【国金基金定增周报】本周关注:复星医药、中公教育

(2020.11.23-11.27)

一、本周定增市场概况

1、新增及修订项目

本周(2020年11月23日-11月27日)A股市场公告定增项目(含新增及修订)共计66宗,其中,证监会批准11宗,发审委通过10宗,股东大会通过22宗,董事会预案20宗,停止实施3宗。

公司简称

所属行业

首披预案日

方案进度

定价

方式

增发

价格

增发数量

(万股)

拟募资金

(亿元)

雷科防务

国防军工

2020-07-13

证监会通过

竞价

33,055.48

6.02

福达合金

有色金属

2020-05-29

证监会通过

竞价

3,000.00

2.45

华中数控

机械设备

2020-03-13

证监会通过

定价

16.52

2,593.14

4.28

梅安森

机械设备

2020-05-12

证监会通过

竞价

3,362.28

1.95

金证股份

计算机

2020-06-19

证监会通过

竞价

25,813.21

10.01

欧菲光

电子

2020-06-04

证监会通过

竞价

80,842.18

67.58

焦作万方

有色金属

2020-06-03

证监会通过

定价

3.51

21,600.00

7.58

中海达

计算机

2020-06-03

证监会通过

竞价

19,800.00

9.25

乾景园林

建筑装饰

2018-11-12

证监会通过

竞价

15,000.00

5.10

药石科技

医药生物

2020-07-14

证监会通过

竞价

2,895.79

9.35

东宝生物

医药生物

2020-04-22

证监会通过

竞价

10,000.00

4.07

海王生物

医药生物

2020-08-08

股东大会通过

定价

3.84

65,104.17

25.00

金牌厨柜

轻工制造

2020-07-24

股东大会通过

定价

40.87

699.78

2.86

赛轮轮胎

化工

2020-04-15

股东大会通过

定价

3.00

76,429.05

22.93

博雅生物

医药生物

2020-10-01

股东大会通过

定价

31.43

8,666.50

27.24

广电计量

综合

2020-09-16

股东大会通过

竞价

7,500.00

15.00

豆神教育

计算机

2020-02-20

股东大会通过

竞价

26,049.74

20.00

杰恩设计

建筑装饰

2020-09-30

股东大会通过

竞价

3,162.00

2.91

京山轻机

机械设备

2020-08-22

股东大会通过

竞价

16,147.06

5.40

中能电气

电气设备

2020-05-12

股东大会通过

竞价

7,700.00

4.00

乐鑫科技

电子

2020-11-10

股东大会通过

竞价

160.00

2.50

康欣新材

轻工制造

2020-07-14

股东大会通过

定价

2.77

31,027.92

8.59

荃银高科

农林牧渔

2020-08-27

股东大会通过

竞价

12,909.90

5.50

先锋电子

电气设备

2020-09-29

股东大会通过

竞价

4,500.00

2.80

康芝药业

医药生物

2020-11-10

股东大会通过

竞价

13,500.00

6.35

中欣氟材

化工

2020-11-09

股东大会通过

竞价

6,120.61

5.20

悦心健康

建筑材料

2020-11-07

股东大会通过

定价

2.75

7,272.50

2.00

四通新材

汽车

2020-08-28

股东大会通过

定价

14.52

2,138.46

3.11

四通新材

汽车

2020-08-28

股东大会通过

竞价

17,351.08

3.10

每日互动

计算机

2020-09-26

股东大会通过

竞价

4,001.00

11.00

阿尔特

汽车

2020-11-06

股东大会通过

竞价

9,169.76

9.89

金通灵

机械设备

2019-12-23

股东大会通过

定价

3.09

25,889.97

8.00

嘉寓股份

建筑材料

2020-06-20

股东大会通过

定价

2.25

20,000.00

4.50

昊志机电

机械设备

2020-07-10

发审委/上市委通过

竞价

3,600.00

4.50

双林生物

医药生物

2020-05-15

发审委/上市委通过

竞价

14,773.04

16.00

海特生物

医药生物

2020-07-15

发审委/上市委通过

竞价

2,067.10

6.00

双林生物

医药生物

2020-05-15

发审委/上市委通过

定价

17.47

19,159.59

33.47

金圆股份

建筑材料

2020-05-25

发审委/上市委通过

定价

7.56

6,613.76

5.00

诺普信

化工

2020-08-01

发审委/上市委通过

竞价

27,422.29

5.30

掌阅科技

传媒

2020-08-21

发审委/上市委通过

竞价

12,030.00

10.61

唐人神

农林牧渔

2020-08-04

发审委/上市委通过

竞价

25,097.12

15.50

一拖股份

机械设备

2020-04-24

发审委/上市委通过

定价

5.08

13,779.53

7.00

纳尔股份

化工

2020-08-25

发审委/上市委通过

竞价

4,400.00

3.49

山推股份

机械设备

2020-11-27

董事会预案

定价

2.88

23,670.56

6.82

*ST九有

通信

2020-04-28

董事会预案

定价

1.85

16,000.00

2.96

川能动力

公用事业

2020-06-08

董事会预案

定价

3.45

38,100.00

6.18

川能动力

公用事业

2020-06-08

董事会预案

定价

3.45

17,899.55

6.18

山西路桥

交通运输

2020-08-25

董事会预案

定价

3.41

85,726.63

29.23

复星医药

医药生物

2020-11-26

董事会预案

竞价

12,814.49

49.83

南新制药

医药生物

2020-11-09

董事会预案

竞价

4,200.00

克明面业

食品饮料

2020-11-25

董事会预案

定价

15.68

4,000.00

6.27

德力股份

轻工制造

2020-11-25

董事会预案

竞价

11,758.52

6.00

沙钢股份

钢铁

2017-06-15

董事会预案

竞价

66,203.15

2.00

*ST融捷

机械设备

2020-11-25

董事会预案

定价

18.74

1,760.94

3.30

天顺风能

电气设备

2020-09-01

董事会预案

定价

6.51

2,349.00

1.53

金奥博

化工

2020-11-25

董事会预案

竞价

8,140.32

7.16

沙钢股份

钢铁

2017-06-15

董事会预案

定价

11.61

161,674.16

187.70

中公教育

传媒

2020-11-24

董事会预案

竞价

120,000.00

60.00

*ST北能

电气设备

2020-11-24

董事会预案

竞价

5,732.72

6.05

世纪天鸿

传媒

2020-11-24

董事会预案

竞价

5,460.98

4.62

东方时尚

汽车

2020-11-24

董事会预案

竞价

15,137.11

21.18

铁流股份

汽车

2020-11-24

董事会预案

定价

10.89

1,561.07

1.70

博云新材

国防军工

2020-11-24

董事会预案

竞价

14,139.45

6.31

*ST中华A

汽车

2020-04-21

停止实施

定价

2.99

15,050.17

4.50

新朋股份

汽车

2020-06-04

停止实施

定价

4.05

5,582.00

2.26

泛海控股

房地产

2016-03-15

停止实施

竞价

135,073.78

119.00

2、项目统计

截至2020年11月27日,实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下:

定增项目统计

竞价类项目

定价类项目

实施阶段

项目数量

拟募资金(亿元)

项目数量

拟募资金(亿元)

已获批文且批文在有效期内

184

2720.23

50

467.38

已过会

58

802.44

22

235.9

股东大会通过

243

3613.12

125

1882.88

(有1宗未定规模)

(有1宗未定规模)

董事会预案

72

839.48

107

869.07

(有15宗未定规模)

(有29宗未定规模)

合计

557

7975.27

304

3455.23


二、本周重点关注标的

1、复星医药(600196.SH)

公司成立于19955月,于19988月在主板上市,以药品制造与研发为核心,业务覆盖医疗器械与医学诊断、医疗服务、医药分销与零售全产业链。公司坚持自主研发和产品引进双轮驱动,加强创新研发投入,产品线日益丰富。

本次非公开发行股票数量不超过128,144,927股,拟募集资金总额不超过498,283万元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日,限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备、原料药及制剂集约化综合性基地和补充流动资金。本次募投项目的实施有助于推动公司加大对“4+3”研发平台的建设(四大平台:生物药、小分子创新药、高价值仿制药、新技术治疗;三大体系:内部研发、许可引进、深度孵化),围绕未被满足的临床需求进一步扩充创新产品管线,同时,提升原料药和制剂集约化生产能力,不断满足新产品上市及老产品患者渗透率及依从度提高所带来的临床需求,实现规模效应,从而达到降本增效的目的。

2、中公教育(002607.SZ)

公司成立于19998月,于200118月在中小板上市,是国内领先的全品类职业教育机构,也是招录考试培训领域的龙头企业。公司面向知识型人群提供超过100个品类的综合职业教育培训服务,在全国超过1000个直营网点展开经营,深度覆盖300多个地级市,并向数千个县城和高校快速扩张。

本次非公开发行股票数量不超过120,000万股,拟募集资金总额不超过600,000.00万元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日,限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于怀柔学习基地建设项目和补充流动资金。本次募投项目的实施一方面将极大地改善当地员工的工作环境,以北京为中心辐射华北,以点带面,深耕华北区域市场,强化属地经营能力,另一方面可作为面授课的实施场地,节约面授课开班成本,提高公司的盈利能力。

数据来源:Wind、国金基金整理

数据截至日期:2020.11.27

免责声明:本材料由国金基金编写,未经国金基金事先书面同意,任何机构和个人不得以任何形式更改、传送、复印、复制、刊登、发表或者引用本材料的全部或任何部分。本材料所载的数据、资料及观点仅提供作参考之用,国金基金对这些信息的准确性及完整性不作保证。因使用本材料而导致的直接或间接损失,国金基金不承担任何责任。