（2021.3.1-3.5）
一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2021年3月1日——3月5日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计54宗，其中，证监会批准1宗，发审委通过17宗，发审委未通过1宗，国资委批准1宗，股东大会通过11宗，董事会预案21宗，停止实施2宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 (万股) |
拟募资金 (亿元) |
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济民制药 |
医药生物 |
2018-12-01 |
证监会通过 |
竞价 |
5,880.00 |
6.75 |
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广百股份 |
商业贸易 |
2020-06-13 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
8,484.85 |
7.00 |
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航天宏图 |
计算机 |
2020-08-21 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
4,979.50 |
7.00 |
|
|
广百股份 |
商业贸易 |
2020-06-13 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
8.08 |
27,349.37 |
22.10 |
|
立方数科 |
计算机 |
2020-05-12 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
3.82 |
14,883.45 |
5.69 |
|
兴齐眼药 |
医药生物 |
2020-09-08 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
576.56 |
8.00 |
|
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汇川技术 |
电气设备 |
2020-09-24 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
17,197.23 |
21.30 |
|
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华立股份 |
建筑材料 |
2020-10-30 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
5,523.00 |
5.20 |
|
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维力医疗 |
医药生物 |
2020-09-19 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
7,800.00 |
3.99 |
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三祥新材 |
有色金属 |
2020-09-24 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
5,773.28 |
2.20 |
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|
美凯龙 |
商业贸易 |
2020-06-04 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
100,417.64 |
37.01 |
|
|
东材科技 |
化工 |
2020-08-19 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
18,798.03 |
7.67 |
|
|
蔚蓝生物 |
农林牧渔 |
2020-10-17 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
19.69 |
2,539.36 |
5.00 |
|
宜昌交运 |
交通运输 |
2020-08-08 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
17,034.19 |
10.00 |
|
|
海立股份 |
家用电器 |
2020-10-21 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
26,499.01 |
15.94 |
|
|
邮储银行 |
银行 |
2020-12-01 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
540,540.54 |
300.00 |
|
|
惠发食品 |
食品饮料 |
2020-09-01 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
11.70 |
1,500.00 |
1.76 |
|
*ST晨鑫 |
传媒 |
2020-05-26 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
1.05 |
42,809.52 |
4.50 |
|
联明股份 |
汽车 |
2020-05-28 |
发审委/上市委未通过 |
定价 |
8.80 |
6,093.23 |
5.49 |
|
江南化工 |
化工 |
2020-08-10 |
国资委批准 |
定价 |
63,639.09 |
31.69 |
|
|
新赛股份 |
农林牧渔 |
2020-09-04 |
股东大会通过 |
竞价 |
12,369.63 |
6.09 |
|
|
东兴证券 |
非银金融 |
2021-02-03 |
股东大会通过 |
竞价 |
47,448.49 |
70.00 |
|
|
顺丰控股 |
交通运输 |
2021-02-10 |
股东大会通过 |
竞价 |
45,564.40 |
220.00 |
|
|
葫芦娃 |
医药生物 |
2021-02-10 |
股东大会通过 |
竞价 |
12,003.26 |
10.00 |
|
|
春秋电子 |
电子 |
2020-09-25 |
股东大会通过 |
竞价 |
11,671.35 |
5.27 |
|
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富满电子 |
电子 |
2021-01-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,729.67 |
10.50 |
|
|
华天科技 |
电子 |
2021-01-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
68,000.00 |
51.00 |
|
|
国联证券 |
非银金融 |
2021-02-06 |
股东大会通过 |
竞价 |
47,562.38 |
65.00 |
|
|
鹏博士 |
通信 |
2020-03-11 |
股东大会通过 |
定价 |
6.42 |
34,065.93 |
21.87 |
|
华神科技 |
医药生物 |
2021-01-21 |
股东大会通过 |
定价 |
3.51 |
8,547.01 |
3.00 |
|
紫天科技 |
传媒 |
2020-02-20 |
股东大会通过 |
定价 |
15.43 |
2,789.47 |
4.30 |
|
雪天盐业 |
化工 |
2021-03-05 |
董事会预案 |
定价 |
4.71 |
||
|
艾比森 |
电子 |
2021-03-05 |
董事会预案 |
定价 |
6.33 |
4,100.00 |
2.60 |
|
ST金泰 |
有色金属 |
2021-03-05 |
董事会预案 |
定价 |
3.51 |
4,443.21 |
1.56 |
|
北京利尔 |
建筑材料 |
2021-03-05 |
董事会预案 |
定价 |
3.52 |
8,829.00 |
3.11 |
|
老百姓 |
医药生物 |
2021-03-04 |
董事会预案 |
定价 |
4,087.32 |
17.40 |
|
|
鸿达兴业 |
化工 |
2020-03-10 |
董事会预案 |
竞价 |
77,661.41 |
55.00 |
|
|
天山股份 |
建筑材料 |
2020-08-08 |
董事会预案 |
竞价 |
31,461.69 |
50.00 |
|
|
豫能控股 |
公用事业 |
2020-10-20 |
董事会预案 |
竞价 |
34,517.64 |
8.31 |
|
|
斯达半导 |
电子 |
2021-03-03 |
董事会预案 |
竞价 |
1,600.00 |
35.00 |
|
|
原尚股份 |
交通运输 |
2021-03-03 |
董事会预案 |
定价 |
9.87 |
2,000.00 |
1.97 |
|
钱江生化 |
医药生物 |
2021-01-16 |
董事会预案 |
定价 |
3.94 |
9,042.06 |
3.56 |
|
天山股份 |
建筑材料 |
2020-08-08 |
董事会预案 |
定价 |
13.38 |
703,819.66 |
941.71 |
|
豫能控股 |
公用事业 |
2020-10-20 |
董事会预案 |
定价 |
4.06 |
20,500.00 |
8.32 |
|
盛达资源 |
有色金属 |
2021-03-02 |
董事会预案 |
定价 |
13.1 |
||
|
日科化学 |
化工 |
2021-03-02 |
董事会预案 |
竞价 |
4,500.00 |
3.00 |
|
|
宝明科技 |
电子 |
2021-03-02 |
董事会预案 |
竞价 |
4,138.83 |
15.00 |
|
|
如意集团 |
纺织服装 |
2019-07-09 |
董事会预案 |
定价 |
7.78 |
||
|
康辰药业 |
医药生物 |
2021-03-02 |
董事会预案 |
定价 |
27.98 |
1,072.19 |
3.00 |
|
圣龙股份 |
汽车 |
2021-03-02 |
董事会预案 |
竞价 |
6,034.17 |
4.44 |
|
|
福能东方 |
机械设备 |
2021-03-02 |
董事会预案 |
竞价 |
22,041.77 |
10.02 |
|
|
盛达资源 |
有色金属 |
2021-03-02 |
董事会预案 |
定价 |
11.38 |
13,181.02 |
15.00 |
|
雪天盐业 |
化工 |
2021-03-05 |
董事会预案 |
定价 |
4.71 |
||
|
中来股份 |
电气设备 |
2020-10-23 |
停止实施 |
定价 |
8.19 |
20,516.78 |
16.80 |
|
康辰药业 |
医药生物 |
2020-07-14 |
停止实施 |
定价 |
32.09 |
3,291.95 |
10.56 |
2、项目统计
截至2021年3月5日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
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定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
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实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
191 |
2395.71 |
41 |
345.55 |
|
已过会 |
67 |
1002.67 |
26 |
592.07 |
|
股东大会通过 |
185 |
3485.91 |
105 |
1736.11 |
|
（有1宗未定规模） |
（有3宗未定规模） |
|||
|
董事会预案 |
49 |
770.12 |
101 |
1725.11 |
|
（有13宗未定规模） |
（有26宗未定规模） |
|||
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合计 |
492 |
7654.41 |
273 |
4398.84 |
二、本周重点关注标的
1、斯达半导（603290.SH）
公司创立于2005年04月，于2020年01月在主板上市，是功率半导体领域的国内领军企业，公司主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产，并以IGBT模块形式对外实现销售。IGBT模块的核心是IGBT芯片和快恢复二极管芯片，公司自主研发设计的IGBT芯片和快恢复二极管芯片是公司的核心竞争力之一。据IHSMarkit2018年报告数据显示，在2017年度IGBT模块供应商全球市场份额排名中，斯达股份排名第10位，在中国企业中排名第1位，成为世界排名前十中唯一一家中国企业。
本次非公开发行股票数量不超过16,000.00万股，拟募集资金总额不超过350,000.00万元。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于股票票面金额，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额拟用于高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目、功率半导体模块生产线自动化改造项目、补充流动资金。本次募投项目的实施有助于公司丰富自身产品线，实现智能电网和轨道交通行业高压功率器件的国产化替代，把握新能源汽车快速发展的市场机遇，满足市场需求；提升企业质量管控能力，进一步提高公司产品质量稳定性，进一步提升企业对下游市场的供货保障能力，提高客户供应链安全性，提升企业竞争力；补充流动资金，优化公司财务结构，增强公司抗风险能力。
2、顺丰控股（002352.SZ）
公司创立于2003年05月，于2010年02月在中小板上市，是国内物流行业标杆企业，主营业务为综合性快递物流服务。2014年之后，公司利用三大核心优势：三网合一综合物流网络、固定资产优势和“直营+加盟”双网运营模式，不断进行资本投入和战略调整，物流版图已经基本搭建完成。未来，随着电商进入快递发展期，公司主营时效业务增速有望维持较高增速；同时叠加公司最近新建的智慧网平台的科技优势，公司未来发展空间大。
本次非公开发行股票数量不超过455,644,045股，拟募集资金总额不超过2,200,000.00万元。定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额拟用于速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案建设项目、陆路运力提升项目、航材购置维修项目和补充流动资金。本次募投项目的实施有助于公司同步提升快件分拣转运业务流程和仓储作业的智慧化水平，降低人力成本，提高服务效率和整体效益；利于公司建立能够支撑起核心枢纽高效运营的转运中心，加强资源配置能力，提升服务能力、提高服务质量、增强市场竞争力；解决客户对于一站式高效智能供应链解决方案的迫切需求，提升全链路智慧化服务能力，进一步提升客户服务粘性；提高整体运输能力，使本公司运力能够更好地满足未来业务发展的需要；满足现有货运飞机及未来拟购置货运飞机的运营需求；利于提升上市公司抗风险能力，服务于公司主营业务发展和长远战略的实现。
3、京东方A（000725.SZ）
京东方科技集团股份有限公司（BOE）创立于1993年4月，于2001年1月12日在深圳证券交易所主板上市，是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商。产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、数字信息显示等各类显示领域。最近以来，公司坚持物联网转型方向，积极把握发展机会，加强风险预警，及时调整内部策略，优化产品结构，在创新应用业务、传感器、智慧物联和智慧医工等多个领域获得较快发展，物联网转型战略稳步推进。
本次非公开发行股票数量不超过410,423.06股，拟募集资金总额不超过2,000,000.00万元，发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日为发行期首日，京国瑞基金认购公司本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他特定投资者认购公司本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购武汉京东方光电24.06%的股权、对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目、对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目、对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目、偿还福州城投集团贷款、补充流动资金。本次募投项目的实施有助于深入抢占OLED市场、深化技术积累，扩大产能；有效降低公司资产负债率，提高偿债能力，改善财务状况；落实健康服务事业发展战略、布局西南地区健康服务市场、吸引和保留医疗人才；公司快速提升产能抢占市场和提高市占率。
数据来源：Wind、国金基金整理
数据截至日期：2021.3.5
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