【国金基金定增周报】本周关注:京东方A、博汇纸业

(2021.1.18-1.22)

一、本周定增市场概况

1、新增及修订项目

本周(2021年1月18日-1月22日)A股市场公告定增项目(含新增及修订)共计68宗,其中,证监会批准7宗,发审委通过12宗,发审委未通过1宗,国资委批准1宗,股东大会通过18宗,董事会预案19宗,停止实施10宗。

公司简称

所属行业

首披预案日

方案进度

定价

方式

增发

价格

增发数量

(万股)

拟募资金

(亿元)

捷荣技术

电子

2020-03-25

证监会通过

竞价

7,528.34

10.00

电光科技

机械设备

2020-08-28

证监会通过

竞价

9,680.22

10.00

国新能源

公用事业

2020-07-21

证监会通过

定价

3.45

29,333.04

10.12

*ST湘电

电气设备

2020-02-19

证监会通过

定价

5.17

20,911.76

10.81

亿嘉和

机械设备

2020-08-19

证监会通过

竞价

4,159.16

7.08

龙大肉食

食品饮料

2020-08-06

证监会通过

竞价

29,878.16

15.00

天域生态

建筑装饰

2020-08-04

证监会通过

竞价

4,835.00

4.80

沪宁股份

机械设备

2020-09-01

发审委/上市委通过

竞价

3,331.56

2.51

中嘉博创

通信

2020-09-02

发审委/上市委通过

竞价

28,088.73

10.00

神马电力

电气设备

2020-09-29

发审委/上市委通过

竞价

4,000.44

6.20

迪普科技

计算机

2020-08-25

发审委/上市委通过

竞价

4,000.00

10.15

海量数据

计算机

2020-10-13

发审委/上市委通过

竞价

7,579.94

4.71

国林科技

机械设备

2020-07-14

发审委/上市委通过

竞价

1,708.80

3.60

钢研高纳

国防军工

2020-11-16

发审委/上市委通过

定价

18.51

1,620.75

3.00

北汽蓝谷

汽车

2020-08-04

发审委/上市委通过

定价

104,809.78

55.00

珍宝岛

医药生物

2020-08-12

发审委/上市委通过

竞价

25,474.80

18.11

多氟多

化工

2020-07-13

发审委/上市委通过

竞价

20,517.61

11.50

东方雨虹

建筑材料

2020-10-16

发审委/上市委通过

竞价

47,093.54

80.00

神剑股份

化工

2020-10-15

发审委/上市委通过

竞价

25,127.22

6.50

保变电气

电气设备

2020-02-08

发审委/上市委未通过

竞价

50,000.00

5.00

兴化股份

化工

2020-12-31

国资委批准

竞价

31,588.34

9.00

奥特迅

电气设备

2020-06-29

股东大会通过

竞价

6,617.92

8.00

大为股份

汽车

2020-12-15

股东大会通过

定价

12.93

3,000.00

3.88

凯中精密

电气设备

2020-08-22

股东大会通过

竞价

8,612.29

3.00

惠发食品

食品饮料

2020-09-01

股东大会通过

定价

11.70

1,500.00

1.76

信立泰

医药生物

2020-09-30

股东大会通过

竞价

7,000.00

19.52

鹏博士

通信

2020-03-11

股东大会通过

定价

6.42

34,377.46

22.07

天康生物

农林牧渔

2020-12-30

股东大会通过

竞价

32,254.05

21.00

华立股份

建筑材料

2020-10-30

股东大会通过

竞价

5,523.00

5.20

美丽生态

建筑装饰

2021-01-04

股东大会通过

定价

3.14

24,585.99

7.72

优刻得-W

计算机

2020-09-12

股东大会通过

竞价

6,337.98

19.65

东材科技

化工

2020-08-19

股东大会通过

竞价

18,798.03

7.67

宜昌交运

交通运输

2020-08-08

股东大会通过

竞价

17,034.19

10.00

新乡化纤

化工

2020-11-14

股东大会通过

竞价

37,729.68

9.91

碧水源

公用事业

2020-03-12

股东大会通过

定价

7.66

48,134.48

36.87

金信诺

通信

2021-01-08

股东大会通过

竞价

8,500.00

6.00

全信股份

电气设备

2020-12-26

股东大会通过

竞价

8,732.08

3.20

广百股份

商业贸易

2020-06-13

股东大会通过

竞价

8,484.85

7.00

华建集团

建筑装饰

2020-12-30

股东大会通过

竞价

16,000.00

11.87

华神科技

医药生物

2021-01-21

董事会预案

定价

3.51

8,547.01

3.00

浩丰科技

计算机

2020-04-21

董事会预案

定价

4.57

5,422.32

2.48

华东重机

机械设备

2021-01-20

董事会预案

定价

3.28

30,000.00

9.84

华天科技

电子

2021-01-20

董事会预案

竞价

68,000.00

51.00

华金资本

电子

2021-01-20

董事会预案

竞价

10,341.25

7.10

浙江东方

非银金融

2021-01-20

董事会预案

竞价

53,571.32

29.27

东贝集团

家用电器

2021-01-19

董事会预案

竞价

15,339.60

12.90

科大讯飞

计算机

2021-01-19

董事会预案

定价

33.58

7,742.70

26.00

龙净环保

机械设备

2021-01-19

董事会预案

竞价

32,071.80

28.00

慈星股份

机械设备

2021-01-19

董事会预案

定价

4.59

23,416.25

10.75

日科化学

化工

2021-01-16

董事会预案

竞价

4,500.00

3.00

索通发展

有色金属

2021-01-16

董事会预案

定价

10.97

2,734.73

3.00

中航重机

国防军工

2021-01-16

董事会预案

竞价

18,793.62

19.10

埃斯顿

机械设备

2021-01-16

董事会预案

竞价

25,207.93

8.00

钱江生化

医药生物

2021-01-16

董事会预案

定价

4.43

钱江生化

医药生物

2021-01-16

董事会预案

定价

3.94

9,042.06

3.56

荣联科技

计算机

2021-01-16

董事会预案

定价

3.69

10,271.00

3.79

博汇纸业

轻工制造

2021-01-16

董事会预案

竞价

40,105.33

50.00

京东方A

电子

2021-01-16

董事会预案

竞价

3.51

695,967.98

200.00

亚星客车

汽车

2020-10-01

停止实施

定价

5.99

6,600.00

3.95

红星发展

化工

2018-08-27

停止实施

竞价

5,960.90

2.80

金运激光

电子

2020-06-10

停止实施

竞价

4,536.00

7.40

天齐锂业

有色金属

2021-01-16

停止实施

定价

35.94

44,312.00

159.26

嘉寓股份

建筑材料

2020-06-20

停止实施

定价

2.25

20,000.00

4.50

协鑫能科

公用事业

2019-08-08

停止实施

竞价

27,049.23

23.10

展鹏科技

机械设备

2020-07-11

停止实施

定价

5.40

8,775.52

4.74

皇氏集团

食品饮料

2020-05-16

停止实施

竞价

25,129.20

9.78

埃斯顿

机械设备

2020-07-24

停止实施

定价

11.62

8,605.85

10.00

展鹏科技

机械设备

2020-07-11

停止实施

定价

5.73

2、项目统计

截至2021年1月22日,实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下:

定增项目统计

竞价类项目

定价类项目

实施阶段

项目数量

拟募资金(亿元)

项目数量

拟募资金(亿元)

已获批文且批文在有效期内

189

2527.12

43

374.15

已过会

53

742.59

22

215.75

股东大会通过

207

3087.67

119

2110.98

(有1宗未定规模)

(有1宗未定规模)

董事会预案

56

1088.19

92

686.2

(有14宗未定规模)

(有32宗未定规模)

合计

505

7445.57

276

3387.08


二、本周重点关注标的

1、京东方A(000725.SZ)

公司创立于19934月,于20011月在主板上市,是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商。公司产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、数字信息显示等各类显示领域。公司坚持物联网转型方向,积极把握发展机会,加强风险预警,及时调整内部策略,优化产品结构,在创新应用业务、传感器、智慧物联和智慧医工等多个领域获得较快发展,物联网转型战略稳步推进。

本次非公开发行股票数量不超过6,959,679,752股,拟募集资金总额不超过2,000,000.00万元,发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日为发行期首日,京国瑞基金认购公司本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让,其他特定投资者限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购武汉京东方光电24.06%的股权、对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6AMOLED(柔性)生产线项目、对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目、对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目、偿还福州城投集团贷款、补充流动资金。本次募投项目的实施有助于公司深化技术积累,扩大产能抢占OLED市场;布局西南地区健康服务市场,落实智慧医工事业发展战略;增强产线控制力,充分享受行业发展期红利。

2、博汇纸业(600966.SH)

公司创立于1994年4月,于2004年6月在主板上市,是国内白卡纸龙头。公司主要产品为书写纸、双胶纸、胶印书刊纸等文化纸产品和牛皮箱板纸等,分别在山东淄博和江苏盐城建有2 个生产基地,产品销售覆盖全国大部分地区。公司与APP(金光纸业)的整合有望增强行业协同,有利于未来白卡纸价格的稳定,高集中度增强龙头企业定价权。

本次非公开发行股票数量不超过401,053,286股,拟募集资金总额不超过500,000.00万元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日,限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于绿色环保能源综合利用项目、数字化转型项目、高档包装纸板5号机、6号机生产线改造项目、化机浆配套废液综合利用项目、偿还银行贷款。本次募投项目的实施有助于巩固和扩大公司在高档包装纸领域的竞争优势,提升产品品质,促进产品结构升级,赋能生产管理过程;进一步提升公司对固废、废水及废液的处理能力,促进增产降污,发展循环经济。

数据来源:Wind、国金基金整理

数据截至日期:2021.1.22

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