械设备

2021-11-11

董事会预案

竞价

4.50

棕榈股份

建筑装饰

2020-11-16

董事会预案

定价

3.31

35,000.00

11.59

恒顺醋业

食品饮料

2021-11-11

董事会预案

竞价

13,000.00

20.00

德方纳米

化工

2021-11-11

董事会预案

竞价

2,676.80

32.00

杭萧钢构

建筑装饰

2020-10-29

证监会通过

竞价

21,537.37

12.00

大禹节水

农林牧渔

2021-11-10

董事会预案

竞价

24,032.14

3.00

卓翼科技

电子

2021-03-31

股东大会通过

定价

4.13

6,701.04

2.77

中航光电

国防军工

2021-07-10

发审委/上市委通过

竞价

32,998.35

34.00

金牛化工

化工

2021-07-12

股东大会通过

竞价

13,000.00

8.89

泰和新材

化工

2021-10-23

国资委批准

竞价

20,531.84

30.00

沧州明珠

化工

2021-10-22

股东大会通过

竞价

42,537.73

13.75

安琪酵母

农林牧渔

2021-07-23

股东大会通过

竞价

4,000.00

20.00

南宁糖业

农林牧渔

2021-06-22

发审委/上市委通过

定价

7.87

7,623.89

6.00

广州发展

公用事业

2021-06-10

证监会通过

竞价

81,785.90

56.27

华银电力

公用事业

2021-11-09

董事会预案

竞价

25,000.00

10.00

中国长城

计算机

2020-11-12

董事会预案

竞价

87,845.46

39.87

华创阳安

非银金融

2021-03-08

发审委/上市委通过

竞价

52,186.70

80.00

浙江鼎力

机械设备

2021-05-29

发审委/上市委通过

竞价

4,854.86

15.00

精达股份

电气设备

2021-05-18

发审委/上市委通过

定价

3.60

8,333.33

3.00

三安光电

电子

2021-09-30

股东大会通过

竞价

67,190.12

79.00

莎普爱思

医药生物

2020-12-18

发审委/上市委通过

定价

6.37

9,419.15

6.00

报喜鸟

纺织服装

2021-05-11

证监会通过

定价

3.02

27,317.02

8.25

长华股份

汽车

2021-04-01

发审委/上市委通过

竞价

12,500.40

7.60

徐工机械

机械设备

2021-04-21

国资委批准

定价

5.55

#########

386.86

嘉友国际

交通运输

2021-04-23

发审委/上市委通过

竞价

8,561.48

5.84

万德斯

公用事业

2021-03-13

停止实施

定价

32.30

36.25

0.12

宣亚国际

传媒

2021-10-22

股东大会通过

竞价

4,750.00

3.00

激智科技

电子

2021-03-31

证监会通过

竞价

4,656.02

6.98

萃华珠宝

轻工制造

2021-11-08

董事会预案

定价

5.38

7,684.68

4.13

吉大通信

通信

2021-11-08

董事会预案

竞价

7,200.00

2.51

安井食品

食品饮料

2021-05-22

证监会通过

竞价

4,888.49

57.40

德力股份

轻工制造

2020-11-25

董事会预案

竞价

11,758.52

6.00

合锻智能

机械设备

2021-04-30

证监会通过

竞价

13,521.24

4.41

大博医疗

医药生物

2020-09-15

证监会通过

竞价

12,067.07

10.00

嘉元科技

有色金属

2021-11-06

董事会预案

竞价

7,025.75

49.00

国投电力

公用事业

2021-07-20

证监会通过

定价

7.44

48,830.65

36.33

2、项目统计

截至20211112日,实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下:

定增项目统计

竞价类项目

定价类项目

实施阶段

项目数量

拟募资金亿元

项目数量

拟募资金亿元

已获批文且批文在有效期内

134

2,216.98

48

693.56

已过会

22

412.69

11

67.10

股东大会通过

174

3,926.07

1宗未定规模

123

2,365.99

1宗未定规模

董事会预案

77

935.25

96

1,233.43

15宗未定规模

39宗未定规模

合计

407

7,490.99

278

4,360.07

二、本周重点关注标的

1、德方纳米(300769.SZ

公司创立于20071月,于20194月在主板上市,公司是一家致力于纳米材料制备技术开发直至产业化,集研发、生产和销售纳米材料及其应用产品为一体的企业。公司总部位于深圳市南山区,先后在广东佛山和山东肥城建立研发和生产基地。德方纳米公司自主研发的“自热蒸发液相法合成纳米磷酸铁锂正极材料”技术和生产工艺经过了国家纳米科学中心组织(以师昌绪、黄学杰为正、副组长)的专家组鉴定为国际领先水平。公司的产品有纳米磷酸铁锂、纳米磷酸铁锰锂、碳纳米管、碳纳米管导电液及多层布袋石墨烯。主产品纳米磷酸铁锂现已实现千吨级规模生产能力。德方纳米公司对其产品和技术拥有完全自主的知识产权,申请PCT专利2项,国家发明专利23项,其中已获授权13项,制定国际标准1项,国家标准3项。是全国纳米储能技术标准化工作组(TC279/WG7)挂靠单位,承担国家工信部重大科技成果转换项目;财政部、工信部、科技部联合项目新能源汽车创新工程项目;国家科技部创新基金项目;是深圳市市级工程实验室深圳纳米电极材料工程实验室的依托单位。

本次非公开发行股票数量不超过2,676.80万股,拟募集资金总额不超过320,000.00 万元,发行的定价基准日为发行期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目及补充流动资金。本次募投项目的积极扩张产能,优化产品结构,快速响应日益增长的客户需求;优化资本结构,增强盈利能力,促进可持续发展;满足公司业务发展的流动资金需求,巩固行业领先地位。

2、嘉元科技(688388.SH

公司创立于20019月,于20197月在主板上市,公司是一家从事各类高性能电解铜箔的研究生产和销售的高新技术企业,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料。最终应用在新能源汽车、3C数码产品、储能系统、通讯设备、汽车电子等终端应用领域。同时,公司生产少量PCB用标准铜箔产品,公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,已与宁德时代、宁德新能源、比亚迪等知名电池厂商建立了长期合作关系,并成为其锂电铜箔的核心供应商,并于2018年度荣获宁德时代锂电铜箔优秀供应商称号。先后获评为高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省创新型企业、广东省战略性新兴产业骨干企业,是GB/T31471-2015《印制电路用金属箔通用规范》国家标准主导起草单位,公司被中国电子信息材料行业协会电子铜箔分会认定为国内锂离子动力电池用电子铜箔细分行业的骨干企业高成长性电子铜箔制造企业。公司荣获创新驱动发展先进企业最具投资价值企业梅州市政府质量奖等荣誉。

本次非公开发行股票数量不超过70,257,493万股,拟募集资金总额不超过490,000.00 万元,发行的定价基准日为发行期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于高性能锂电铜箔募集资金投资项目;江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目及补充流动资金。本次募投项目的增加现有产品产能,丰富公司产品结构,提高公司综合竞争力;优化财务结构,缓解资金压力;控股股东参与增资有利于维护公司长远稳健发展。

3、浙江鼎力(603338.SH

公司创立于20055月,于20153月在主板上市,公司始建于2005年,总部位于浙江德清,是一家致力于各类智能高空作业平台研发、生产、销售和服务的高端装备制造企业。公司以高新技术、高端装备、高成长性著称,是全球高空作业平台10强制造商、国内行业龙头,沪市A股首家上市企业。公司总占地面积1065亩,建筑面积590000平方米。浙江鼎力积极践行绿色可持续发展,是全球唯一大载重、模块化电动臂式系列制造商,全系列实现电动化,凭借可靠的品质质量,在业内率先推出臂式系列产品2年质保,交流电驱剪叉3年质保。此外,通过建立再制造工厂,为客户提供了产品全生命周期服务,积极倡导循环节能的高效利用。立足中国,放眼全球。在全球化战略实施过程中,浙江鼎力先后投资全球智能伸缩臂叉装车领先企业MAGNI公司、美国老牌高空作业平台知名企业CMEC公司、全球蜘蛛式高空作业平台龙头企业德国TEUPEN公司,有力提升了品牌价值、拓展了销售渠道。国内市场上,浙江鼎力设立上海自贸区首家内资融资租赁试点企业——上海鼎策融资租赁有限公司,为推动国内行业发展,不断培育新兴的租赁公司。干在实处无止境,走在前列谋新篇。未来,浙江鼎力将不断升级未来工厂,持续深耕研发、生产、智造工艺,践行制造强国战略,迈步全面智能化,以引领行业向更高水平发展,让高空作业平台“中国制造”闪耀国际,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不断贡献力量。

本次非公开发行股票数量不超过48,548,557万股,拟募集资金总额不超过150,000 万元,发行的定价基准日为发行期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产4,000台大型智能高位高空平台项目。本次募投项目的进一步提高公司大型智能高空作业平台的生产能力,优化公司的产品结构,有效满足中高端市场需求,进一步巩固和提升公司在高空作业平台领域的优势地位;进一步增强公司的资本实力,提升公司的资产规模和盈利能力,有利于进一步做强公司主营业务,增强公司的抗风险能力和盈利能力,实现公司的可持续发展及股东利益的最大化。

数据来源:Wind、国金基金整理

数据截至日期:2021.11.12

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