【国金基金定增周报】本周关注:孚能科技、恒立液压

2021.9.11-9.17

一、本周定增市场概况

1、新增及修订项目

本周(2021911日——917日)A股市场公告定增项目(含新增及修订)共65宗,其中,董事会预案17宗,证监会批准24宗,发审委通过7宗,股东大会通过17宗。

公司简称

所属行业

首披预案日

方案进度

定价

方式

增发

价格

增发数量

(万股)

拟募资金

(亿元)

孚能科技

电气设备

2021-09-17

董事会预案

定向

竞价

14,000.00

家家悦

商业贸易

2020-09-16

证监会通过

定向

竞价

18,252.00

苏试试验

机械设备

2021-03-17

证监会通过

定向

竞价

3,500.00

恒立液压

机械设备

2021-09-01

股东大会通过

定向

竞价

39,160.80

先锋电子

电气设备

2020-09-29

证监会通过

定向

竞价

4,500.00

香山股份

汽车

2021-08-31

股东大会通过

定向

竞价

3,320.10

康辰药业

医药生物

2021-03-02

证监会通过

定向

27.64

定价

1,085.38

东风股份

轻工制造

2020-09-08

证监会通过

定向

竞价

40,032.03

瑞普生物

农林牧渔

2021-03-16

证监会通过

定向

竞价

12,130.78

*ST南化

商业贸易

2020-09-01

股东大会通过

定向

6.34

定价

35,723.18

电能股份

汽车

2020-12-12

发审委/上市委通过

定向

4.81

定价

18,711.02

电能股份

汽车

2020-12-12

发审委/上市委通过

定向

5.42

定价

17,489.52

*ST南化

商业贸易

2020-09-01

股东大会通过

定向

竞价

7,054.44

天润乳业

食品饮料

2021-03-29

证监会通过

定向

竞价

8,057.98

用友网络

计算机

2020-07-01

证监会通过

定向

竞价

49,056.74

东尼电子

电子

2021-04-13

证监会通过

定向

竞价

6,387.76

赛意信息

计算机

2021-03-24

证监会通过

定向

定价

6,512.91

黑芝麻

食品饮料

2021-07-31

股东大会通过

定向

2.60

定价

13,461.54

南方汇通

公用事业

2021-09-16

董事会预案

定向

8.15

定价

5,000.00

集智股份

机械设备

2021-03-18

证监会通过

定向

21.42

定价

1,440.00

圆通速递

交通运输

2020-09-02

证监会通过

定向

竞价

63,196.61

欧普康视

医药生物

2021-05-08

发审委/上市委通过

定向

竞价

4,252.54

科顺股份

建筑材料

2021-03-18

董事会预案

定向

12.97

定价

3,035.10

万里马

纺织服装

2021-01-12

证监会通过

定向

竞价

9,891.73

博世科

公用事业

2021-03-23

证监会通过

定向

7.63

定价

9,915.59

金新农

农林牧渔

2021-09-15

董事会预案

定向

竞价

12,600.00

任子行

计算机

2021-05-27

股东大会通过

定向

定价

20,208.90

杰恩设计

建筑装饰

2020-09-30

证监会通过

定向

竞价

3,162.00

博雅生物

医药生物

2020-10-01

发审委/上市委通过

定向

31.37

定价

7,830.86

澳洋健康

化工

2021-07-15

股东大会通过

定向

4.05

定价

7,407.41

富春环保

公用事业

2021-09-15

董事会预案

定向

4.96

定价

25,950.00

沪宁股份

机械设备

2020-09-01

证监会通过

定向

竞价

3,331.56

中嘉博创

通信

2020-09-02

证监会通过

定向

竞价

28,088.73

杰克股份

机械设备

2020-08-26

发审委/上市委通过

定向

竞价

13,376.06

江淮汽车

汽车

2021-04-20

发审委/上市委通过

定向

定价

56,799.36

中简科技

化工

2021-08-28

股东大会通过

定向

竞价

10,000.00

玲珑轮胎

化工

2021-09-14

董事会预案

定向

竞价

13,735.12

三夫户外

纺织服装

2020-09-08

证监会通过

定向

竞价

2,900.00

华统股份

食品饮料

2021-09-14

董事会预案

定向

6.98

定价

13,220.00

*ST大唐

电子

2021-05-12

股东大会通过

定向

5.24

定价

19,083.97

*ST大唐

电子

2021-05-12

股东大会通过

定向

5.85

定价

24,076.07

深桑达A

通信

2020-01-22

证监会通过

定向

竞价

12,396.59

东贝集团

家用电器

2021-01-19

证监会通过

定向

竞价

15,339.60

长城科技

电气设备

2021-08-27

股东大会通过

定向

竞价

5,459.31

芯源微

机械设备

2021-06-12

股东大会通过

定向

竞价

2,520.00

山东威达

机械设备

2020-12-16

发审委/上市委通过

定向

9.08

定价

1,750.02

ST大洲

采掘

2021-09-14

董事会预案

定向

1.73

定价

23,121.39

沪光股份

汽车

2021-09-14

董事会预案

定向

竞价

12,030.00

海思科

医药生物

2020-03-14

股东大会通过

定向

竞价

4,000.00

首钢股份

钢铁

2021-09-13

董事会预案

定向

5.87

定价

首钢股份

钢铁

2021-09-13

董事会预案

定向

竞价

200,562.71

汉邦高科

计算机

2021-06-17

股东大会通过

定向

5.80

定价

8,947.77

深康佳A

家用电器

2021-09-11

董事会预案

定向

5.95

定价

72,238.36

伊利股份

食品饮料

2021-06-05

股东大会通过

定向

竞价

60,821.78

华天科技

电子

2021-01-20

证监会通过

定向

竞价

68,000.00

万邦达

公用事业

2021-09-11

董事会预案

定向

10.40

定价

11,538.46

湖北广电

传媒

2020-08-12

股东大会通过

定向

竞价

29,456.35

新华都

商业贸易

2021-03-30

证监会通过

定向

竞价

20,536.92

深康佳A

家用电器

2021-09-11

董事会预案

定向

6.09

定价

美年健康

医药生物

2021-09-11

董事会预案

定向

6.13

定价

40,783.03

中科电气

化工

2021-08-25

股东大会通过

定向

竞价

19,270.97

汇金科技

计算机

2021-09-11

董事会预案

定向

竞价

9,845.58

光力科技

机械设备

2020-09-15

证监会通过

定向

竞价

7,480.31

南京医药

医药生物

2021-09-11

董事会预案

定向

3.98

定价

25,125.63

尚纬股份

电气设备

2020-08-27

证监会通过

定向

竞价

15,597.15

2、项目统计

截至2021917日,实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下:

定增项目统计

竞价类项目

定价类项目

实施阶段

项目数量

拟募资金(亿元)

项目数量

拟募资金(亿元)

已获批文且批文在有效期内

152

2,371.67

45

1,413.07

已过会

23

624.40

14

208.11

股东大会通过

175

4,038.15

121

1,929.21

董事会预案

59

532.67

98

881.55

(有14宗未定规模)

(有36宗未定规模)

合计

409

7,566.89

278

4,431.94

二、本周重点关注标的

1、孚能科技(688567.SH

公司创立于201912月,于20207月在主板上市,公司是全球动力电池技术发展的引领者,是新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商,也是高性能动力电池系统的生产商,一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售,并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案,目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一,公司研发团队长期与全球锂离子动力电池行业科研院所、知名企业、顶尖专家展开战略合作,合作单位包括美国阿贡国家实验室、美国伯克利劳伦斯国家实验室、巴斯夫、杜邦、3M公司等,合作专家包括全球最具影响力的锂离子动力电池行业顶尖专家Michael M.ThackerayJeff Dahn等。通过整合全球锂离子动力电池领域的创新资源,公司的技术能力始终保持国际领先水平。公司其他客户包括广汽、长城、吉利、一汽、江铃、长安等国内知名整车企业,同时正在拓展大众、奥迪、保时捷、通用、雷诺、日产、本田、奇瑞、东风等国内外一线整车企业客户。

本次非公开发行股票数量不超过14,000.00股,拟募集资金总额不超过520,000.00元,发行的定价基准日为为发行期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于高性能动力锂电池项目及科技储备资金。本次募投项目的实施响应国家“双碳”目标和节能减排政策,动力电池行业迎来发展机遇;公司与多家战略客户合作稳步推进,动力电池需求量快速增长;有利于提升公司核心竞争力,强化竞争优势地位。

2、恒立液压(601100.SH

公司创立于20056月,于201110月在主板上市,公司是一家专业生产液压元件及液压系统的公司。公司产品从液压油缸制造发展成为涵盖高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等产品研发和制造的大型综合性企业。液压元件及系统作为大型机械核心传动装置,公司液压产品下游应用机械包括:以挖掘机为代表的行走机械、以盾构机为代表的地下掘进设备、以船舶、港口机械为代表的海工海事机械、以高空作业平台为代表的特种车辆、以及风电太阳能等行业与领域。下游客户包括:美国卡特彼勒、日本神钢、日立建机、久保田建机、三一、徐工、柳工、中国中铁、铁建重工等世界500强和全球知名主机客户。公司先后荣获“2008中国工程机械年度产品TOP50,“工业和信息化部”工程机械高端液压件及液压系统产业化协同工作平台首批授牌单位,“卡特彼勒20142015年度优秀供应商银牌认证(SQEP)”。

本次非公开发行股票数量不超过391,608,000股,拟募集资金总额不超过500,000.00元,发行的定价基准日为为发行期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%限售期六个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于恒立墨西哥项目;线性驱动器项目;恒立国际研发中心项目;通用液压泵技改项目;超大重型油缸项目;补充流动资金。本次募投项目的实施积极践行国家产业政策,提升我国高端装备制造核心能力,助力公司紧抓行业发展战略机遇期;整合研发力量,提升公司综合研发能力;贯彻公司愿景,加速国际化进程。

数据来源:Wind、国金基金整理

数据截至日期:2021.9.17

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