（2021.1.4-1.8）
一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2021年1月4日-1月8日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计39宗，其中，证监会批准2宗，发审委通过8宗，股东大会通过19宗，董事会预案7宗，停止实施3宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 (万股) |
拟募资金 (亿元) |
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中信海直 |
交通运输 |
2020-09-29 |
证监会通过 |
竞价 |
16,969.97 |
13.60 |
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大连港 |
交通运输 |
2020-07-08 |
证监会通过 |
竞价 |
386,836.08 |
21.00 |
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广大特材 |
钢铁 |
2020-08-22 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
4,944.00 |
17.00 |
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移远通信 |
通信 |
2020-10-10 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
535.08 |
10.63 |
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龙大肉食 |
食品饮料 |
2020-08-06 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
29,948.67 |
15.00 |
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江苏索普 |
化工 |
2020-08-13 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
31,450.45 |
9.93 |
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三夫户外 |
纺织服装 |
2020-09-08 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
2,900.00 |
2.47 |
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富瑞特装 |
机械设备 |
2020-04-29 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
14,100.00 |
4.71 |
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青青稞酒 |
食品饮料 |
2020-05-30 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
9,000.00 |
4.76 |
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高德红外 |
电子 |
2020-09-30 |
发审委/上市委通过 |
竞价 |
10,000.00 |
25.00 |
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ST百花 |
医药生物 |
2020-06-09 |
股东大会通过 |
竞价 |
11,254.03 |
3.89 |
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凯中精密 |
电气设备 |
2020-08-22 |
股东大会通过 |
竞价 |
8,681.41 |
3.00 |
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湖北广电 |
传媒 |
2020-08-12 |
股东大会通过 |
竞价 |
29,456.35 |
18.45 |
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得润电子 |
电子 |
2020-03-31 |
股东大会通过 |
竞价 |
14,204.57 |
16.80 |
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怡亚通 |
交通运输 |
2020-07-28 |
股东大会通过 |
竞价 |
63,680.93 |
28.00 |
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华润微 |
电子 |
2020-10-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
13,510.28 |
50.00 |
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山东威达 |
机械设备 |
2020-12-16 |
股东大会通过 |
定价 |
9.18 |
2,189.15 |
2.01 |
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安奈儿 |
纺织服装 |
2020-09-25 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,259.39 |
4.08 |
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辉隆股份 |
化工 |
2020-12-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
27,086.30 |
10.84 |
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新五丰 |
农林牧渔 |
2020-12-17 |
股东大会通过 |
定价 |
6.81 |
15,124.67 |
10.30 |
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莎普爱思 |
医药生物 |
2020-12-18 |
股东大会通过 |
定价 |
6.37 |
9,419.15 |
6.00 |
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赛微电子 |
电子 |
2020-09-12 |
股东大会通过 |
竞价 |
19,173.65 |
23.45 |
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深科技 |
电子 |
2020-10-17 |
股东大会通过 |
竞价 |
8,932.82 |
17.10 |
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协鑫能科 |
公用事业 |
2019-08-08 |
股东大会通过 |
竞价 |
27,049.23 |
23.10 |
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壹网壹创 |
传媒 |
2020-10-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,327.51 |
11.00 |
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博雅生物 |
医药生物 |
2020-10-01 |
股东大会通过 |
定价 |
31.43 |
8,666.50 |
27.24 |
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启迪环境 |
公用事业 |
2020-12-08 |
股东大会通过 |
定价 |
7.51 |
33,288.95 |
25.00 |
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平治信息 |
通信 |
2020-09-24 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,737.93 |
9.00 |
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苏大维格 |
电子 |
2020-11-17 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,781.47 |
8.00 |
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风华高科 |
电子 |
2021-01-07 |
董事会预案 |
竞价 |
26,856.99 |
50.00 |
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*ST江泉 |
综合 |
2021-01-05 |
董事会预案 |
定价 |
2.49 |
15,350.00 |
3.82 |
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首都在线 |
计算机 |
2021-01-05 |
董事会预案 |
竞价 |
8,226.33 |
10.32 |
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上柴股份 |
机械设备 |
2021-01-05 |
董事会预案 |
定价 |
8.16 |
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上柴股份 |
机械设备 |
2021-01-05 |
董事会预案 |
竞价 |
26,000.69 |
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美丽生态 |
建筑装饰 |
2021-01-04 |
董事会预案 |
定价 |
3.14 |
24,585.99 |
7.72 |
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中科信息 |
计算机 |
2020-09-10 |
董事会预案 |
定价 |
19.32 |
888.03 |
1.72 |
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正元智慧 |
计算机 |
2020-07-21 |
停止实施 |
定价 |
12.95 |
1,987.70 |
2.57 |
|
炼石航空 |
国防军工 |
2020-03-14 |
停止实施 |
定价 |
8,800.00 |
9.49 |
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|
正元智慧 |
计算机 |
2020-07-21 |
停止实施 |
定价 |
12.95 |
1,389.96 |
1.80 |
2、项目统计
截至2021年1月8日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
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定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
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实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
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已获批文且批文在有效期内 |
194 |
2606.17 |
46 |
401.93 |
|
已过会 |
48 |
693.83 |
21 |
178.51 |
|
股东大会通过 |
204 |
2989.34 |
121 |
2071.67 |
|
（有1宗未定规模） |
（有1宗未定规模） |
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董事会预案 |
51 |
663.8 |
85 |
668.37 |
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（有15宗未定规模） |
（有32宗未定规模） |
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合计 |
497 |
6953.14 |
273 |
3320.48 |
二、本周重点关注标的
1、风华高科（000636.SZ）
公司成立于1994年3月，于1996年11月在主板上市，是国内能够提供01005-2220及以上全尺寸的MLCC厂商，产品线齐全，并在小尺寸高容值、车规级应用等高端MLCC领域持续突破。公司通过扩产突破产能瓶颈，在下游行业需求扩张及国产替代加速的背景下，有望实现快速发展。
本次非公开发行股票数量不超过268,569,933股，拟募集资金总额不超过500,000.00万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，公司控股股东广晟公司认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于祥和工业园高端电容基地建设项目和新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目。本次募投项目的实施有助于公司顺应并把握电子元器件行业的发展趋势，提升MLCC及片式电阻器产品的工艺技术和产品性能，进一步优化产品结构，扩大产能规模，提高公司产品的市场竞争力，从而抢占供应链自主可控背景下的元器件国产替代市场。
2、航发控制（000738.SZ）
公司成立于1997年6月，于1997年6月在主板上市，是我国主要航空发动机控制系统制生产企业，在军用航空发动机控制系统方面保持领先，与国内各大航空发动机主机单位保持密切合作，并与国际知名厂商建立了长期稳定的合作关系。随着国家“两机”专项等政策推进和国产民用飞机的发展，公司有望在自主产品制和能力建设上进一步提升竞争力和行业地位。
本次非公开发行股票数量不超过343,692,704股，拟募集资金总额不超过439,788.09万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，中国航发、航发资产、国发基金认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目、中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保障项目、中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目、中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目、航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目、现金收购中国航发西控机器设备等资产及补充流动资金。本次募投项目覆盖公司及子公司各项科研生产能力建设，有助于快速有效对接“两机”专项任务，弥补短板、提升能力，同时，有利于提升公司资产完整性及独立性，降低关联交易，优化现金流。
数据来源：Wind、国金基金整理
数据截至日期：2021.1.8
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