【国金基金定增周报】本周关注:晶澳科技、云铝股份(2021.9.4-9.10)

2021.9.4-9.10

一、本周定增市场概况

1、新增及修订项目

本周(202194日——910日)A股市场公告定增项目(含新增及修订)共62宗,其中,董事会预案11宗,证监会批准21宗,发审委通过8宗,发审委未通过2宗,股东大会通过13宗,停止实施7

公司简称

所属行业

首披预案日

方案进度

定价

方式

增发

价格

增发数量

(万股)

拟募资金

(亿元)

惠发食品

食品饮料

2020-09-01

证监会通过

定向

11.61

1,500.00

1.76

晶澳科技

电气设备

2021-08-24

股东大会通过

定向

47,950.71

50.00

海容冷链

机械设备

2021-08-25

股东大会通过

定向

7,332.24

10.00

天山股份

建筑材料

2020-08-08

证监会通过

定向

12.90

730,008.30

941.71

天山股份

建筑材料

2020-08-08

证监会通过

定向

31,461.69

50.00

科华控股

汽车

2020-08-28

证监会通过

定向

4,000.00

8.40

兴源环境

公用事业

2020-11-17

停止实施

定向

3.07

46,614.22

14.31

金银河

机械设备

2021-05-14

发审委/上市委通过

定向

14.99

715.00

1.07

凯中精密

电气设备

2020-08-22

证监会通过

定向

8,612.29

3.00

富春股份

传媒

2021-04-22

股东大会通过

定向

20,736.88

7.03

光明乳业

食品饮料

2021-03-17

证监会通过

定向

36,734.63

19.30

贝斯美

化工

2021-05-19

股东大会通过

定向

3,634.50

5.50

力星股份

机械设备

2021-08-21

股东大会通过

定向

7,429.06

3.50

天喻信息

通信

2021-09-09

董事会预案

定向

10.99

12,901.68

13.50

亚威股份

机械设备

2021-09-09

董事会预案

定向

7.12

11,134.46

7.93

上海易连

轻工制造

2021-09-09

董事会预案

定向

5.11

10,000.00

5.11

国联水产

农林牧渔

2021-09-09

董事会预案

定向

27,586.76

10.00

斯莱克

机械设备

2021-08-24

股东大会通过

定向

16,937.25

9.00

利通电子

电子

2020-09-02

证监会通过

定向

3,000.00

6.00

华体科技

电子

2021-08-20

股东大会通过

定向

4,260.35

3.00

*ST中基

农林牧渔

2020-06-30

停止实施

定向

2.02

22,476.92

4.54

合锻智能

机械设备

2021-04-30

股东大会通过

定向

13,521.24

4.41

三环集团

电子

2021-05-12

发审委/上市委通过

定向

36,338.12

39.00

深冷股份

机械设备

2021-02-09

发审委/上市委通过

定向

13.78

3,600.00

4.96

博思软件

计算机

2020-06-16

停止实施

定向

14.95

1,503.76

2.25

博思软件

计算机

2020-06-16

停止实施

定向

14.95

1,070.23

1.60

延江股份

纺织服装

2021-03-19

发审委/上市委通过

定向

6,829.65

4.00

万隆光电

通信

2021-09-08

董事会预案

定向

23.98

1,876.56

4.50

欣旺达

电子

2021-02-25

发审委/上市委通过

定向

20,000.00

39.15

山东药玻

医药生物

2021-09-08

董事会预案

定向

17,849.03

18.66

健之佳

医药生物

2021-09-08

董事会预案

定向

61.64

681.38

4.20

葫芦娃

医药生物

2021-02-10

证监会通过

定向

12,003.26

10.00

新赛股份

农林牧渔

2020-09-04

证监会通过

定向

12,369.63

6.09

博晖创新

医药生物

2020-02-18

停止实施

定向

4.13

11,083.72

4.58

广州发展

公用事业

2021-06-10

股东大会通过

定向

81,785.90

60.00

隆平高科

农林牧渔

2020-04-08

发审委/上市委未通过

定向

13,500.00

15.34

云铝股份

有色金属

2020-09-30

发审委/上市委通过

定向

93,846.20

30.00

中环股份

电气设备

2021-04-28

发审委/上市委通过

定向

60,658.53

90.00

莱茵生物

医药生物

2020-08-04

证监会通过

定向

5.85

16,547.01

9.68

博晖创新

医药生物

2020-02-18

停止实施

定向

4.13

10,169.49

4.20

傲农生物

农林牧渔

2021-03-29

发审委/上市委通过

定向

11.06

13,019.89

14.40

远大控股

商业贸易

2021-05-13

股东大会通过

定向

13.87

3,316.51

4.60

菲达环保

机械设备

2021-07-27

董事会预案

定向

16,422.14

鹏博士

通信

2020-03-11

证监会通过

定向

6.42

34,065.93

21.87

同有科技

计算机

2021-09-07

董事会预案

定向

14,639.14

4.30

光环新网

通信

2020-04-17

证监会通过

定向

46,294.20

50.00

维力医疗

医药生物

2020-09-19

证监会通过

定向

7,800.00

3.99

机器人

机械设备

2020-08-20

证监会通过

定向

46,807.19

18.03

宇信科技

计算机

2020-09-10

证监会通过

定向

6,613.84

11.15

聆达股份

公用事业

2020-12-22

停止实施

定向

7,965.00

12.00

佳禾智能

电子

2021-04-20

证监会通过

定向

8,000.64

15.00

创业环保

公用事业

2020-07-14

国资委批准

定向

5.44

22,058.82

12.00

海南发展

建筑材料

2021-04-10

证监会通过

定向

14.49

4,140.79

6.00

道道全

农林牧渔

2020-09-29

证监会通过

定向

7,000.00

10.00

亚钾国际

化工

2020-12-09

董事会预案

定向

22,707.10

16.80

江苏新能

公用事业

2021-01-30

证监会通过

定向

11.07

6,775.07

7.50

东方铁塔

化工

2020-08-20

证监会通过

定向

37,321.86

9.50

京城股份

机械设备

2020-08-18

发审委/上市委未通过

定向

3.42

4,648.13

1.59

中航产融

非银金融

2021-09-04

董事会预案

定向

3.17

63,091.48

20.00

ST步森

纺织服装

2021-08-19

股东大会通过

定向

6.29

4,320.30

2.72

优刻得-W

计算机

2020-09-12

证监会通过

定向

6,342.08

19.65

中国核建

建筑装饰

2021-05-12

股东大会通过

定向

79,488.59

30.00

2、项目统计

截至2021910日,实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下:

定增项目统计

竞价类项目

定价类项目

实施阶段

项目数量

拟募资金(亿元)

项目数量

拟募资金(亿元)

已获批文且批文在有效期内

148

2,239.57

43

1,429.89

已过会

30

751.51

12

157.13

股东大会通过

171

3,946.94

126

2,312.53

(有1宗未定规模)

董事会预案

63

606.28

94

863.93

(有13宗未定规模)

(有34宗未定规模)

合计

412

7,544.30

275

4,763.48

二、本周重点关注标的

1、晶澳科技(002459.SZ

公司创立于200010月,于20108月在创业板上市,公司是实施产业链一体化战略的全球知名的高性能光伏产品制造商,产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站。晶澳在全球拥有12个生产基地、20多个分支机构,产品足迹遍布100多个国家和地区,广泛应用于地面光伏电站以及工商业、住宅分布式光伏系统,凭借持续的技术创新、稳健的财务优势和发达的全球销售与服务网络,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等,是工业与信息化部公布的第一批符合《光伏制造行业规范条件》的企业。

本次非公开发行股票数量不超过479,507,127股,拟募集资金总额不超过500,000.00元,发行的定价基准日为为发行期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目;高效太阳能电池研发中试项目及补充流动资金。本次募投项目的实施有助于提升公司硅棒/硅片产能规模,降低成本,完善公司垂直一体化产业链,增强公司盈利能力和行业竞争力;实现在新一代高效太阳能电池领域的战略布局,抢占市场先机;满足公司现有产能及未来新建产能的资金需求,降低财务成本,增强持续盈利能力。

2、云铝股份(000807.SZ

公司创立于19983月,于19984月在创业板上市,公司是由云南冶金集团控股的国有重点企业,是全国有色行业、中国西部省份工业企业中“国家环境友好企业”,是中国“绿色低碳水电铝”发展的践行者,旗下拥有十余家二级企业。公司主要业务和产品没有重大变化,主要业务是铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产,主要产品有氧化铝、铝用炭素、重熔用铝锭、铝圆杆、铝合金、铝板带箔等。公司构建了集铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝冶炼、铝加工及铝用炭素制品生产为一体的较为完整铝产业链,在此基础上,公司还着眼铝消费领域不断扩大的趋势,积极拓展产品市场,成功开发出了铝合金焊材、新能源动力电池用铝箔、食品药品包装箔、宽幅铝箔坯料等具有较强竞争力的新产品。多年来,公司致力于绿色发展,以打造绿色、低碳、清洁、可持续的“水电铝加工一体化”产业模式为核心,构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工为一体的产业链,形成了较为明显的资源保障优势,利用区位、能源、融资等优势,科学合理、适度稳健推进“水电铝”产业集聚发展,依托管理、技术和人才等优势,坚持走“差异化”发展战略,加大铝精深加工发展空间,推动产品附加值和品牌价值提升。

本次非公开发行股票数量不超过938,461,966股,拟募集资金总额不超过30亿元,发行的定价基准日为为发行期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%中铝股份通过本次非公开发行认购的股票自上市之日起十八个月内不得转让,其他投资者通过本次非公开发行认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次募投项目的实施有助于公司进一步优化完善绿色铝材一体化产业链,发挥产业协同作用;优化资本结构,提高抗风险能力。

数据来源:Wind、国金基金整理

数据截至日期:2021.9.10

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