【国金基金定增周报】本周关注:长城证券

2021.8.14-8.20

一、本周定增市场概况

1、新增及修订项目

本周(2021814日——820日)A股市场公告定增项目(含新增及修订)共58宗,其中,董事会预案8宗,证监会批准12宗,发审委通过9宗,股东大会通过25宗,停止实施4

公司简称

所属行业

首披预案日

方案进度

定价

方式

增发

价格

增发数量

(万股)

拟募资金

(亿元)

华体科技

电子

董事会预案

定向

4,260.35

3.00

董事会预案

海王生物

医药生物

证监会通过

定向

3.84

65,104.17

25.00

证监会通过

嘉友国际

交通运输

股东大会通过

定向

8,561.48

5.84

股东大会通过

证通电子

计算机

证监会通过

定向

15,454.71

8.86

证监会通过

新赛股份

农林牧渔

证监会通过

定向

12,369.63

6.09

证监会通过

华电国际

公用事业

发审委/上市委通过

定向

4.36

688.16

0.30

发审委/上市委通过

科华控股

汽车

证监会通过

定向

4,000.00

8.40

证监会通过

山西焦煤

采掘

董事会预案

定向

122,896.80

董事会预案

山西焦煤

采掘

董事会预案

定向

6.21

董事会预案

利通电子

电子

证监会通过

定向

3,000.00

6.00

证监会通过

ST步森

纺织服装

董事会预案

定向

6.29

4,320.30

2.72

董事会预案

北京君正

电子

发审委/上市委通过

定向

14,069.32

13.07

发审委/上市委通过

明德生物

医药生物

证监会通过

定向

2,898.54

8.21

证监会通过

ST步森

纺织服装

停止实施

定向

6.57

4,300.00

2.83

停止实施

国投电力

公用事业

股东大会通过

定向

7.44

48,830.65

36.33

股东大会通过

*ST亚星

化工

股东大会通过

定向

4.16

7,211.54

3.00

股东大会通过

广晟有色

有色金属

股东大会通过

定向

9,054.07

13.96

股东大会通过

尚品宅配

轻工制造

股东大会通过

定向

64.56

827.81

5.34

股东大会通过

中材国际

建筑装饰

发审委/上市委通过

定向

5.64

47,648.46

26.87

发审委/上市委通过

吉祥航空

交通运输

股东大会通过

定向

58,984.32

35.00

股东大会通过

莎普爱思

医药生物

股东大会通过

定向

6.37

9,419.15

6.00

股东大会通过

江苏新能

公用事业

发审委/上市委通过

定向

11.07

6,775.07

7.50

发审委/上市委通过

绝味食品

食品饮料

股东大会通过

定向

18,426.74

23.84

股东大会通过

乾照光电

电子

股东大会通过

定向

21,200.00

15.00

股东大会通过

迈克生物

医药生物

证监会通过

定向

8,356.64

27.69

证监会通过

日发精机

机械设备

证监会通过

定向

22,661.43

9.75

证监会通过

胜宏科技

电子

发审委/上市委通过

定向

23,326.84

20.00

发审委/上市委通过

迪普科技

计算机

证监会通过

定向

4,000.00

10.15

证监会通过

激智科技

电子

股东大会通过

定向

4,656.02

6.98

股东大会通过

中持股份

公用事业

股东大会通过

定向

9.07

5,301.57

4.81

股东大会通过

西安饮食

休闲服务

发审委/上市委通过

定向

4.06

7,485.84

3.04

发审委/上市委通过

赛福天

机械设备

证监会通过

定向

7.11

5,274.26

3.75

证监会通过

开元教育

传媒

股东大会通过

定向

4.26

5,200.00

2.22

股东大会通过

航天彩虹

国防军工

发审委/上市委通过

定向

28,381.88

9.11

发审委/上市委通过

中洲控股

房地产

停止实施

定向

25,515.99

35.11

停止实施

神州细胞-U

医药生物

股东大会通过

定向

8,706.71

22.40

股东大会通过

新日股份

汽车

董事会预案

定向

6,120.00

10.00

董事会预案

田中精机

机械设备

董事会预案

定向

2,500.00

3.50

董事会预案

福日电子

电子

证监会通过

定向

13,693.41

10.50

证监会通过

环球印务

轻工制造

股东大会通过

定向

6,804.00

9.00

股东大会通过

西部超导

有色金属

股东大会通过

定向

5,000.00

20.13

股东大会通过

航发控制

国防军工

发审委/上市委通过

定向

34,369.27

33.70

发审委/上市委通过

申通快递

交通运输

股东大会通过

定向

33,783.78

35.01

股东大会通过

科顺股份

建筑材料

董事会预案

定向

12.97

董事会预案

北京利尔

建筑材料

股东大会通过

定向

3.32

8,000.00

2.66

股东大会通过

海南发展

建筑材料

发审委/上市委通过

定向

14.49

4,140.79

6.00

发审委/上市委通过

雪人股份

机械设备

股东大会通过

定向

20,222.18

6.70

股东大会通过

永福股份

建筑装饰

股东大会通过

定向

5,463.12

6.00

股东大会通过

西部牧业

农林牧渔

股东大会通过

定向

11.17

7,788.72

8.70

股东大会通过

易明医药

医药生物

停止实施

定向

6.98

4,957.51

3.50

停止实施

杰克股份

机械设备

股东大会通过

定向

13,376.06

7.00

股东大会通过

原尚股份

交通运输

股东大会通过

定向

9.87

1,879.80

1.86

股东大会通过

新华制药

医药生物

股东大会通过

定向

6.74

3,709.20

2.50

股东大会通过

长城证券

非银金融

股东大会通过

定向

93,102.16

100.00

股东大会通过

新美星

机械设备

停止实施

定向

6,840.00

4.00

停止实施

中盐化工

化工

股东大会通过

定向

28,729.94

28.00

股东大会通过

辽港股份

交通运输

证监会通过

定向

386,836.08

21.00

证监会通过

美格智能

电子

董事会预案

定向

5,534.70

6.04

董事会预案

2、项目统计

截至2021820日,实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下:

定增项目统计

竞价类项目

定价类项目

实施阶段

项目数量

拟募资金(亿元)

项目数量

拟募资金(亿元)

已获批文且批文在有效期内

157

2,036.68

47

531.82

已过会

30

913.83

17

202.37

股东大会通过

179

3,653.92

128

2,892.99

1宗未定规模)

董事会预案

63

1,230.06

100

1,274.47

(有14宗未定规模)

(有37宗未定规模)

合计

429

7,834.49

292

4,901.65

二、本周重点关注标的

1、长城证券002939.SZ

公司创立于19965月,于201810月在主板上市,公司是一家资质齐全、业务覆盖全国的综合类证券公司,形成了多功能协调发展的金融业务体系。经营范围覆盖证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品等。公司强调长城证券的企业公民社会责任,是对社会、股东、员工负责的企业,追求面向社会的透明化经营管理的公众公司;强调规范管理强化风控为公司发展主轴,致力成为可持续发展的百年老店;强调资源整合、创新进取、与国际接轨,走有特色品牌发展之路的国际公司。

本次非公开发行股票数量不超过931,021,605股,拟募集资金总额不超过100亿元,发行的定价基准日为为发行期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%华能资本认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起六十个月内不得转让;深圳能源及深圳新江南认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让;其他持有公司股份比例5%以上(5%)的发行对象认购的本次发行的股份,自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让;持有公司股份比例5%以下的发行对象认购的本次发行的股份,自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于资本中介业务投入;证投资业务投入及偿还债务。本次募投项目的实施有助于支持公司未来业务发展,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进公司战略发展目标的实现。

数据来源:Wind、国金基金整理

数据截至日期:2021.8.20

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