（2021.2.1-2.5）
一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2021年2月1日-2月5日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计60宗，其中，证监会批8宗，发审委通过21宗,股东大会通过20宗，董事会预案8宗，停止实3宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 (万股) |
拟募资金 (亿元) |
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捷荣技术 |
电子 |
2020-03-25 |
证监会通过 |
竞价 |
7,528.34 |
10.00 |
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北汽蓝谷 |
汽车 |
2020-08-04 |
证监会通过 |
定价 |
104,809.78 |
55.00 |
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海正药业 |
医药生物 |
2020-07-21 |
证监会通过 |
定价 |
11.68 |
5,993.15 |
7.00 |
|
海正药业 |
医药生物 |
2020-07-21 |
证监会通过 |
定价 |
13.15 |
14,338.01 |
18.85 |
|
多氟多 |
化工 |
2020-07-13 |
证监会通过 |
竞价 |
20,517.61 |
11.50 |
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通用股份 |
化工 |
2020-09-29 |
证监会通过 |
竞价 |
26,168.70 |
8.85 |
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京新药业 |
医药生物 |
2020-07-14 |
证监会通过 |
定价 |
9.12 |
5,482.46 |
5.00 |
|
神剑股份 |
化工 |
2020-10-15 |
证监会通过 |
竞价 |
25,127.22 |
6.50 |
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中能电气 |
电气设备 |
2020-05-12 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
7,700.00 |
4.00 |
|
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天华超净 |
电子 |
2020-12-02 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
16,538.28 |
7.80 |
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|
苏大维格 |
电子 |
2020-11-17 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
6,781.47 |
8.00 |
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|
雄帝科技 |
计算机 |
2020-07-11 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
4,097.00 |
5.00 |
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|
美联新材 |
化工 |
2020-08-08 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
13,680.09 |
4.66 |
|
|
濮阳惠成 |
化工 |
2020-10-10 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
7,711.79 |
8.00 |
|
|
捷佳伟创 |
机械设备 |
2020-09-30 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
3,212.20 |
25.03 |
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|
四通新材 |
汽车 |
2020-08-28 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
14.52 |
2,138.46 |
3.11 |
|
四通新材 |
汽车 |
2020-08-28 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
17,351.08 |
3.10 |
|
|
罗博特科 |
机械设备 |
2020-11-14 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
31.85 |
1,098.90 |
3.50 |
|
同益股份 |
化工 |
2020-06-29 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
3,031.98 |
6.52 |
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|
红宝丽 |
化工 |
2020-09-03 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
18,061.74 |
5.09 |
|
|
水晶光电 |
电子 |
2020-11-07 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
22,000.00 |
22.50 |
|
|
利通电子 |
电子 |
2020-09-02 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
3,000.00 |
6.00 |
|
|
天坛生物 |
医药生物 |
2020-10-29 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
12,184.05 |
33.40 |
|
|
拓日新能 |
电气设备 |
2020-05-16 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
37,090.26 |
10.00 |
|
|
合盛硅业 |
有色金属 |
2020-05-19 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
18.65 |
13,404.83 |
25.00 |
|
信邦制药 |
医药生物 |
2020-09-08 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
4.20 |
36,000.00 |
15.12 |
|
维科技术 |
电子 |
2020-04-29 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
12,627.60 |
7.00 |
|
|
君禾股份 |
机械设备 |
2020-08-25 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
5,983.81 |
7.90 |
|
|
德邦股份 |
交通运输 |
2020-05-25 |
发审委/上市委通过 |
定价 |
9.17 |
6,673.91 |
6.14 |
|
东贝集团 |
家用电器 |
2021-01-19 |
股东大会通过 |
竞价 |
15,339.60 |
12.90 |
|
|
中航重机 |
国防军工 |
2021-01-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
18,793.62 |
19.10 |
|
|
泰尔股份 |
机械设备 |
2020-11-07 |
股东大会通过 |
竞价 |
13,410.59 |
4.00 |
|
|
交控科技 |
机械设备 |
2020-11-18 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,200.00 |
9.50 |
|
|
*ST劝业 |
商业贸易 |
2020-11-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
36,644.94 |
13.40 |
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|
龙净环保 |
机械设备 |
2021-01-19 |
股东大会通过 |
竞价 |
32,071.80 |
28.00 |
|
|
金奥博 |
化工 |
2020-11-25 |
股东大会通过 |
竞价 |
8,140.32 |
7.16 |
|
|
科大讯飞 |
计算机 |
2021-01-19 |
股东大会通过 |
定价 |
33.58 |
7,742.70 |
26.00 |
|
汉马科技 |
机械设备 |
2020-11-12 |
股东大会通过 |
定价 |
5.98 |
11,630.00 |
6.95 |
|
易事特 |
电气设备 |
2020-03-07 |
股东大会通过 |
竞价 |
69,402.19 |
17.70 |
|
|
得润电子 |
电子 |
2020-03-31 |
股东大会通过 |
竞价 |
14,204.57 |
16.72 |
|
|
福日电子 |
电子 |
2020-10-10 |
股东大会通过 |
竞价 |
13,693.41 |
10.50 |
|
|
贝因美 |
食品饮料 |
2020-08-26 |
股东大会通过 |
竞价 |
30,675.60 |
12.00 |
|
|
爱普股份 |
食品饮料 |
2020-09-09 |
股东大会通过 |
竞价 |
9,600.00 |
7.50 |
|
|
索通发展 |
有色金属 |
2021-01-16 |
股东大会通过 |
定价 |
10.97 |
2,734.73 |
3.00 |
|
埃斯顿 |
机械设备 |
2021-01-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
25,207.93 |
8.00 |
|
|
日科化学 |
化工 |
2021-01-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,500.00 |
3.00 |
|
|
我武生物 |
医药生物 |
2020-11-18 |
股东大会通过 |
竞价 |
15,707.52 |
7.25 |
|
|
新强联 |
电气设备 |
2021-01-15 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,180.00 |
14.60 |
|
|
中来股份 |
电气设备 |
2020-10-23 |
股东大会通过 |
定价 |
8.19 |
20,516.78 |
16.80 |
|
ST宇顺 |
电子 |
2021-02-04 |
董事会预案 |
定价 |
6.10 |
8,393.44 |
5.12 |
|
ST宇顺 |
电子 |
2021-02-04 |
董事会预案 |
定价 |
6.86 |
8,221.57 |
5.64 |
|
阳光电源 |
电气设备 |
2021-02-03 |
董事会预案 |
竞价 |
43,708.18 |
41.56 |
|
|
东兴证券 |
非银金融 |
2021-02-03 |
董事会预案 |
竞价 |
47,448.49 |
70.00 |
|
|
东方航空 |
交通运输 |
2021-02-03 |
董事会预案 |
定价 |
4.34 |
249,493.09 |
108.28 |
|
航天电器 |
国防军工 |
2021-02-02 |
董事会预案 |
竞价 |
6,388.61 |
14.66 |
|
|
绿康生化 |
农林牧渔 |
2021-01-23 |
董事会预案 |
竞价 |
4,662.48 |
3.05 |
|
|
合力泰 |
电子 |
2021-02-02 |
董事会预案 |
定价 |
3.07 |
93,492.49 |
28.70 |
|
红相股份 |
电气设备 |
2020-04-28 |
停止实施 |
竞价 |
10,750.22 |
5.50 |
|
|
红相股份 |
电气设备 |
2020-04-28 |
停止实施 |
定价 |
15.17 |
3,684.90 |
5.59 |
|
新研股份 |
国防军工 |
2019-07-18 |
停止实施 |
定价 |
2.83 |
42,402.83 |
12.00 |
2、项目统计
截至2021年2月5日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
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实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
192 |
2475.27 |
44 |
346.71 |
|
已过会 |
57 |
883.02 |
22 |
216.69 |
|
股东大会通过 |
199 |
3123.59 |
113 |
2205.05 |
|
（有1宗未定规模） |
（有1宗未定规模） |
|||
|
董事会预案 |
58 |
1148.44 |
93 |
646.39 |
|
（有16宗未定规模） |
（有33宗未定规模） |
|||
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合计 |
506 |
7630.32 |
272 |
3414.84 |
二、本周重点关注标的
1、王府井（600859.SH）
公司创立于1993年4月，于1994年5月在主板上市，是国内零售集团龙头，主要业务为商品零售和商业物业出租业务，覆盖百货、购物中心、奥特莱斯及超市四大主力业态。公司积极探索业务模式，多业务协同发展，加速购物中心布局，打造体验式消费服务；重点培育奥特莱斯，引领新的增长点。公司系首家获得免税牌照的百货公司，拥有先发优势，未来有望占据免税业一席之地。
公司以发行A股方式换股吸收合并首商股份，并向包括首旅集团在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金。本次非公开发行股票数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定，且不超过本次交易前王府井总股本的20%，拟募集资金总额预计不超过400,000.00万元。定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日王府井股票交易均价的80%。首旅集团认购的自股份发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象的限售期为6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额拟用于免税业务项目及其他项目建设、补充流动资金及偿还债务、以及支付本次交易的中介机构费用。本次交易的实施有利于深化公司的混合所有制改革，优化治理结构，增强微观主体活力，推动存续公司资产规模扩大、业务收入增长、盈利能力提升，全面提升存续公司的发展质量和核心竞争力。
2、阳光电源（300274.SZ）
公司创立于1997年11月，于2011年11月在主板上市，是全球逆变器龙头，主要业务覆盖电站系统集成、太阳能光伏逆变器、储能系统、光伏电站发电。公司逆变器技术积淀深厚，产品效率领先，近年来积极拓张渠道，稳固并加大海外市场机会。未来受益于十四五新能源的政策支持和海外市场需求的增长，公司储能逆变器业务有望成为新的增长点。
本次非公开发行股票数量不超过437,081,805股，拟募集资金总额不超过415,592.00万元。定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的80%，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额拟用于年产100GW新能源发电装备制造基地项目、研发创新中心扩建项目、全球营销服务体系建设项目、补充流动资金。本次募投项目的实施有利于提升产能，增强规模效应，扩大市场份额，巩固公司行业龙头地位；引进先进研发设备，吸引行业高端研发人才，改善研发条件；拓宽公司产品销售区域，进一步增强客户粘性及品牌知名度，开拓海外业务，提升全球市场份额，加强消费者市场覆盖，提升用户产品市占率。
数据来源：Wind、国金基金整理
数据截至日期：2021.2.5
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