（2021.3.27-4.02）
一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2021年3月27日—— 4月2日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计72宗，其中，证监会批准13宗，发审委通过14宗，股东大会通过18宗，董事会预案21宗，国资委批准0宗，停止实施6宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 (万股) |
拟募资金 (亿元) |
|
天山股份 |
建筑材料 |
2020-08-08 |
股东大会通过 |
定向 |
13.38 |
703,819.66 |
941.71 |
|
天山股份 |
建筑材料 |
2020-08-08 |
股东大会通过 |
定向 |
31,461.69 |
50.00 |
|
|
深桑达A |
通信 |
2020-01-22 |
证监会通过 |
定向 |
11.29 |
65,801.18 |
74.29 |
|
深桑达A |
通信 |
2020-01-22 |
证监会通过 |
定向 |
12,396.59 |
20.00 |
|
|
海伦哲 |
机械设备 |
2020-04-14 |
停止实施 |
定向 |
2.91 |
11,500.00 |
3.36 |
|
广生堂 |
医药生物 |
2020-04-02 |
证监会通过 |
定向 |
2,800.00 |
5.50 |
|
|
科大讯飞 |
计算机 |
2021-01-19 |
股东大会通过 |
定向 |
33.58 |
7,742.70 |
26.00 |
|
上柴股份 |
机械设备 |
2021-01-05 |
董事会预案 |
定向 |
8.16 |
53,705.91 |
43.82 |
|
上柴股份 |
机械设备 |
2021-01-05 |
董事会预案 |
定向 |
26,000.69 |
20.00 |
|
|
中兴通讯 |
通信 |
2020-10-29 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
30.80 |
8,476.71 |
26.11 |
|
中兴通讯 |
通信 |
2020-10-29 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
26.10 |
||
|
春风动力 |
汽车 |
2021-03-16 |
股东大会通过 |
定向 |
4,031.32 |
17.27 |
|
|
厦门信达 |
电子 |
2020-10-14 |
证监会通过 |
定向 |
4.84 |
12,034.53 |
5.82 |
|
首钢股份 |
钢铁 |
2020-09-25 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
158,681.69 |
25.00 |
|
|
首钢股份 |
钢铁 |
2020-09-25 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
4.51 |
123,489.90 |
55.69 |
|
宁波华翔 |
汽车 |
2021-02-09 |
股东大会通过 |
定向 |
12.31 |
18,786.82 |
23.13 |
|
冀东水泥 |
建筑材料 |
2021-04-01 |
董事会预案 |
定向 |
13.28 |
||
|
冀东水泥 |
建筑材料 |
2021-04-01 |
董事会预案 |
定向 |
40,425.69 |
||
|
长华股份 |
汽车 |
2021-04-01 |
董事会预案 |
定向 |
12,500.40 |
7.60 |
|
|
延江股份 |
纺织服装 |
2021-03-19 |
董事会预案 |
定向 |
6,829.65 |
4.00 |
|
|
科森科技 |
机械设备 |
2020-04-17 |
证监会通过 |
定向 |
14,187.70 |
16.00 |
|
|
创业环保 |
公用事业 |
2020-07-14 |
股东大会通过 |
定向 |
5.56 |
21,582.73 |
12.00 |
|
恒为科技 |
计算机 |
2020-04-29 |
证监会通过 |
定向 |
6,029.56 |
6.00 |
|
|
豆神教育 |
计算机 |
2020-02-20 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
26,049.74 |
20.00 |
|
|
南大光电 |
电子 |
2020-11-07 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
12,206.73 |
6.13 |
|
|
激智科技 |
电子 |
2021-03-31 |
董事会预案 |
定向 |
4,656.02 |
7.00 |
|
|
会畅通讯 |
通信 |
2020-09-14 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
5,216.35 |
6.00 |
|
|
安诺其 |
化工 |
2020-04-01 |
证监会通过 |
定向 |
27,914.98 |
4.50 |
|
|
天康生物 |
农林牧渔 |
2020-12-30 |
股东大会通过 |
定向 |
32,254.05 |
21.00 |
|
|
卓翼科技 |
电子 |
2021-03-31 |
董事会预案 |
定向 |
4.13 |
9,927.36 |
4.10 |
|
瑞康医药 |
医药生物 |
2020-08-04 |
停止实施 |
定向 |
4.95 |
26,262.63 |
13.00 |
|
吴通控股 |
传媒 |
2020-10-22 |
股东大会通过 |
定向 |
2.69 |
6,691.45 |
1.80 |
|
福日电子 |
电子 |
2020-10-10 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
13,693.41 |
10.50 |
|
|
立昂微 |
电子 |
2021-03-13 |
股东大会通过 |
定向 |
12,017.40 |
52.00 |
|
|
恒星科技 |
机械设备 |
2020-11-03 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
37,694.95 |
6.38 |
|
|
汉马科技 |
机械设备 |
2020-11-12 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
5.98 |
9,857.42 |
5.89 |
|
利安隆 |
化工 |
2020-12-18 |
董事会预案 |
定向 |
6,150.31 |
4.17 |
|
|
聆达股份 |
公用事业 |
2020-12-22 |
股东大会通过 |
定向 |
7,965.00 |
12.00 |
|
|
潍柴动力 |
汽车 |
2020-12-25 |
股东大会通过 |
定向 |
79,338.74 |
130.00 |
|
|
京泉华 |
电子 |
2020-03-11 |
证监会通过 |
定向 |
5,400.00 |
3.66 |
|
|
萃华珠宝 |
轻工制造 |
2020-09-29 |
股东大会通过 |
定向 |
7,684.68 |
3.56 |
|
|
雅克科技 |
电子 |
2020-09-15 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
5,000.00 |
11.90 |
|
|
美盈森 |
轻工制造 |
2020-01-23 |
董事会预案 |
定向 |
30,626.47 |
6.39 |
|
|
天瑞仪器 |
机械设备 |
2020-05-14 |
股东大会通过 |
定向 |
14,909.73 |
5.00 |
|
|
东方航空 |
交通运输 |
2021-02-03 |
股东大会通过 |
定向 |
4.34 |
249,493.09 |
108.28 |
|
涪陵电力 |
公用事业 |
2020-08-15 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
10,536.96 |
18.80 |
|
|
新华都 |
商业贸易 |
2021-03-30 |
董事会预案 |
定向 |
20,536.92 |
7.15 |
|
|
亚星客车 |
汽车 |
2021-03-30 |
董事会预案 |
定向 |
5.14 |
6,600.00 |
3.39 |
|
汉商集团 |
商业贸易 |
2020-07-29 |
证监会通过 |
定向 |
6,808.44 |
12.68 |
|
|
中国化学 |
建筑装饰 |
2020-04-24 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
147,990.00 |
100.00 |
|
|
东易日盛 |
建筑装饰 |
2020-07-14 |
停止实施 |
定向 |
6.07 |
2,208.09 |
1.34 |
|
江苏神通 |
机械设备 |
2021-03-30 |
董事会预案 |
定向 |
6,000.00 |
3.71 |
|
|
航天彩虹 |
国防军工 |
2020-11-10 |
股东大会通过 |
定向 |
28,381.88 |
9.11 |
|
|
泰尔股份 |
机械设备 |
2020-11-07 |
证监会通过 |
定向 |
13,410.59 |
4.00 |
|
|
天润乳业 |
食品饮料 |
2021-03-29 |
董事会预案 |
定向 |
8,057.98 |
5.68 |
|
|
星徽股份 |
机械设备 |
2020-11-05 |
停止实施 |
定向 |
10,593.67 |
6.95 |
|
|
东南网架 |
建筑装饰 |
2020-07-21 |
股东大会通过 |
定向 |
31,000.00 |
12.00 |
|
|
慈星股份 |
机械设备 |
2021-01-19 |
股东大会通过 |
定向 |
4.59 |
23,416.25 |
10.75 |
|
ST步森 |
纺织服装 |
2020-09-26 |
停止实施 |
定向 |
11.91 |
||
|
ST步森 |
纺织服装 |
2020-09-26 |
停止实施 |
定向 |
13.23 |
4,326.30 |
5.72 |
|
华建集团 |
建筑装饰 |
2020-12-30 |
股东大会通过 |
定向 |
15,800.00 |
9.47 |
|
|
傲农生物 |
农林牧渔 |
2021-03-29 |
董事会预案 |
定向 |
11.21 |
13,380.91 |
15.00 |
|
中电电机 |
电气设备 |
2021-03-27 |
董事会预案 |
定向 |
10.98 |
||
|
上海电气 |
电气设备 |
2021-03-27 |
董事会预案 |
定向 |
157,059.71 |
50.00 |
|
|
南玻A |
建筑材料 |
2020-03-06 |
证监会通过 |
定向 |
92,120.76 |
40.28 |
|
|
大华股份 |
电子 |
2021-03-27 |
董事会预案 |
定向 |
17.94 |
31,215.16 |
56.00 |
|
爱尔眼科 |
医药生物 |
2021-03-27 |
董事会预案 |
定向 |
20,607.59 |
36.50 |
|
|
天赐材料 |
化工 |
2020-10-31 |
证监会通过 |
定向 |
16,383.88 |
16.65 |
|
|
中洲控股 |
房地产 |
2016-02-27 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
25,423.61 |
35.11 |
|
|
天风证券 |
非银金融 |
2020-09-29 |
证监会通过 |
定向 |
199,979.02 |
128.00 |
|
|
银江股份 |
计算机 |
2020-02-28 |
董事会预案 |
定向 |
19,673.67 |
10.00 |
|
|
中电电机 |
电气设备 |
2021-03-27 |
董事会预案 |
定向 |
2、项目统计
截至2021年4月2日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
|
实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
224 |
2,918.79 |
53 |
498.62 |
|
已过会 |
41 |
583.83 |
10 |
150.00 |
|
股东大会通过 |
169 |
3,377.52 |
118 |
2,837.14 |
|
（有1宗未定规模） |
（有3宗未定规模） |
|||
|
董事会预案 |
55 |
648.74 |
97 |
760.79 |
|
（有14宗未定规模） |
（有33宗未定规模） |
|||
|
合计 |
489 |
7,528.88 |
278 |
4,246.55 |
二、本周重点关注标的
1、上海电气（601727.SH）
公司创立于2004年3月，于2008年12月在主板上市，公司是一家大型综合性装备制造集团，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域，致力于为客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案。产品包括火力发电机组(煤电、气电)、核电机组、风力发电设备、输配电设备、环保设备、自动化设备、电梯、轨道交通和机床等。改革开放以来，上海电气诞生了一大批世界领先的创新产品，如首套百万千瓦超超临界燃煤发电机组、三代四代核电核岛和常规岛主设备、大型海上风电设备、西气东输的高频电动机等。上海电气品牌在国际和国内多个榜单中名列前茅，荣获中国工业领域最高奖项—中国工业大奖。
本次非公开发行股票数量不超过1,570,597,109股，拟募集资金总额不超过500,000.00 万元。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额拟用于零碳能源电力技术研发项目、智慧城市关键平台及系统开发项目、星云智汇工业互联网平台升级及创新应用项目、延安能化 100 万吨/年洗中煤多联产循环综合利用示范 EPC 项目及补充流动资金。本次募投项目的实施有助于促进公司新能源业务转型发展，提高公司技术实力，强化公司主营业务发展，提升综合竞争力，积极开拓多元化业务，规划未来战略布局。
2、爱尔眼科（300015.SZ）
公司创立于2003年1月，于2009年10月在创业板上市，公司是我国最大规模的眼科医疗机构，致力于引进国际一流的眼科技术与管理方法，以专业化、规模化、科学化为发展战略，联合国内外战略合作伙伴，共同推动中国眼科医疗事业的发展。利用人才、技术和管理等方面的优势，公司通过全国各连锁医院良好的诊疗质量、优质的医疗服务和深入的市场推广，使自身的市场影响力和渗透力得到迅速的提升，也使公司成为具有全国影响力的眼科品牌。
本次非公开发行股票数量不超过206,075,901股，拟募集资金总额不超过364,966.25万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于长沙爱尔迁址扩建项目、湖北爱尔新建项目、安徽爱尔新建项目、沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目、上海爱尔迁址扩建项目、贵州爱尔新建项目、南宁爱尔迁址扩建项目及补充流动资金项目。本次募投项目的实施有助于提高接诊能力，打造领先眼科医院；改善现有环境，满足患者多层次、多样化就医需求；发挥长沙爱尔对全国医院的引领作用。
3、潍柴动力（000338.SZ）
公司创立于2002年12月，于2007年4月在主板上市，公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一，始终坚持产品经营+资本运营双轮驱动的运营策略，致力于打造最具品质、技术和成本三大核心竞争力的产品，成功构筑起了动力总成(发动机、变速箱、车桥)、整车整机、液压控制和汽车零部件四大产业板块协同发展的新格局。公司主要产品包括全系列发动机、重型汽车、轻微型车、工程机械、液压产品、汽车电子及零部件等，其中，发动机产品远销全球百余个国家和地区，广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶、电力等市场。目前，公司形成了以潍坊为中心的全系列动力产业基地，以西安为中心的重型汽车和传动系统产业基地，以重庆为中心的大功率发动机和轻型车产业基地，以株洲为中心的汽车电子及零部件产业基地，以扬州为中心的轻微型汽车动力产业基地。同时，公司先后荣获全国质量奖、中国机械工业科技进步特等奖、中国商标金奖·商标创新奖、中国质量奖等荣誉。
本次非公开发行股票数量不超过793,387,389股，拟募集资金总额不超过1,300,000.00万元，发行的定价基准日为为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于燃料电池产业链建设项目,全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目,大缸径高端发动机产业化项目,全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总成产业化项目及补充流动资金。本次募投项目的实施有助于公司发挥主业领先优势，推动产品结构性调整；全面培育新增长极，加快新业态战略落地。
数据来源：Wind、国金基金整理
数据截至日期：2021.4.2
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