（2021.4.24-5.7）
一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2021年4月24日——5月7日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计110宗，其中，证监会批准36宗，发审委通过10宗，股东大会通过26宗，股东大会未通过1宗，董事会预案27宗，停止实施10宗。
|
公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 (万股) |
拟募资金 (亿元) |
|
广晟有色 |
有色金属 |
2021-04-30 |
董事会预案 |
定向 |
9,054.07 |
16.48 |
|
|
建龙微纳 |
有色金属 |
2021-04-09 |
股东大会通过 |
定向 |
400.00 |
1.94 |
|
|
老百姓 |
医药生物 |
2021-03-04 |
股东大会通过 |
定向 |
4,087.32 |
17.40 |
|
|
宇顺电子 |
电子 |
2021-02-04 |
董事会预案 |
定向 |
6.10 |
8,393.44 |
5.12 |
|
万盛股份 |
化工 |
2020-11-18 |
股东大会通过 |
定向 |
14.31 |
7,700.00 |
15.43 |
|
中远海发 |
交通运输 |
2021-01-28 |
董事会预案 |
定向 |
2.51 |
141,907.45 |
35.62 |
|
中远海发 |
交通运输 |
2021-01-28 |
董事会预案 |
定向 |
348,243.75 |
14.64 |
|
|
潮宏基 |
轻工制造 |
2020-09-26 |
停止实施 |
定向 |
3.27 |
9,000.00 |
2.94 |
|
洲际油气 |
采掘 |
2020-04-16 |
停止实施 |
定向 |
67,905.23 |
13.60 |
|
|
明阳智能 |
电气设备 |
2021-04-30 |
董事会预案 |
定向 |
13.63 |
14,673.51 |
20.00 |
|
博济医药 |
医药生物 |
2020-03-10 |
证监会通过 |
定向 |
6,760.34 |
3.43 |
|
|
首旅酒店 |
休闲服务 |
2021-04-30 |
董事会预案 |
定向 |
20,000.00 |
30.00 |
|
|
宝泰隆 |
采掘 |
2021-04-30 |
董事会预案 |
定向 |
32,000.00 |
15.50 |
|
|
合锻智能 |
机械设备 |
2021-04-30 |
董事会预案 |
定向 |
13,521.24 |
5.34 |
|
|
强生控股 |
交通运输 |
2020-05-14 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
3.42 |
89,390.86 |
30.57 |
|
日科化学 |
化工 |
2021-03-02 |
股东大会通过 |
定向 |
6.38 |
4,500.00 |
2.87 |
|
佳力图 |
机械设备 |
2021-01-30 |
股东大会通过 |
定向 |
6,507.34 |
10.00 |
|
|
山西路桥 |
交通运输 |
2020-08-25 |
股东大会通过 |
定向 |
14,077.93 |
4.80 |
|
|
首都在线 |
计算机 |
2021-01-05 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
8,226.33 |
10.32 |
|
|
经纬辉开 |
电子 |
2020-12-26 |
股东大会通过 |
定向 |
13,934.35 |
11.00 |
|
|
启迪环境 |
公用事业 |
2020-12-08 |
停止实施 |
定向 |
7.51 |
33,288.95 |
25.00 |
|
东尼电子 |
电子 |
2021-04-13 |
股东大会通过 |
定向 |
6,387.76 |
5.00 |
|
|
浩丰科技 |
计算机 |
2020-04-21 |
股东大会通过 |
定向 |
11,032.61 |
2.47 |
|
|
*ST赛为 |
计算机 |
2020-05-01 |
停止实施 |
定向 |
23,326.54 |
8.58 |
|
|
强生控股 |
交通运输 |
2020-05-14 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
3.04 |
31,600.87 |
9.61 |
|
联明股份 |
汽车 |
2020-05-28 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
9.01 |
6,093.23 |
5.49 |
|
*ST达志 |
化工 |
2021-04-13 |
股东大会通过 |
定向 |
4,744.18 |
9.00 |
|
|
翰宇药业 |
医药生物 |
2020-03-06 |
停止实施 |
定向 |
5.38 |
17,690.00 |
9.52 |
|
茂硕电源 |
电子 |
2021-04-29 |
董事会预案 |
定向 |
5.55 |
8,229.83 |
4.57 |
|
英派斯 |
轻工制造 |
2020-05-21 |
董事会预案 |
定向 |
3,600.00 |
4.90 |
|
|
锦州港 |
交通运输 |
2021-04-29 |
董事会预案 |
定向 |
50,000.00 |
16.20 |
|
|
中国化学 |
建筑装饰 |
2020-04-24 |
证监会通过 |
定向 |
147,990.00 |
100.00 |
|
|
得润电子 |
电子 |
2020-03-31 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
14,204.57 |
16.72 |
|
|
胜宏科技 |
电子 |
2021-04-29 |
董事会预案 |
定向 |
23,326.84 |
20.00 |
|
|
*ST亚星 |
化工 |
2021-04-29 |
董事会预案 |
定向 |
4.16 |
7,211.54 |
3.00 |
|
广田集团 |
建筑装饰 |
2021-04-28 |
董事会预案 |
定向 |
46,118.39 |
13.50 |
|
|
金辰股份 |
电气设备 |
2020-05-23 |
证监会通过 |
定向 |
3,173.38 |
3.80 |
|
|
奥特迅 |
电气设备 |
2020-06-29 |
证监会通过 |
定向 |
6,617.92 |
8.00 |
|
|
康弘药业 |
医药生物 |
2020-12-05 |
停止实施 |
定向 |
18,431.10 |
34.72 |
|
|
古井贡酒 |
食品饮料 |
2020-11-14 |
证监会通过 |
定向 |
5,036.00 |
50.00 |
|
|
国轩高科 |
电气设备 |
2020-05-29 |
证监会通过 |
定向 |
19.01 |
38,433.49 |
73.06 |
|
启迪设计 |
建筑装饰 |
2020-04-25 |
停止实施 |
定向 |
5,234.41 |
5.87 |
|
|
天顺股份 |
交通运输 |
2020-05-06 |
证监会通过 |
定向 |
16.47 |
298.72 |
0.49 |
|
视源股份 |
电子 |
2021-04-28 |
董事会预案 |
定向 |
19,996.49 |
20.95 |
|
|
铁流股份 |
汽车 |
2020-11-24 |
证监会通过 |
定向 |
10.89 |
1,561.07 |
1.70 |
|
宇瞳光学 |
电子 |
2020-04-15 |
证监会通过 |
定向 |
16.13 |
916.46 |
1.48 |
|
新强联 |
电气设备 |
2021-01-15 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
3,180.00 |
14.60 |
|
|
曲江文旅 |
休闲服务 |
2019-07-01 |
证监会通过 |
定向 |
6,462.35 |
4.81 |
|
|
捷成股份 |
传媒 |
2021-04-28 |
董事会预案 |
定向 |
77,248.82 |
3.00 |
|
|
中能电气 |
电气设备 |
2020-05-12 |
证监会通过 |
定向 |
7,700.00 |
4.00 |
|
|
中环股份 |
电气设备 |
2021-04-28 |
董事会预案 |
定向 |
60,658.53 |
90.00 |
|
|
福达合金 |
有色金属 |
2020-05-29 |
证监会通过 |
定向 |
3,000.00 |
2.45 |
|
|
*ST盈方 |
电子 |
2021-04-27 |
董事会预案 |
定向 |
1.85 |
34,154.12 |
6.32 |
|
熙菱信息 |
计算机 |
2020-04-10 |
证监会通过 |
定向 |
4,858.00 |
4.78 |
|
|
小康股份 |
汽车 |
2020-10-13 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
37,823.06 |
25.93 |
|
|
蒙草生态 |
建筑装饰 |
2020-03-11 |
停止实施 |
定向 |
48,127.26 |
10.00 |
|
|
立方数科 |
计算机 |
2020-05-12 |
证监会通过 |
定向 |
3.82 |
14,883.45 |
5.69 |
|
吴通控股 |
传媒 |
2020-10-22 |
证监会通过 |
定向 |
2.69 |
6,691.45 |
1.80 |
|
越博动力 |
汽车 |
2021-04-27 |
董事会预案 |
定向 |
1,000.00 |
0.42 |
|
|
中兴通讯 |
通信 |
2020-10-29 |
证监会通过 |
定向 |
30.80 |
8,476.71 |
26.11 |
|
中兴通讯 |
通信 |
2020-10-29 |
证监会通过 |
定向 |
26.10 |
||
|
尚荣医疗 |
医药生物 |
2020-04-30 |
证监会通过 |
定向 |
24,605.54 |
5.80 |
|
|
恒为科技 |
计算机 |
2020-04-29 |
证监会通过 |
定向 |
6,029.56 |
6.00 |
|
|
绿地控股 |
房地产 |
2015-12-09 |
停止实施 |
定向 |
110.00 |
||
|
星期六 |
纺织服装 |
2020-04-08 |
股东大会通过 |
定向 |
22,154.61 |
29.72 |
|
|
伊之密 |
机械设备 |
2020-04-29 |
证监会通过 |
定向 |
5.49 |
3,278.65 |
1.80 |
|
*ST盈方 |
电子 |
2021-04-27 |
董事会预案 |
定向 |
1.64 |
24,390.24 |
4.00 |
|
紫天科技 |
传媒 |
2020-02-20 |
董事会预案 |
定向 |
15.43 |
2,789.47 |
4.30 |
|
ST山水 |
综合 |
2020-08-12 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
7.99 |
6,007.51 |
4.80 |
|
埃斯顿 |
机械设备 |
2021-01-16 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
25,207.93 |
7.95 |
|
|
春秋电子 |
电子 |
2020-09-25 |
证监会通过 |
定向 |
11,671.35 |
5.27 |
|
|
先导智能 |
机械设备 |
2020-09-15 |
证监会通过 |
定向 |
36.05 |
6,934.81 |
25.00 |
|
杉杉股份 |
电子 |
2020-06-10 |
股东大会通过 |
定向 |
6.34 |
48,840.28 |
30.96 |
|
中持股份 |
公用事业 |
2020-12-30 |
股东大会通过 |
定向 |
9.14 |
5,260.97 |
4.81 |
|
共进股份 |
通信 |
2020-05-22 |
证监会通过 |
定向 |
23,000.00 |
17.65 |
|
|
开能健康 |
家用电器 |
2021-04-26 |
董事会预案 |
定向 |
4.68 |
3,205.13 |
1.50 |
|
奥赛康 |
医药生物 |
2021-04-26 |
董事会预案 |
定向 |
14.59 |
2,858.12 |
4.17 |
|
科锐国际 |
休闲服务 |
2020-09-25 |
证监会通过 |
定向 |
5,485.68 |
7.60 |
|
|
雷迪克 |
汽车 |
2020-10-15 |
证监会通过 |
定向 |
2,640.00 |
4.00 |
|
|
瑞普生物 |
农林牧渔 |
2021-03-16 |
股东大会通过 |
定向 |
12,130.78 |
13.36 |
|
|
雄帝科技 |
计算机 |
2020-07-11 |
证监会通过 |
定向 |
4,097.00 |
5.00 |
|
|
顺丰控股 |
交通运输 |
2021-02-10 |
股东大会通过 |
定向 |
45,564.40 |
220.00 |
|
|
潍柴动力 |
汽车 |
2020-12-25 |
证监会通过 |
定向 |
79,338.74 |
130.00 |
|
|
新五丰 |
农林牧渔 |
2020-12-17 |
股东大会通过 |
定向 |
6.81 |
15,124.67 |
10.30 |
|
嘉诚国际 |
交通运输 |
2020-04-29 |
股东大会通过 |
定向 |
12.92 |
1,037.15 |
1.34 |
|
大华股份 |
电子 |
2021-03-27 |
股东大会通过 |
定向 |
17.94 |
31,215.16 |
56.00 |
|
*ST劝业 |
商业贸易 |
2020-11-21 |
证监会通过 |
定向 |
36,644.94 |
13.35 |
|
|
宝泰隆 |
采掘 |
2021-03-09 |
股东大会未通过 |
定向 |
32,000.00 |
15.77 |
|
|
爱旭股份 |
电气设备 |
2021-04-24 |
董事会预案 |
定向 |
61,089.88 |
35.00 |
|
|
美思德 |
化工 |
2021-04-24 |
董事会预案 |
定向 |
4,226.99 |
4.89 |
|
|
森远股份 |
机械设备 |
2020-11-14 |
董事会预案 |
定向 |
5,000.00 |
1.74 |
|
|
雪人股份 |
机械设备 |
2021-04-24 |
董事会预案 |
定向 |
20,222.18 |
6.70 |
|
|
雷曼光电 |
电子 |
2020-04-25 |
停止实施 |
定向 |
10,485.30 |
3.80 |
|
|
雅克科技 |
电子 |
2020-09-15 |
证监会通过 |
定向 |
5,000.00 |
11.90 |
|
|
三棵树 |
化工 |
2021-04-08 |
股东大会通过 |
定向 |
8,066.52 |
37.00 |
|
|
福达股份 |
汽车 |
2020-03-13 |
证监会通过 |
定向 |
17,857.76 |
10.10 |
|
|
平治信息 |
通信 |
2020-09-24 |
股东大会通过 |
定向 |
3,737.93 |
8.37 |
|
|
日上集团 |
建筑装饰 |
2019-11-19 |
证监会通过 |
定向 |
21,033.30 |
7.10 |
|
|
智度股份 |
传媒 |
2020-05-14 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
28,125.00 |
14.04 |
|
|
申达股份 |
汽车 |
2021-02-19 |
股东大会通过 |
定向 |
25,568.74 |
9.00 |
|
|
中谷物流 |
交通运输 |
2021-04-13 |
股东大会通过 |
定向 |
13,333.33 |
30.00 |
|
|
博云新材 |
国防军工 |
2020-11-24 |
证监会通过 |
定向 |
14,139.45 |
6.31 |
|
|
中航重机 |
国防军工 |
2021-01-16 |
证监会通过 |
定向 |
18,793.62 |
19.10 |
|
|
海南发展 |
建筑材料 |
2021-04-10 |
国资委批准 |
定向 |
14.49 |
4,140.79 |
6.00 |
|
鞍重股份 |
机械设备 |
2021-03-10 |
股东大会通过 |
定向 |
4.94 |
6,933.96 |
3.43 |
|
TCL科技 |
电子 |
2021-04-10 |
股东大会通过 |
定向 |
280,615.77 |
120.00 |
|
|
力盛赛车 |
传媒 |
2020-04-08 |
证监会通过 |
定向 |
3,789.60 |
4.34 |
|
|
科森科技 |
机械设备 |
2020-04-17 |
证监会通过 |
定向 |
14,187.70 |
16.00 |
|
|
华星创业 |
通信 |
2020-11-10 |
股东大会通过 |
定向 |
4.59 |
10,388.65 |
4.77 |
|
浙文影业 |
传媒 |
2020-07-11 |
证监会通过 |
定向 |
2.24 |
26,781.75 |
6.00 |
2、项目统计
截至2021年5月7日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
|
实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
223 |
2,886.72 |
50 |
586.58 |
|
已过会 |
23 |
291.99 |
10 |
151.17 |
|
股东大会通过 |
168 |
3,330.85 |
109 |
2,743.41 |
|
（有1宗未定规模） |
（有3宗未定规模） |
|||
|
董事会预案 |
64 |
935.65 |
97 |
746.51 |
|
（有13宗未定规模） |
（有29宗未定规模） |
|||
|
合计 |
478 |
7,445.21 |
266 |
4,227.67 |
二、本周重点关注标的
1、顺丰控股（002352.SZ）
公司创立于2003年5月，于2010年2月在主板上市，公司是国内领先的快递物流综合服务商，经过多年发展，已初步建立为客户提供一体化综合物流解决方案的能力，不仅提供配送端的高质量物流服务，还延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节，以消费者需求出发，利用大数据分析和云计算技术，为客户提供仓储管理、销售预测、大数据分析、金融管理等一揽子解决方案。公司的物流产品主要包含：时效快递、经济快递、同城配送、仓储服务、国际快递等多种快递服务，物流普运、重货快运等快运服务，以及为生鲜、食品和医药领域的客户提供冷链运输服务。此外，公司还提供保价、代收货款等增值服务，以满足客户个性化需求。经过多年潜心经营和前瞻性战略布局，公司已形成拥有“天网+地网+信息网”三网合一、可覆盖国内外的综合物流服务网络。公司荣获中国物流与采购联合会“AAAAA”物流企业，中国物流与采购联合会“中国物流改革开放30年旗帜企业”，中国快递物流示范基地，十佳电子商务物流创新企业等荣誉。
本次非公开发行股票数量不超过455,644,045股，拟募集资金总额不超过2,200,000.00万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于速运设备自动化升级项目，新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目，数智化供应链系统解决方案建设项目，陆路运力提升项目，航材购置维修项目，补充流动资金。本次募投项目的实施有助于公司有效提升公司中转及仓储整体处理能力，有效降低人员投入，缩减中转与仓储环节人工成本，降低差错率，提升整体服务效率和质量。
2、中环股份（002129.SZ）
公司创立于1988年12月，于2007年4月在主板上市，公司是天津中环电子信息集团有限公司控股的公众公司。公司致力于半导体节能产业和新能源产业，是一家集科研、生产、经营、创投于一体的国有控股高新技术企业。公司围绕“绿色低碳、可持续发展”，致力于半导体节能和新能源两大产业，制造管理上推行自动化、产品创新上实现差异化，在自身快速发展的前提下推动行业的整体发展，实现回报股东、奉献社会。公司产品广泛应用于智能电网传输、新能源汽车、高铁、风能发电逆变器、集成电路、消费类电子、航天航空、光伏发电等多个领域。2018年公司收购国电光伏90%股权，有利于充分发挥公司主营业务综合优势，增强上市公司持续经营能力。
本次非公开发行股票数量不超过606,585,308股，拟募集资金总额不超过900,000.00万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目。本次募投项目的实施是公司应对下游应用市场需求爆发的积极措施，有助于巩固公司在 G12 太阳能硅片的产品技术优势且项目具有一定的经济效益和社会效益。
3、视源股份（002841.SZ）
公司创立于2005年12月，于2017年1月在主板上市，公司主营业务方向为液晶显示主控板卡、工业电源、交互智能平板、移动智能终端和医疗等产品的设计、研发和销售，旗下有两个品牌，一个是教育信息化应用工具提供商希沃(seewo)，一个是高效会议平台MAXHUB。公司始终致力于提升电子产品更加丰富与高效的信息沟通体验，依托在显示驱动、信号处理、电源管理、人机交互、应用开发、系统集成等技术领域的开发经验，面向应用层面进行资源整合与产品开发，通过技术创新不断延伸和丰富产品结构，产品已广泛应用于消费电子领域和商用电子领域。公司作为高科技企业，对研发和创新的投入亦是重点，拥有多个综合实验室，如投资千万建造的EMC实验室。通过多年的努力，公司目前已获得高新技术企业、国家知识产权示范企业、广东省第一批战略性新兴产业骨干培育企业、广东省创新型企业、广东省工程技术研究开发中心等资质认证，同时也是海关认定的AA类报关企业。
本次非公开发行股票数量不超过199,964,911股，拟募集资金总额不超过209,549.44万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资交互智能显控产品智能制造基地建设项目。本次募投项目的实施有助于公司完善生产体系，保障快速交付能力的稳定和提升，提高盈利水平，满足市场需求和公司未来发展需要。
4、TCL科技（000100.SZ）
公司创立于1982年3月，于2004年1月在主板上市，TCL集团创立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，38年以来TCL一直坚守实业，在持续变革创新中突出竞争优势。2018年底，TCL集团启动了以专业化经营为核心的重组，转型为聚焦半导体显示及材料业务的科技创新产业集团，并以产业牵引，发展产业金融和投资业务。TCL集团以产品技术创新为重要驱动力，提升技术能力和工业能力，保持优于行业的效率和效益指标。旗下TCL华星是全球半导体显示行业的引领者，旗下有2条8.5代面板生产线，2条11代超大型、商用显示生产线，1条6代LTPS面板生产线和1条AMOLED生产线，目前55吋电视面板市占率居全球第1位，LTPS手机面板市占率提升至全球第2位，AMOLED即将量产。TCL将以全球行业领先为目标，不断提高竞争力，持续健康发展，用优秀的业绩，为中国经济、社会发展做贡献，为股东创造更大的价值。
本次非公开发行股票数量不超过2,806,157,672股，拟募集资金总额不超过1,200,000.00万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于“第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目”以及补充流动资金。本次募投项目的实施有助于增强 TCL 华星规模优势，快速完善中尺寸的综合竞争力，奠定持续成长动能；加速高附加值产品的渗透发展趋势，推动可卷绕式新型显示应用在新场景、新技术的产业化进程；打造业务和盈利持续增长的新引擎，优化资本结构，增强公司抗风险能力。
数据来源：Wind、国金基金整理
数据截至日期：2021.5.7
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