（2021.8.7-8.13）
一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2021年8月7日——8月13日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共58宗，其中，董事会预案16宗，证监会批准10宗，发审委通过10宗，股东大会通过17宗，停止实施5宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 (万股) |
拟募资金 (亿元) |
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宁德时代 |
电气设备 |
2021-08-13 |
董事会预案 |
定向 |
23,290.08 |
582.00 |
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电光科技 |
机械设备 |
2020-08-28 |
证监会通过 |
定向 |
9,680.22 |
10.00 |
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上海医药 |
医药生物 |
2021-05-12 |
股东大会通过 |
定向 |
16.39 |
85,262.68 |
143.84 |
|
龙马环卫 |
机械设备 |
2020-08-15 |
停止实施 |
定向 |
12,469.67 |
10.62 |
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王府井 |
商业贸易 |
2021-01-30 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
15,525.01 |
40.00 |
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首旅酒店 |
休闲服务 |
2021-04-30 |
股东大会通过 |
定向 |
20,000.00 |
30.00 |
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东方中科 |
机械设备 |
2020-09-19 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
22.76 |
13,092.20 |
29.80 |
|
华旺科技 |
轻工制造 |
2021-07-27 |
股东大会通过 |
定向 |
8,611.72 |
8.20 |
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三环集团 |
电子 |
2021-05-12 |
股东大会通过 |
定向 |
36,338.12 |
39.00 |
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赛意信息 |
计算机 |
2021-03-24 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
6,512.91 |
6.50 |
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博世科 |
公用事业 |
2021-03-23 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
7.63 |
9,915.59 |
7.57 |
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中信重工 |
机械设备 |
2021-05-29 |
股东大会通过 |
定向 |
45,000.00 |
10.08 |
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洪城环境 |
公用事业 |
2021-01-30 |
董事会预案 |
定向 |
6.66 |
||
|
洪城环境 |
公用事业 |
2021-01-30 |
董事会预案 |
定向 |
5,528.51 |
3.68 |
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*ST中房 |
房地产 |
2020-03-21 |
停止实施 |
定向 |
6.16 |
491,883.12 |
303.00 |
|
东方中科 |
机械设备 |
2020-09-19 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
21.72 |
2,762.43 |
6.00 |
|
东方铁塔 |
化工 |
2020-08-20 |
证监会通过 |
定向 |
37,321.86 |
9.50 |
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珍宝岛 |
医药生物 |
2020-08-12 |
证监会通过 |
定向 |
25,474.80 |
18.11 |
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|
凤形股份 |
机械设备 |
2020-08-15 |
证监会通过 |
定向 |
17.71 |
1,998.87 |
3.54 |
|
皖维高新 |
化工 |
2021-08-12 |
董事会预案 |
定向 |
4.52 |
4,424.78 |
2.00 |
|
佳创视讯 |
计算机 |
2021-08-12 |
董事会预案 |
定向 |
6,196.50 |
1.42 |
|
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利扬芯片 |
电子 |
2021-08-12 |
董事会预案 |
定向 |
2,728.00 |
13.65 |
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|
皖维高新 |
化工 |
2021-08-12 |
董事会预案 |
定向 |
4.32 |
||
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西部超导 |
有色金属 |
2021-07-09 |
国资委批准 |
定向 |
5,000.00 |
20.13 |
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*ST达志 |
化工 |
2021-08-10 |
董事会预案 |
定向 |
27.39 |
2,920.77 |
8.00 |
|
长城军工 |
国防军工 |
2021-08-11 |
董事会预案 |
定向 |
10,863.43 |
6.63 |
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|
国金证券 |
非银金融 |
2021-08-11 |
董事会预案 |
定向 |
70,000.00 |
60.00 |
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天山股份 |
建筑材料 |
2020-08-08 |
股东大会通过 |
定向 |
12.90 |
730,008.30 |
941.71 |
|
*ST达志 |
化工 |
2021-04-13 |
停止实施 |
定向 |
4,744.18 |
9.00 |
|
|
天成自控 |
汽车 |
2021-04-15 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
5.57 |
3,590.66 |
2.00 |
|
华孚时尚 |
纺织服装 |
2020-06-08 |
证监会通过 |
定向 |
45,581.27 |
15.00 |
|
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奥海科技 |
电子 |
2021-07-24 |
股东大会通过 |
定向 |
7,051.20 |
19.96 |
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|
沙钢股份 |
钢铁 |
2017-06-15 |
停止实施 |
定向 |
11.51 |
163,078.81 |
187.70 |
|
佳沃食品 |
农林牧渔 |
2021-05-22 |
股东大会通过 |
定向 |
5,226.00 |
9.20 |
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|
立昂微 |
电子 |
2021-03-13 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
12,017.40 |
52.00 |
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|
宁波华翔 |
汽车 |
2021-02-09 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
11.81 |
18,786.82 |
22.19 |
|
君禾股份 |
机械设备 |
2020-08-25 |
证监会通过 |
定向 |
5,983.81 |
7.90 |
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|
浙江震元 |
医药生物 |
2021-08-10 |
董事会预案 |
定向 |
10,023.70 |
6.01 |
|
|
恒润股份 |
机械设备 |
2021-01-27 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
19.88 |
7,412.95 |
14.74 |
|
中来股份 |
电气设备 |
2021-06-10 |
股东大会通过 |
定向 |
32,688.82 |
25.00 |
|
|
华建集团 |
建筑装饰 |
2020-12-30 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
18,960.00 |
9.47 |
|
|
迈为股份 |
机械设备 |
2021-07-24 |
股东大会通过 |
定向 |
3,093.05 |
28.12 |
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|
科翔股份 |
电子 |
2021-06-29 |
股东大会通过 |
定向 |
5,170.13 |
11.00 |
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风华高科 |
电子 |
2021-01-07 |
股东大会通过 |
定向 |
26,856.99 |
50.00 |
|
|
先锋新材 |
化工 |
2021-07-24 |
股东大会通过 |
定向 |
14,220.00 |
5.11 |
|
|
双良节能 |
机械设备 |
2021-08-09 |
董事会预案 |
定向 |
48,817.67 |
35.00 |
|
|
上柴股份 |
机械设备 |
2021-01-05 |
证监会通过 |
定向 |
8.08 |
54,237.65 |
43.81 |
|
万达信息 |
计算机 |
2021-08-07 |
董事会预案 |
定向 |
35,550.64 |
30.00 |
|
|
华联综超 |
商业贸易 |
2021-08-07 |
董事会预案 |
定向 |
15.00 |
||
|
华联综超 |
商业贸易 |
2021-08-07 |
董事会预案 |
定向 |
3.44 |
354,651.16 |
122.00 |
|
新华锦 |
轻工制造 |
2021-06-04 |
股东大会通过 |
定向 |
11,279.77 |
3.60 |
|
|
民德电子 |
电子 |
2021-07-17 |
股东大会通过 |
定向 |
3,593.70 |
5.00 |
|
|
宜华健康 |
医药生物 |
2021-01-12 |
停止实施 |
定向 |
2.52 |
26,330.93 |
6.64 |
|
英维克 |
机械设备 |
2020-07-28 |
证监会通过 |
定向 |
9,667.08 |
6.00 |
|
|
登云股份 |
汽车 |
2021-08-07 |
董事会预案 |
定向 |
10.36 |
2,413.13 |
2.50 |
|
万集科技 |
计算机 |
2020-06-23 |
证监会通过 |
定向 |
5,936.63 |
9.00 |
|
|
证通电子 |
计算机 |
2020-04-01 |
证监会通过 |
定向 |
15,454.71 |
8.86 |
|
|
盘江股份 |
采掘 |
2021-04-20 |
股东大会通过 |
定向 |
49,651.56 |
35.00 |
2、项目统计
截至2021年8月13日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
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定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
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实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
166 |
2,287.52 |
47 |
531.99 |
|
已过会 |
26 |
863.59 |
13 |
168.13 |
|
股东大会通过 |
174 |
3,493.07 |
130 |
2,825.44 |
|
董事会预案 |
64 |
1,384.37 |
103 |
1,219.16 |
|
（有13宗未定规模） |
（有38宗未定规模） |
|||
|
合计 |
430 |
8,028.55 |
293 |
4,744.72 |
二、本周重点关注标的
1、宁德时代（300750.SZ）
公司创立于2011年12月，于2018年6月在创业板上市，公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的生产服务体系。公司拥有国际一流的研发团队，设立了“福建省院士专家工作站”，拥有锂离子电池企业省级重点实验室、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的测试验证中心，参与了《电动客车安全技术条件》、《电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求》、《电力储能用锂离子电池》等多个国家、行业规范及标准的制定。公司承担了“十二五”国家新能源汽车产业技术创新工程项目、“十三五”国家重点研发计划新能源汽车专项项目和智能电网与装备专项项目、国家火炬计划产业化示范项目等国家级项目，为首批入选工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录的十家动力电池企业之一、《锂离子电池行业规范条件》目录的八家锂离子电池企业之一。公司曾获得中国化学与物理电源行业协会“中国动力和储能用锂离子电池前10强企业”、中国储能网“中国储能产业最具影响力企业”、工信部和财政部“2017年国家技术创新示范企业”等多项荣誉。
本次非公开发行股票数量不超过232,900,780股，拟募集资金总额不超过5,820,000万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目；广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期；江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）；宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）；宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）；宁德时代新能源先进技术研发与应用项目及补充流动资金。本次募投项目的实施有助于响应国家“双碳”目标和相关产业政策，促进新能源产业发展；进一步扩大产能，满足快速增长的市场需求，稳固公司行业地位；加大研发投入，拓展研发领域，巩固技术优势；补充业务发展资金，增强财务稳健性。
2、三环股份（300408.SZ）
公司创立于1992年12月，于2014年3月在创业板上市，公司集材料、产品、装备研发与制造为一体，是全国最大的先进技术陶瓷、电子元件生产基地之一。公司主要从事电子陶瓷类电子元件及其基础材料的研发、生产和销售，主要产品包括通信部件、半导体部件、电子元件材料、电子元件、压缩机部件、燃料电池部件、新材料等的生产和研发，公司产品主要应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域。公司具有几十年电子陶瓷领域的技术积累，专注于各种电子陶瓷的研发和生产，掌握了新型材料、电子浆料、功能玻璃、纳米粉体等关键基础材料的制备技术，独立完成从原材料到成品的生产全过程，在生产加工和工艺控制上形成了一条具有自己特色的工艺技术路线，主要产品技术达到国际先进水平。公司以创新为核心，组建了研究院和技术委员会，拥有以院士、学科专家为带头人的创新团队，不断开展对新材料、新产品、新装备、新技术的研究与创新，承担并完成多项国家、省级科研项目，研发了多项高新技术产品，先后有几十项产品荣获国家优质产品金奖，国家、省重点新产品，广东省优秀新产品奖，专利和商标的申请覆盖了国内外经济技术发达的国家与地区。
本次非公开发行股票数量不超过363,381,190股，拟募集资金总额不超过390,000.00万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目及深圳三环研发基地建设项目。本次募投项目的实施有助于扩充生产基地、提升生产产能从而强化公司竞争能力，提高市场份额；增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化；提升公司资本实力，保障公司战略目标的实现。
3、西部超导（688122.SH）
公司创立于2003年2月，于2019年7月在主板上市，公司是目前国内唯一实现低温超导线材商业化生产的企业，也是目前国际上唯一的铌钛(NbTi)锭棒及线材全流程生产企业,主要从事高端钛合金材料和低温超导材料的研发、生产和销售，是我国航空用钛合金棒丝材的主要研发生产基地，生产的高端钛合金主要用于航空领域，包括飞机结构件、紧固件和发动机部件等。航空领域用高端钛合金不仅要求组织和性能均匀性要好，而且还具有良好的批次稳定性。公司生产的高端钛合金材料已成为我国航空、航天结构件用主干钛合金，为我国新型战机、运输机的首飞和量产提供了核心材料。公司已成为我国新型飞机用钛合金材料的主要供应商之一。公司生产的产品性能达到了国内先进水平，和国外同类产品的技术水平相当，量产后将补上我国“两机”用高性能高温合金的“短板”,先后被国务院授予“国家科学技术进步奖二等奖”，国家工信部授予“国防科学技术进步奖一等奖”，国家发改委授予“国家高技术产业化十年成就奖”，中航工业集团授予“航空科学技术奖励一等奖”。
本次非公开发行股票数量不超过50,000,000股，拟募集资金总额不超过201,300.00万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于航空航天用高性能金属材料产业化项目；高性能超导线材产业化项目；超导创新研究院项目；超导产业创新中心及补充流动资金。本次募投项目的实施有助于公司服务国家战略，保障国防事业的需要；提升公司装备水平，突破产能瓶颈，便于把握行业发展机遇；加大研发投入，持续提升公司核心竞争力；为公司业务的快速发展提供流动资金支持。
数据来源：Wind、国金基金整理
数据截至日期：2021.8.13
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