（2021.3.13-3.19）
一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2021年3月13日——3月19日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计74宗，其中，证监会批准21宗，发审委通过10宗，股东大会通过19宗，董事会预案19宗，国资委批准2宗，停止实施3宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 (万股) |
拟募资金 (亿元) |
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延江股份 |
2021-03-19 |
董事会预案 |
定向 |
4,553.10 |
4.00 |
||
|
豫能控股 |
公用事业 |
2020-10-20 |
国资委批准 |
定向 |
34,517.64 |
8.31 |
|
|
华润微 |
电子 |
2020-10-20 |
证监会通过 |
定向 |
13,510.28 |
50.00 |
|
|
豫能控股 |
公用事业 |
2020-10-20 |
国资委批准 |
定向 |
4.0600 |
20,500.00 |
8.32 |
|
ST仁智 |
采掘 |
2020-11-14 |
停止实施 |
定向 |
1.7300 |
12,358.44 |
2.14 |
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纳思达 |
计算机 |
2020-07-29 |
董事会预案 |
定向 |
29.4300 |
||
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斯达半导 |
电子 |
2021-03-03 |
股东大会通过 |
定向 |
1,600.00 |
35.00 |
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原尚股份 |
交通运输 |
2021-03-03 |
股东大会通过 |
定向 |
9.8700 |
2,000.00 |
1.97 |
|
优刻得-W |
计算机 |
2020-09-12 |
证监会通过 |
定向 |
6,337.98 |
19.65 |
|
|
纳思达 |
计算机 |
2020-07-29 |
董事会预案 |
定向 |
32,233.60 |
50.00 |
|
|
江龙船艇 |
国防军工 |
2020-07-31 |
证监会通过 |
定向 |
4,056.16 |
3.75 |
|
|
美联新材 |
化工 |
2020-08-08 |
证监会通过 |
定向 |
13,680.09 |
4.66 |
|
|
宝明科技 |
电子 |
2021-03-02 |
股东大会通过 |
定向 |
4,138.83 |
15.00 |
|
|
康辰药业 |
医药生物 |
2021-03-02 |
股东大会通过 |
定向 |
27.9800 |
1,072.19 |
3.00 |
|
麦捷科技 |
电子 |
2020-09-03 |
证监会通过 |
定向 |
20,909.43 |
13.40 |
|
|
万达信息 |
计算机 |
2020-08-27 |
停止实施 |
定向 |
21.5400 |
9,285.05 |
20.00 |
|
*ST劝业 |
商业贸易 |
2020-11-21 |
股东大会通过 |
定向 |
36,644.94 |
13.35 |
|
|
大博医疗 |
医药生物 |
2020-09-15 |
证监会通过 |
定向 |
12,067.07 |
10.00 |
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|
棕榈股份 |
建筑装饰 |
2020-11-16 |
股东大会通过 |
定向 |
3.3100 |
35,000.00 |
11.59 |
|
濮阳惠成 |
化工 |
2020-10-10 |
证监会通过 |
定向 |
7,711.79 |
8.00 |
|
|
阿尔特 |
汽车 |
2020-11-06 |
股东大会通过 |
定向 |
9,169.76 |
7.89 |
|
|
博云新材 |
国防军工 |
2020-11-24 |
股东大会通过 |
定向 |
14,139.45 |
6.31 |
|
|
ST云网 |
休闲服务 |
2020-07-24 |
停止实施 |
定向 |
2.6600 |
20,000.00 |
5.32 |
|
圣龙股份 |
汽车 |
2021-03-02 |
股东大会通过 |
定向 |
6,034.17 |
4.44 |
|
|
华立股份 |
建筑材料 |
2020-10-30 |
证监会通过 |
定向 |
5,523.00 |
5.20 |
|
|
集智股份 |
机械设备 |
2021-03-18 |
董事会预案 |
定向 |
21.6200 |
1,440.00 |
3.11 |
|
科顺股份 |
建筑材料 |
2021-03-18 |
董事会预案 |
定向 |
23.5000 |
||
|
嘉诚国际 |
交通运输 |
2020-04-29 |
董事会预案 |
定向 |
12.9200 |
1,578.95 |
2.04 |
|
全信股份 |
电气设备 |
2020-12-26 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
8,732.08 |
3.20 |
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蔚蓝生物 |
农林牧渔 |
2020-10-17 |
证监会通过 |
定向 |
19.6900 |
2,539.36 |
5.00 |
|
苏试试验 |
机械设备 |
2021-03-17 |
董事会预案 |
定向 |
6,101.22 |
6.00 |
|
|
协创数据 |
电子 |
2021-03-17 |
董事会预案 |
定向 |
6,196.73 |
||
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云铝股份 |
有色金属 |
2020-09-30 |
股东大会通过 |
定向 |
93,846.20 |
30.00 |
|
|
协创数据 |
电子 |
2021-03-17 |
董事会预案 |
定向 |
21.0900 |
||
|
光明乳业 |
食品饮料 |
2021-03-17 |
董事会预案 |
定向 |
36,734.63 |
19.30 |
|
|
海立股份 |
家用电器 |
2020-10-21 |
证监会通过 |
定向 |
26,499.01 |
15.94 |
|
|
东材科技 |
化工 |
2020-08-19 |
证监会通过 |
定向 |
18,798.03 |
7.67 |
|
|
航发控制 |
国防军工 |
2020-12-31 |
股东大会通过 |
定向 |
34,369.27 |
43.98 |
|
|
妙可蓝多 |
食品饮料 |
2020-12-14 |
股东大会通过 |
定向 |
29.7100 |
10,097.61 |
30.00 |
|
怡亚通 |
交通运输 |
2020-07-28 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
63,680.93 |
28.00 |
|
|
天风证券 |
非银金融 |
2020-09-29 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
199,979.02 |
128.00 |
|
|
星星科技 |
电子 |
2020-11-10 |
股东大会通过 |
定向 |
28,738.09 |
15.00 |
|
|
南华期货 |
非银金融 |
2020-03-14 |
证监会通过 |
定向 |
8,700.00 |
15.00 |
|
|
汉商集团 |
商业贸易 |
2020-07-29 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
6,808.44 |
12.68 |
|
|
泰尔股份 |
机械设备 |
2020-11-07 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
13,410.59 |
4.00 |
|
|
维力医疗 |
医药生物 |
2020-09-19 |
证监会通过 |
定向 |
7,800.00 |
3.99 |
|
|
春风动力 |
汽车 |
2021-03-16 |
董事会预案 |
定向 |
4,031.32 |
17.27 |
|
|
厦门信达 |
电子 |
2020-10-14 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
4.8400 |
12,034.53 |
5.82 |
|
瑞普生物 |
农林牧渔 |
2021-03-16 |
董事会预案 |
定向 |
12,134.80 |
13.36 |
|
|
海南矿业 |
采掘 |
2020-07-24 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
58,641.61 |
7.57 |
|
|
天赐材料 |
化工 |
2020-10-31 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
16,383.88 |
16.65 |
|
|
山推股份 |
机械设备 |
2020-11-27 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
2.8800 |
23,670.56 |
6.82 |
|
得润电子 |
电子 |
2020-03-31 |
发审委/上市委通过 |
定向 |
14,204.57 |
16.72 |
|
|
天华超净 |
电子 |
2020-12-02 |
证监会通过 |
定向 |
16,538.28 |
7.80 |
|
|
*ST东科 |
电子 |
2020-09-16 |
董事会预案 |
定向 |
135,887.01 |
19.17 |
|
|
易联众 |
计算机 |
2021-02-25 |
股东大会通过 |
定向 |
6.4300 |
12,900.00 |
8.29 |
|
*ST东科 |
电子 |
2020-09-16 |
董事会预案 |
定向 |
1.9000 |
403,523.78 |
76.67 |
|
三祥新材 |
有色金属 |
2020-09-24 |
证监会通过 |
定向 |
5,773.28 |
2.20 |
|
|
国联证券 |
非银金融 |
2021-02-06 |
股东大会通过 |
定向 |
47,562.38 |
65.00 |
|
|
巨星农牧 |
纺织服装 |
2020-11-05 |
证监会通过 |
定向 |
14,037.35 |
28.00 |
|
|
兰石重装 |
机械设备 |
2020-09-19 |
证监会通过 |
定向 |
28,300.00 |
13.30 |
|
|
洛阳玻璃 |
建筑材料 |
2020-12-31 |
股东大会通过 |
定向 |
16,456.21 |
20.00 |
|
|
得利斯 |
食品饮料 |
2019-06-13 |
股东大会通过 |
定向 |
15,060.00 |
9.85 |
|
|
古越龙山 |
食品饮料 |
2020-02-25 |
证监会通过 |
定向 |
15,727.41 |
10.95 |
|
|
立昂微 |
电子 |
2021-03-13 |
董事会预案 |
定向 |
12,017.40 |
52.00 |
|
|
中威电子 |
计算机 |
2020-08-31 |
股东大会通过 |
定向 |
5.8400 |
9,084.18 |
5.31 |
|
万德斯 |
公用事业 |
2021-03-13 |
董事会预案 |
定向 |
32.3000 |
||
|
惠发食品 |
食品饮料 |
2020-09-01 |
证监会通过 |
定向 |
11.7000 |
1,500.00 |
1.76 |
|
弘宇股份 |
机械设备 |
2021-03-13 |
董事会预案 |
定向 |
2,000.10 |
10.00 |
|
|
佳华科技 |
计算机 |
2021-03-13 |
董事会预案 |
定向 |
4,944.00 |
17.00 |
|
|
宜昌交运 |
交通运输 |
2020-08-08 |
证监会通过 |
定向 |
17034.187 |
10 |
|
|
鲁银投资 |
综合 |
2021-02-22 |
股东大会通过 |
定向 |
4.22 |
11363.557 |
4.795421 |
|
弘宇股份 |
机械设备 |
2021-03-13 |
董事会预案 |
定向 |
17.91 |
||
|
君禾股份 |
机械设备 |
2020-08-25 |
证监会通过 |
定向 |
5983.8062 |
7.9 |
2、项目统计
截至2021年3月19日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
|||
|
实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
|
已获批文且批文在有效期内 |
233 |
3031.5 |
56 |
722.24 |
|
|
已过会 |
84 |
1315.86 |
30 |
631.37 |
|
|
股东大会通过 |
200 |
3715.32 |
113 |
1804.33 |
|
|
（有2宗未定规模） |
|||||
|
董事会预案 |
50 |
1073.62 |
82 |
1859.58 |
|
|
（有14宗未定规模） |
（有33宗未定规模） |
||||
|
合计 |
567 |
9136.3 |
281 |
5017.52 |
|
二、本周重点关注标的
1、光明乳业（600597.SH）
公司创立于1996年10月，于2002年08月在主板上市，公司主要从事乳制品的开发、生产和销售，奶牛和公牛的饲养、培育，物流配送等。公司拥有世界一流的乳品研发中心、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺，形成了消毒奶、保鲜奶、酸奶、超高温灭菌奶、奶粉等系列产品，是国内规模最大的三家乳制品生产、销售企业之一，行业排名第三。目前公司面临前两大乳品企业蒙牛和伊利的激烈竞争，在战略上保持做“新鲜乳品的领先公司”的定位，在策略上以需求为导向协调UHT奶、保鲜奶关系，将战略运作的重点定在华东，通过细分市场和渠道延伸来促进公司在传统地区的发展。
本次非公开发行股票数量不超过367,346,252股，拟募集资金总额不超过193,000.00亿元。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者，光明食品（集团）有限公司认购的本次非公开发行A股股票，自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的本次非公开发行A股股票，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额拟用于淮北濉溪12,000头奶牛养殖示范场新建项目、中卫市10,000头奶牛养殖示范场新建项目、阜南县7,000头奶牛养殖示范场新建项目、哈川二期2,000头奶牛养殖示范场新建项目、国家级奶牛核心育种场（金山种奶牛场）改扩建项目、补充流动资金。本次募投项目的实施有助于公司提升对核心市场的服务能力；受益于产业发展趋势，构建持续发展的“护城河”；降低资产负债率，改善公司财务状况。
2、华润微（688396.SH）
公司创立于2003年1月，于2020年2月在科创板上市，公司中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。公司是华润集团半导体投资运营平台，始终以振兴民族半导体产业为己任，曾先后整合了华科电子、中国华晶、上华科技等中国半导体先驱。公司及下属相关经营主体曾建成并运营中国第一条4英寸晶圆生产线、第一条6英寸晶圆生产线，承担了多项国家重点专项工程。
本次非公开发行股票数量不超过135,102,799股，拟募集资金总额不超过500,000.00万元，发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于华润微功率半导体封测基地项目、补充流动资金。本次募投项目的实施有助于公司集中整合封装测试环节资源，提升功率半导体后道制造能力；推动公司进一步向功率半导体综合一体化运营公司转型；充分利用资本市场优势，实现跨越式发展。
3、天赐材料（002709.SZ）
公司创立于2000年6月，于2014年1月在中小板上市，公司一直致力于精细化工新材料的研发、生产和销售，目前拥有日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料三大业务板块。公司辖下包括九江天赐、天津天赐、天赐有机硅、东莞凯欣、香港天赐、江西天赐新材料创新中心、张家港吉慕特、江西艾德、中科立新等多家全资或控股子公司。作为国家级高新技术企业，公司集聚研发高端人才，学习和创新研发模式，引进国际尖端设备仪器，构建完整科研体系平台。
本次非公开发行股票数量不超过163,838,834股，拟募集资金总额不超过166,530.75万元，发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产2万吨电解质基础材料及5,800吨新型锂电解质项目、年产15万吨锂电材料项目、年产40万吨硫磺制酸项目、年产10万吨锂电池电解液项目、年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目、年产18.5万吨日用化工新材料项目、补充流动资金。本次募投项目的实施有助于公司抓住新能源行业机遇，扩充电解液及原材料一体化产能；充分发挥产业链循环优势，提升整体经济效益和盈利水平；新建日化材料产业基地，优化产业链与产品结构。
数据来源：Wind、国金基金整理
数据截至日期：2021.3.19
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