（2021.4.19-4.23）
一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2021年4月19日—— 4月23日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计55宗，其中，证监会批准12宗，发审委通过9宗，股东大会通过17宗，董事会预案13宗，停止实施4宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 (万股) |
拟募资金 (亿元) |
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润欣科技 |
电子 |
2020-11-11 |
董事会预案 |
定向 |
1,900.00 |
1.40 |
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嘉友国际 |
交通运输 |
2021-04-23 |
董事会预案 |
定向 |
6,585.68 |
6.36 |
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乐通股份 |
化工 |
2020-10-26 |
董事会预案 |
定向 |
6.59 |
5,235.20 |
3.45 |
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安德利 |
商业贸易 |
2020-10-16 |
停止实施 |
定向 |
3,360.00 |
5.11 |
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华铁应急 |
非银金融 |
2021-04-07 |
股东大会通过 |
定向 |
6.85 |
8,759.12 |
6.00 |
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天康生物 |
农林牧渔 |
2020-12-30 |
股东大会通过 |
定向 |
32,254.05 |
20.67 |
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涪陵电力 |
公用事业 |
2020-08-15 |
证监会通过 |
定向 |
10,536.96 |
18.80 |
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东方时尚 |
汽车 |
2020-11-24 |
股东大会通过 |
定向 |
15,137.11 |
21.18 |
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东方银星 |
商业贸易 |
2020-02-19 |
证监会通过 |
定向 |
7.86 |
1,272.26 |
1.00 |
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桐昆股份 |
化工 |
2021-01-12 |
股东大会通过 |
定向 |
16.0700 |
12,258.87 |
19.70 |
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中材国际 |
建筑装饰 |
2020-10-31 |
股东大会通过 |
定向 |
5.8700 |
45,781.48 |
26.87 |
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首钢股份 |
钢铁 |
2020-09-25 |
证监会通过 |
定向 |
4.5100 |
123,489.90 |
55.69 |
|
首钢股份 |
钢铁 |
2020-09-25 |
证监会通过 |
定向 |
158,681.69 |
25.00 |
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科大讯飞 |
计算机 |
2021-01-19 |
股东大会通过 |
定向 |
33.5800 |
7,593.81 |
25.50 |
|
易联众 |
计算机 |
2021-02-25 |
股东大会通过 |
定向 |
6.4300 |
12,900.00 |
8.29 |
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华明装备 |
电气设备 |
2021-02-25 |
股东大会通过 |
定向 |
3.8600 |
18,134.72 |
7.00 |
|
瑞普生物 |
农林牧渔 |
2021-03-16 |
股东大会通过 |
定向 |
12,130.78 |
13.36 |
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北方华创 |
电子 |
2021-04-22 |
董事会预案 |
定向 |
10,000.00 |
85.00 |
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当升科技 |
化工 |
2021-04-22 |
董事会预案 |
定向 |
13,608.62 |
46.45 |
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富春股份 |
传媒 |
2021-04-22 |
董事会预案 |
定向 |
20,736.88 |
4.77 |
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延江股份 |
纺织服装 |
2021-03-19 |
股东大会通过 |
定向 |
6,829.65 |
4.00 |
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天润乳业 |
食品饮料 |
2021-03-29 |
股东大会通过 |
定向 |
8,057.98 |
5.68 |
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特一药业 |
医药生物 |
2020-04-08 |
证监会通过 |
定向 |
6,000.00 |
9.53 |
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万里马 |
纺织服装 |
2021-01-12 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
9,891.73 |
6.37 |
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通合科技 |
电气设备 |
2020-12-12 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
3,000.00 |
3.70 |
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交控科技 |
机械设备 |
2020-11-18 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
3,200.00 |
7.60 |
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普丽盛 |
机械设备 |
2020-11-12 |
董事会预案 |
定向 |
18.9700 |
72,042.07 |
136.66 |
|
乐歌股份 |
轻工制造 |
2021-01-13 |
股东大会通过 |
定向 |
4,166.88 |
11.12 |
|
|
普丽盛 |
机械设备 |
2020-11-12 |
董事会预案 |
定向 |
3,000.00 |
50.00 |
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|
英联股份 |
轻工制造 |
2020-04-03 |
证监会通过 |
定向 |
5,836.03 |
5.00 |
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莲花健康 |
食品饮料 |
2020-04-28 |
证监会通过 |
定向 |
41,397.72 |
12.00 |
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高新兴 |
通信 |
2020-10-17 |
股东大会通过 |
定向 |
51,878.34 |
14.68 |
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香梨股份 |
农林牧渔 |
2021-04-21 |
董事会预案 |
定向 |
6.9300 |
4,431.21 |
3.07 |
|
国科微 |
电子 |
2020-09-04 |
停止实施 |
定向 |
5,409.53 |
11.40 |
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光明乳业 |
食品饮料 |
2021-03-17 |
股东大会通过 |
定向 |
36,734.63 |
19.30 |
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奇精机械 |
家用电器 |
2019-07-05 |
停止实施 |
定向 |
3,872.99 |
3.70 |
|
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佳禾智能 |
电子 |
2021-04-20 |
董事会预案 |
定向 |
8,000.64 |
15.00 |
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同方股份 |
计算机 |
2020-06-01 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
6.4700 |
38,639.88 |
25.00 |
|
索通发展 |
有色金属 |
2021-01-16 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
10.9700 |
2,415.68 |
2.65 |
|
德生科技 |
通信 |
2020-10-30 |
证监会通过 |
定向 |
10.5200 |
4,700.00 |
4.94 |
|
江淮汽车 |
汽车 |
2021-04-20 |
董事会预案 |
定向 |
20.00 |
||
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妙可蓝多 |
食品饮料 |
2020-12-14 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
29.7100 |
10,097.61 |
30.00 |
|
ST步森 |
纺织服装 |
2021-04-20 |
董事会预案 |
定向 |
6.5700 |
4,300.00 |
2.83 |
|
东宝生物 |
医药生物 |
2020-04-22 |
证监会通过 |
定向 |
10,000.00 |
4.07 |
|
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盘江股份 |
采掘 |
2021-04-20 |
董事会预案 |
定向 |
49,651.56 |
35.00 |
|
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博云新材 |
国防军工 |
2020-11-24 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
14,139.45 |
6.31 |
|
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得利斯 |
食品饮料 |
2019-06-13 |
证监会通过 |
定向 |
15,060.00 |
9.85 |
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|
美凯龙 |
商业贸易 |
2020-06-04 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
100,417.64 |
37.01 |
|
|
中航重机 |
国防军工 |
2021-01-16 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
18,793.62 |
19.10 |
|
|
长华股份 |
汽车 |
2021-04-01 |
股东大会通过 |
定向 |
12,500.40 |
7.60 |
|
|
东方电热 |
家用电器 |
2020-12-11 |
股东大会通过 |
定向 |
38,204.81 |
6.09 |
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|
碧水源 |
公用事业 |
2020-03-12 |
股东大会通过 |
定向 |
7.6600 |
48,134.48 |
36.87 |
|
中欣氟材 |
化工 |
2020-11-09 |
证监会通过 |
定向 |
6,120.61 |
4.42 |
|
|
神州泰岳 |
计算机 |
2020-06-02 |
停止实施 |
定向 |
58,832.76 |
8.82 |
|
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麦捷科技 |
电子 |
2020-09-03 |
证监会通过 |
定向 |
20,879.87 |
13.40 |
2、项目统计
截至2021年4月23日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
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定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
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实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
218 |
2,856.56 |
47 |
513.70 |
|
已过会 |
39 |
701.06 |
12 |
238.25 |
|
股东大会通过 |
170 |
3,303.47 |
115 |
2,795.67 |
|
（有1宗未定规模） |
（有3宗未定规模） |
|||
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董事会预案 |
56 |
864.92 |
95 |
785.08 |
|
（有14宗未定规模） |
（有30宗未定规模） |
|||
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合计 |
483 |
7,726.01 |
269 |
4,332.70 |
二、本周重点关注标的
1、美凯龙（601828.SH）
公司创立于2007年6月，于2018年1月在主板上市，公司始终坚持以缔造品味艺术、传播居家艺术为目标，以提升中国人的居家品位为己任，对每个家庭的居家环保负责任，致力于追求中国家居业的美学发展，逐步提升中国消费者对于家居品味的认知。公司正在积极探索新零售路径与模式，实现线上线下一体化融合、建立无缝衔接的服务闭环，坚持创新，持续带动行业未来的发展方向。公司还推出了多品牌战略，以满足更多元化的消费升级需求，除耳熟能详的“红星美凯龙”外，还有高端时尚品牌“红星欧丽洛雅”以及打造轻时尚生活馆的“星艺佳”品牌。此外，红星美凯龙还拥有“吉盛伟邦”的品牌使用权。
本次非公开发行股票数量不超过1,004,176,384股，拟募集资金总额不超过370,129.99万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于家居商场建设项目（佛山乐从商场项目、南宁定秋商场项目、南昌朝阳新城商场项目）；天猫“家装同城站”项目；3D 设计云平台建设项目；新一代家装平台系统建设项目及偿还公司有息债务。本次募投项目的实施有助于公司支持新零售及拓展性业务发展，推动公司转型升级；拓展家居商场布局，巩固行业龙头地位；优化财务结构，为公司持续发展提供资金支持。
2、中航重机（600765.SH）
公司创立于1996年11月，于1996年11月在主板上市，公司隶属中国航空工业集团公司，是中国航空工业企业首家上市公司，被誉为“中国航空工业第一股”。多年来，公司以航空技术为基础，建立了锻铸、液压、新能源投资三大业务发展平台，积极发展高端宇航锻铸造业务、高端液压系统业务、高端散热系统业务、中小型燃机成套业务，燃机成套向总承包、安装、运行维护等服务领域拓展，新能源投资业务以大力发展风力发电、燃气轮机综合应用发电和垃圾焚烧发电等为主业，辅以新能源相关领域关键技术和产业的投资，公司产品大量应用于国内外航空航天、新能源、工程机械等领域，成为了中国最具竞争力的高端装备制造企业。公司努力发展具有系统竞争优势的、以航空技术为特色的军民两用高端装备制造产业，通过专业化整合和资本化运作，努力提升产业发展能力和核心竞争能力，做强做大产业规模，成为寓军于民、协调发展的产业代表。
本次非公开发行股票数量不超过187,936,168股，拟募集资金总额不超过191,000.00万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，中航科工、中航资本认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。其他发行对象通过本次非公开发行认购的公司股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于航空精密模锻产业转型升级项目，特种材料等温锻造生产线建设项目，补充流动资金。本次募投项目的实施将解决公司锻铸业务迫切的资金需求问题，加快能力建设，抓住市场发展机遇；提升资本实力、降低财务杠杆、改善资本结构，增强公司抗风险能力。
数据来源：Wind、国金基金整理
数据截至日期：2021.4.23
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