（2020.7.13-7.17）
一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2020年7月13日-7月17日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计38宗，其中，证监会核准1宗，发审委通过3宗，国资委批准1宗，股东大会通过13宗，董事会预案18宗，停止实施2宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 (万股) |
拟募资金 (亿元) |
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龙泉股份 |
建筑材料 |
2019-07-23 |
证监会核准 |
定价 |
3.58 |
9,448.84 |
5.00 |
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药石科技 |
医药生物 |
2020-02-25 |
停止实施 |
定价 |
60.89 |
1,064.87 |
6.50 |
|
康辰药业 |
医药生物 |
2020-04-22 |
停止实施 |
定价 |
31.04 |
1,268.23 |
4.00 |
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*ST华塑 |
医药生物 |
2020-06-17 |
国资委批准 |
定价 |
1.00 |
24,764.49 |
2.48 |
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风神股份 |
化工 |
2020-06-30 |
股东大会通过 |
定价 |
3.71 |
16,872.40 |
6.26 |
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桂东电力 |
公用事业 |
2020-03-20 |
股东大会通过 |
定价 |
3.57 |
20,865.06 |
7.45 |
|
嘉诚国际 |
交通运输 |
2020-04-29 |
股东大会通过 |
定价 |
12.92 |
2,554.18 |
3.30 |
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正邦科技 |
农林牧渔 |
2020-06-30 |
股东大会通过 |
定价 |
13.16 |
60,790.27 |
80.00 |
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华数传媒 |
传媒 |
2019-10-31 |
股东大会通过 |
定价 |
8.26 |
41,958.05 |
34.66 |
|
华北制药 |
医药生物 |
2020-04-17 |
股东大会通过 |
定价 |
7.28 |
8,457.57 |
6.16 |
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中飞股份 |
有色金属 |
2020-02-24 |
股东大会通过 |
定价 |
12.04 |
3,645.38 |
4.39 |
|
联明股份 |
汽车 |
2020-05-28 |
股东大会通过 |
定价 |
9.01 |
6,459.49 |
5.82 |
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胜宏科技 |
电子 |
2020-05-19 |
股东大会通过 |
定价 |
17.56 |
12,868.22 |
22.60 |
|
金莱特 |
家用电器 |
2020-03-07 |
股东大会通过 |
定价 |
6.99 |
5,740.00 |
4.01 |
|
江丰电子 |
电子 |
2019-08-17 |
股东大会通过 |
定价 |
34.45 |
3,277.15 |
11.29 |
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金一文化 |
轻工制造 |
2019-09-16 |
股东大会通过 |
定价 |
12,520.77 |
9.55 |
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溢多利 |
医药生物 |
2020-06-10 |
股东大会通过 |
定价 |
9.85 |
6,091.37 |
6.00 |
|
*ST飞乐 |
电子 |
2019-12-14 |
发审委通过 |
定价 |
3.53 |
127,336.08 |
44.95 |
|
*ST飞乐 |
电子 |
2019-12-14 |
发审委通过 |
定价 |
29,556.60 |
8.00 |
|
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博深股份 |
机械设备 |
2019-09-07 |
发审委通过 |
定价 |
8.04 |
5,308.66 |
4.27 |
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濮阳惠成 |
化工 |
2020-07-15 |
董事会预案 |
定价 |
15.57 |
5,844.57 |
9.10 |
|
金通灵 |
机械设备 |
2019-12-23 |
董事会预案 |
定价 |
3.09 |
25,889.97 |
8.00 |
|
韶能股份 |
公用事业 |
2020-07-15 |
董事会预案 |
定价 |
4.60 |
32,416.55 |
14.91 |
|
赞宇科技 |
化工 |
2020-07-14 |
董事会预案 |
定价 |
8.57 |
4,784.13 |
4.10 |
|
康辰药业 |
医药生物 |
2020-07-14 |
董事会预案 |
定价 |
32.09 |
3,291.95 |
10.56 |
|
康欣新材 |
轻工制造 |
2020-07-14 |
董事会预案 |
定价 |
2.77 |
31,027.92 |
8.59 |
|
亚士创能 |
化工 |
2020-07-14 |
董事会预案 |
定价 |
35.17 |
1,137.33 |
4.00 |
|
创业环保 |
公用事业 |
2020-07-14 |
董事会预案 |
定价 |
5.56 |
32,374.10 |
18.00 |
|
东易日盛 |
建筑装饰 |
2020-07-14 |
董事会预案 |
定价 |
6.07 |
2,208.09 |
1.34 |
|
京新药业 |
医药生物 |
2020-07-14 |
董事会预案 |
定价 |
9.12 |
6,578.95 |
6.00 |
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汇金科技 |
计算机 |
2020-07-13 |
董事会预案 |
定价 |
13.77 |
1,336.24 |
1.84 |
|
立思辰 |
计算机 |
2020-02-20 |
董事会预案 |
定价 |
15.58 |
8,395.38 |
13.08 |
|
木林森 |
电子 |
2020-07-13 |
董事会预案 |
定价 |
12.48 |
4,006.41 |
5.00 |
|
健康元 |
医药生物 |
2020-07-13 |
董事会预案 |
定价 |
12.83 |
16,935.00 |
21.73 |
|
招商蛇口 |
房地产 |
2020-06-08 |
董事会预案 |
定价 |
16.58 |
22,306.18 |
35.18 |
|
招商蛇口 |
房地产 |
2020-06-08 |
董事会预案 |
定价 |
16.58 |
1,115.31 |
1.85 |
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太原重工 |
机械设备 |
2020-07-13 |
董事会预案 |
定价 |
1.62 |
76,918.65 |
12.46 |
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天和防务 |
国防军工 |
2020-02-05 |
董事会预案 |
定价 |
12.54 |
4,704.94 |
5.90 |
2、项目统计
截至2020年7月17日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
二、本周重点关注标的
1、药石科技（300725.SZ）
公司成立于2006年12月，于2017年11月在创业板上市，是分子砌块领域的全球领先企业，主要服务于全球化药的me-better、FIC创新，公司的分子砌块库是在核心团队多年一线药物研发经验基础上构建而来，具有很高的技术壁垒。同时，公司在早期分子砌块积累的项目不断进入后期，带动公司CDMO业务快速发展。
本次非公开发行股票数量不超过28,957,900股，拟募集资金总额不超过93,500.00万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于南京研发中心升级改造建设项目、药物制剂生产基地建设项目和补充流动资金。本次募投项目建成投产后，将提升公司在小分子药物研发领域的综合业务能力，并且有助于公司将主营业务产业链从药物发现阶段、临床前开发阶段延伸至临床试验阶段及药物上市商业化阶段，满足包括药物关键分子砌块、原料药中间体、原料药、药物制剂的研发、开发和生产在内的市场需求，为客户提供一站式全产业链的CDMO服务，增强客户粘性，促进公司主营业务收入的持续健康发展。
2、雷科防务（002413.SZ）
公司成立于2002年12月，于2010年5月在中小板上市，致力于雷达、通信、控制、存储等各产业领域的深化拓展，拥有完全的自主知识产权，主要产品分为雷达系统、智能弹药、卫星应用、安全存储和智能网联五大业务群。公司秉承军民双线发展思路，其中，雷达系统、卫星应用、安全存储业务群已完成军用、民用核心产品研发并投入市场；智能弹药在国内、国外双线市场取得进展；智能网联业务群获得多项示范项目逐步展开。
本次非公开发行股票数量不超过330,554,780股，拟募集资金总额不超过60,240.00万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购爱科特剩余30%股权、毫米波雷达研发中心建设项目和补充流动资金。收购爱科特剩余30%股权完成后，公司将持有爱科特100%股权，有利于后者拓宽融资渠道，增强融资能力，完善公司治理结构，并将继续加大人才培养和技术研发力度，更好地发挥与公司在业务、技术、销售及采购渠道等方面的协同效应，进一步做大做强军工主业。毫米波雷达研发中心建设项目将实现军用毫米波雷达产品、相关射频系统、汽车毫米波雷达的工程化开发，有利于进一步促进公司雷达系统及智能网联业务的发展，扩大竞争优势。
数据来源：Wind、国金基金整理
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