（2021.4.12-4.16）
一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2021年4月12日—— 4月16日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计50宗，其中，证监会批准13宗，发审委通过3宗，发审委未通过2，股东大会通过11宗，董事会预案10宗，国资委批准5宗，停止实施6宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 (万股) |
拟募资金 (亿元) |
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天龙集团 |
传媒 |
2021-04-16 |
董事会预案 |
定向 |
22,506.06 |
10.00 |
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卓翼科技 |
电子 |
2021-03-31 |
股东大会通过 |
定向 |
4.13 |
9,927.36 |
4.10 |
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美盈森 |
轻工制造 |
2020-01-23 |
停止实施 |
定向 |
30,626.47 |
6.39 |
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天润乳业 |
食品饮料 |
2021-03-29 |
国资委批准 |
定向 |
8,057.98 |
5.68 |
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高伟达 |
计算机 |
2020-04-29 |
证监会通过 |
定向 |
13,402.87 |
4.50 |
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瑞泰科技 |
建筑材料 |
2020-08-28 |
发审委/上市委未通过 |
定向 |
9.59 |
4,318.14 |
4.14 |
|
瑞泰科技 |
建筑材料 |
2020-08-28 |
发审委/上市委未通过 |
定向 |
9.59 |
4,318.14 |
4.14 |
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迦南科技 |
机械设备 |
2020-09-09 |
证监会通过 |
定向 |
7,716.75 |
4.50 |
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华东科技 |
电子 |
2020-09-16 |
国资委批准 |
定向 |
135,887.01 |
19.17 |
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|
华东科技 |
电子 |
2020-09-16 |
国资委批准 |
定向 |
1.90 |
403,523.78 |
76.67 |
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江苏神通 |
机械设备 |
2021-03-30 |
股东大会通过 |
定向 |
6,000.00 |
3.71 |
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安诺其 |
化工 |
2020-04-01 |
证监会通过 |
定向 |
27,914.98 |
4.50 |
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上柴股份 |
机械设备 |
2021-01-05 |
国资委批准 |
定向 |
8.16 |
53,705.91 |
43.82 |
|
上柴股份 |
机械设备 |
2021-01-05 |
国资委批准 |
定向 |
26,000.69 |
20.00 |
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罗博特科 |
机械设备 |
2020-11-14 |
证监会通过 |
定向 |
31.85 |
1,098.90 |
3.50 |
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苏常柴A |
机械设备 |
2020-04-11 |
证监会通过 |
定向 |
16,841.23 |
6.35 |
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天成自控 |
汽车 |
2021-04-15 |
董事会预案 |
定向 |
5.5700 |
3,590.66 |
2.00 |
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新华都 |
商业贸易 |
2021-03-30 |
股东大会通过 |
定向 |
20,536.92 |
7.15 |
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世纪天鸿 |
传媒 |
2020-11-24 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
5,460.98 |
2.44 |
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新华制药 |
医药生物 |
2021-04-15 |
董事会预案 |
定向 |
6.89 |
3,628.45 |
2.50 |
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思特奇 |
计算机 |
2021-04-15 |
董事会预案 |
定向 |
4,729.61 |
6.50 |
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力盛赛车 |
传媒 |
2020-04-08 |
证监会通过 |
定向 |
3,789.60 |
4.34 |
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南兴股份 |
机械设备 |
2020-03-17 |
证监会通过 |
定向 |
5,909.36 |
7.87 |
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宇瞳光学 |
电子 |
2020-04-15 |
证监会通过 |
定向 |
16.43 |
900.00 |
1.48 |
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北京君正 |
电子 |
2021-04-15 |
董事会预案 |
定向 |
14,069.32 |
14.07 |
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和科达 |
机械设备 |
2020-11-07 |
停止实施 |
定向 |
29.56 |
||
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振芯科技 |
国防军工 |
2021-03-23 |
股东大会通过 |
定向 |
5,573.40 |
1.85 |
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我爱我家 |
房地产 |
2021-03-23 |
股东大会通过 |
定向 |
3.07 |
22,801.30 |
7.00 |
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冠豪高新 |
轻工制造 |
2020-09-23 |
证监会通过 |
定向 |
38,139.46 |
5.00 |
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爱乐达 |
国防军工 |
2020-09-30 |
股东大会通过 |
定向 |
5,363.10 |
5.00 |
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|
和科达 |
机械设备 |
2020-11-07 |
停止实施 |
定向 |
3,000.00 |
||
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南玻A |
建筑材料 |
2020-03-06 |
证监会通过 |
定向 |
92,120.76 |
40.28 |
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|
中化国际 |
化工 |
2020-09-17 |
停止实施 |
定向 |
4.60 |
15,217.39 |
7.00 |
|
高鸿股份 |
通信 |
2020-08-25 |
证监会通过 |
定向 |
26,400.00 |
12.50 |
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潍柴动力 |
汽车 |
2020-12-25 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
79,338.74 |
130.00 |
|
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吉翔股份 |
有色金属 |
2021-03-11 |
停止实施 |
定向 |
4.06 |
15,315.71 |
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春风动力 |
汽车 |
2021-03-16 |
股东大会通过 |
定向 |
4,031.32 |
17.27 |
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江山股份 |
化工 |
2021-04-13 |
董事会预案 |
定向 |
8,910.00 |
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东尼电子 |
电子 |
2021-04-13 |
董事会预案 |
定向 |
6,387.76 |
5.00 |
|
|
江山股份 |
化工 |
2021-04-13 |
董事会预案 |
定向 |
19.27 |
||
|
吉翔股份 |
有色金属 |
2021-03-11 |
停止实施 |
定向 |
4.54 |
||
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铁流股份 |
汽车 |
2020-11-24 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
10.89 |
1,561.07 |
1.70 |
|
中谷物流 |
交通运输 |
2021-04-13 |
董事会预案 |
定向 |
13,333.33 |
30.00 |
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吴通控股 |
传媒 |
2020-10-22 |
股东大会通过 |
定向 |
2.69 |
6,691.45 |
1.80 |
|
福达股份 |
汽车 |
2020-03-13 |
证监会通过 |
定向 |
17,857.76 |
10.10 |
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达志科技 |
化工 |
2021-04-13 |
董事会预案 |
定向 |
4,744.18 |
9.00 |
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湘财股份 |
非银金融 |
2020-11-28 |
股东大会通过 |
定向 |
80,459.71 |
47.00 |
|
|
康隆达 |
纺织服装 |
2020-04-25 |
证监会通过 |
定向 |
11.50 |
4,347.83 |
5.00 |
|
浙矿股份 |
机械设备 |
2021-03-23 |
股东大会通过 |
定向 |
3,000.00 |
1.50 |
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银江股份 |
计算机 |
2020-02-28 |
股东大会通过 |
定向 |
19,673.67 |
10.00 |
2、项目统计
截至2021年4月16日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
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定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
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实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
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已获批文且批文在有效期内 |
215 |
2,811.94 |
47 |
463.69 |
|
已过会 |
44 |
766.69 |
13 |
249.14 |
|
股东大会通过 |
174 |
3,296.02 |
116 |
2,820.42 |
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（有1宗未定规模） |
（有3宗未定规模） |
|||
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董事会预案 |
52 |
730.41 |
93 |
644.86 |
|
（有14宗未定规模） |
（有31宗未定规模） |
|||
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合计 |
485 |
7,605.06 |
269 |
4,178.11 |
二、本周重点关注标的
1、潍柴动力（000338.SZ）
公司创立于2002年12月，于2007年4月在主板上市，公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一，始终坚持产品经营+资本运营双轮驱动的运营策略，致力于打造最具品质、技术和成本三大核心竞争力的产品，成功构筑起了动力总成(发动机、变速箱、车桥)、整车整机、液压控制和汽车零部件四大产业板块协同发展的新格局。公司主要产品包括全系列发动机、重型汽车、轻微型车、工程机械、液压产品、汽车电子及零部件等，其中，发动机产品远销全球百余个国家和地区，广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶、电力等市场。目前，公司形成了以潍坊为中心的全系列动力产业基地，以西安为中心的重型汽车和传动系统产业基地，以重庆为中心的大功率发动机和轻型车产业基地，以株洲为中心的汽车电子及零部件产业基地，以扬州为中心的轻微型汽车动力产业基地。同时，公司先后荣获全国质量奖、中国机械工业科技进步特等奖、中国商标金奖·商标创新奖、中国质量奖等荣誉。
本次非公开发行股票数量不超过793,387,389股，拟募集资金总额不超过1,300,000.00万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于燃料电池产业链建设项目,全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目,大缸径高端发动机产业化项目,全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总成产业化项目及补充流动资金。本次募投项目的实施有助于公司发挥主业领先优势，推动产品结构性调整；全面培育新增长极，加快新业态战略落地。
2、北京君正（300223.SZ）
公司创立于2005年7月，于2011年5月在创业板上市，公司是一家集成电路设计企业，拥有全球领先的32位嵌入式CPU技术和低功耗技术。公司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发和销售。公司拥有较强的自主创新能力，多年来在自主创新CPU技术、视频编解码技术、图像和声音信号处理技术、SoC芯片技术、软件平台技术等多个领域形成多项核心技术。公司已形成可持续发展的梯队化产品布局，基于自主创新的XBurst CPU和视频编解码等核心技术，公司推出了一系列具有高性价比的微处理器芯片产品和智能视频芯片产品，各类别的芯片产品分别面向不同的市场领域。公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，不断加强团队凝聚力，已累计获得多项专利证书，是国内外领先的嵌入式CPU芯片及解决方案提供商之一。
本次非公开发行股票数量不超过140,693,217股，拟募集资金总额不超过140,672.56万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于嵌入式MPU系列芯片的研发与产业化项目，智能视频系列芯片的研发与产业化项目，车载LED照明系列芯片的研发与产业化项目，车载ISP系列芯片的研发与产业化项目及补充流动资金。本次募投项目的实施有助于公司做大做强芯片主业，进一步提升公司综合竞争水平；充分发挥协同效应，进一步强化公司行业领先地位。
3、湘财股份（600095.SH）
公司创立于1994年3月，于1997年7月在主板上市，湘财股份有限公司(以下简称本公司)是1994年3月25日经哈尔滨市股份制协调领导小组哈股领办字[1993]第42号文批准，由哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司、哈尔滨火炬高新技术开发总公司和哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司三家公司共同发起，采取定向募集方式设立的股份有限公司，注册资本8,000万元。经中国证券监督管理委员会核准，2020年6月4日，哈高科与湘财证券16名股东签署了《发行股份购买资产交割确认书》，以发行股份的方式购买湘财证券股份有限公司99.7273%股份，成为湘财证券的控股股东。2020年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份登记，公司总股本由361,263,565股增至2,575,494,028股。本次交易完成后，公司的控股股东变更为新湖控股有限公司。
本次非公开发行股票数量不超过804,597,088股，拟募集资金总额不超过470,000万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于证券自营与直投业务；金融科技、风控合规建设；证券经纪业务及网点布局优化；资本中介业务（融资融券和股票质押等）；补充流动资金及偿还银行借款。本次募投项目的实施有助于湘财证券增强资本实力、优化业务结构、提升抵御风险的能力，符合湘财证券现阶段战略发展需要；有助于优化资产负债结构、提高综合抗风险能力，有助于降低公司财务费用、提高利润水平。
数据来源：Wind、国金基金整理
数据截至日期：2021.4.16
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