一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2020年6月29日-7月3日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计112宗，其中，证监会核准21宗，股东大会通过66宗，董事会预案21宗，停止实施4宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 |
拟募资金 |
|
中装建设 |
建筑装饰 |
2019-10-14 |
证监会核准 |
定价 |
6.90 |
1,704.35 |
1.18 |
|
中原证券 |
非银金融 |
2019-04-19 |
证监会核准 |
竞价 |
77,381.40 |
52.50 |
|
|
可立克 |
电子 |
2020-01-14 |
证监会核准 |
竞价 |
8,520.00 |
4.89 |
|
|
中装建设 |
建筑装饰 |
2019-10-14 |
证监会核准 |
竞价 |
20,716.50 |
1.18 |
|
|
司太立 |
医药生物 |
2019-11-30 |
证监会核准 |
竞价 |
7,048.68 |
6.72 |
|
|
创业黑马 |
综合 |
2020-02-28 |
证监会核准 |
竞价 |
2,856.00 |
5.00 |
|
|
康斯特 |
机械设备 |
2019-04-11 |
证监会核准 |
竞价 |
1,967.09 |
3.49 |
|
|
华通医药 |
医药生物 |
2019-04-20 |
证监会核准 |
定价 |
9.60 |
27,783.59 |
26.67 |
|
华铁应急 |
非银金融 |
2019-12-05 |
证监会核准 |
竞价 |
20,402.49 |
11.00 |
|
|
宁德时代 |
电气设备 |
2020-02-27 |
证监会核准 |
竞价 |
22,071.14 |
197.00 |
|
|
中科创达 |
计算机 |
2020-02-24 |
证监会核准 |
竞价 |
12,075.45 |
17.01 |
|
|
和仁科技 |
计算机 |
2020-02-24 |
证监会核准 |
竞价 |
4,922.00 |
5.07 |
|
|
*ST京城 |
机械设备 |
2019-05-07 |
证监会核准 |
定价 |
6,300.00 |
4.62 |
|
|
鲁北化工 |
化工 |
2019-11-16 |
证监会核准 |
竞价 |
10,529.60 |
5.49 |
|
|
神火股份 |
有色金属 |
2018-11-23 |
证监会核准 |
竞价 |
38,001.00 |
20.49 |
|
|
九强生物 |
医药生物 |
2019-12-10 |
证监会核准 |
定价 |
13.76 |
8,720.93 |
12.00 |
|
鲁北化工 |
化工 |
2019-11-16 |
证监会核准 |
定价 |
6.18 |
8,890.51 |
5.49 |
|
科蓝软件 |
计算机 |
2019-04-25 |
证监会核准 |
竞价 |
6,000.00 |
5.07 |
|
|
哈工智能 |
机械设备 |
2019-06-27 |
证监会核准 |
竞价 |
18,399.73 |
7.82 |
|
|
*ST金宇 |
电气设备 |
2019-11-06 |
证监会核准 |
定价 |
12.70 |
2,777.16 |
3.53 |
|
*ST金宇 |
电气设备 |
2019-11-06 |
证监会核准 |
定价 |
10.70 |
2,710.28 |
2.90 |
|
德方纳米 |
化工 |
2020-04-23 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,307.60 |
12.00 |
|
|
卓胜微 |
电子 |
2020-06-01 |
股东大会通过 |
竞价 |
5,400.00 |
30.06 |
|
|
麦达数字 |
传媒 |
2020-03-31 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,666.00 |
6.00 |
|
|
道氏技术 |
化工 |
2020-02-28 |
股东大会通过 |
竞价 |
13,799.83 |
16.20 |
|
|
雄塑科技 |
建筑材料 |
2020-06-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
9,120.00 |
5.01 |
|
|
博创科技 |
通信 |
2020-03-02 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,501.98 |
8.00 |
|
|
东杰智能 |
机械设备 |
2020-04-24 |
股东大会通过 |
定价 |
13.20 |
3,409.09 |
4.50 |
|
优博讯 |
通信 |
2020-02-28 |
股东大会通过 |
定价 |
12.22 |
1,566.84 |
1.91 |
|
蒙娜丽莎 |
建筑材料 |
2020-05-06 |
股东大会通过 |
定价 |
18.08 |
3,097.34 |
5.60 |
|
佳沃股份 |
农林牧渔 |
2020-03-07 |
股东大会通过 |
定价 |
10.35 |
4,020.00 |
4.16 |
|
奥飞数据 |
计算机 |
2019-11-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,994.28 |
4.80 |
|
|
光环新网 |
通信 |
2020-04-17 |
股东大会通过 |
竞价 |
46,294.20 |
50.00 |
|
|
光库科技 |
通信 |
2020-03-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,743.41 |
7.10 |
|
|
博济医药 |
医药生物 |
2020-03-10 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,760.34 |
3.43 |
|
|
超图软件 |
计算机 |
2020-04-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
13,486.12 |
7.23 |
|
|
飞天诚信 |
计算机 |
2020-04-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
12,541.32 |
8.50 |
|
|
安图生物 |
医药生物 |
2020-06-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,306.03 |
32.80 |
|
|
上海天洋 |
化工 |
2020-06-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,276.00 |
6.80 |
|
|
洲明科技 |
电子 |
2020-04-25 |
股东大会通过 |
竞价 |
29,335.79 |
8.95 |
|
|
中元股份 |
电气设备 |
2020-04-28 |
股东大会通过 |
竞价 |
9,600.00 |
5.00 |
|
|
特锐德 |
电气设备 |
2020-05-19 |
股东大会通过 |
定价 |
15.75 |
5,396.83 |
8.50 |
|
翠微股份 |
商业贸易 |
2019-11-22 |
股东大会通过 |
定价 |
6.09 |
22,359.85 |
13.62 |
|
新研股份 |
国防军工 |
2019-07-18 |
股东大会通过 |
定价 |
2.83 |
42,402.83 |
12.00 |
|
山东赫达 |
化工 |
2020-05-11 |
股东大会通过 |
定价 |
14.10 |
1,418.44 |
2.00 |
|
日上集团 |
建筑装饰 |
2019-11-19 |
股东大会通过 |
竞价 |
21,033.30 |
7.10 |
|
|
蓝思科技 |
电子 |
2020-04-11 |
股东大会通过 |
竞价 |
130,000.00 |
150.00 |
|
|
拓维信息 |
传媒 |
2020-04-14 |
股东大会通过 |
竞价 |
33,023.01 |
12.00 |
|
|
德尔股份 |
汽车 |
2020-04-01 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,400.00 |
9.00 |
|
|
朗玛信息 |
计算机 |
2020-04-01 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,000.00 |
2.83 |
|
|
硅宝科技 |
化工 |
2020-05-07 |
股东大会通过 |
竞价 |
9,927.06 |
8.40 |
|
|
*ST九有 |
通信 |
2020-04-28 |
股东大会通过 |
定价 |
1.25 |
16,013.40 |
2.00 |
|
值得买 |
传媒 |
2020-05-01 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,417.53 |
10.00 |
|
|
仟源医药 |
医药生物 |
2020-06-19 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,000.00 |
1.40 |
|
|
沃施股份 |
机械设备 |
2020-02-27 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,696.60 |
8.28 |
|
|
三环集团 |
电子 |
2020-03-05 |
股东大会通过 |
竞价 |
34,757.45 |
21.75 |
|
|
华策影视 |
传媒 |
2020-04-27 |
股东大会通过 |
竞价 |
52,670.21 |
22.00 |
|
|
长沙银行 |
银行 |
2020-06-10 |
股东大会通过 |
竞价 |
60,000.00 |
60.00 |
|
|
精锻科技 |
汽车 |
2020-04-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
12,150.00 |
10.08 |
|
|
开山股份 |
机械设备 |
2020-03-12 |
股东大会通过 |
定价 |
8.11 |
18,495.68 |
15.00 |
|
三棵树 |
化工 |
2020-04-13 |
股东大会通过 |
定价 |
48.85 |
818.83 |
4.00 |
|
容大感光 |
化工 |
2019-07-15 |
股东大会通过 |
定价 |
27.61 |
75.33 |
0.21 |
|
赢时胜 |
计算机 |
2019-09-13 |
股东大会通过 |
竞价 |
16,800.00 |
15.64 |
|
|
台基股份 |
电子 |
2020-04-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,393.60 |
5.00 |
|
|
深信服 |
计算机 |
2020-04-15 |
股东大会通过 |
竞价 |
12,270.39 |
15.63 |
|
|
聚灿光电 |
电子 |
2020-05-23 |
股东大会通过 |
竞价 |
7,808.04 |
10.00 |
|
|
丰元股份 |
化工 |
2020-02-28 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,361.12 |
4.50 |
|
|
诚迈科技 |
计算机 |
2020-05-08 |
股东大会通过 |
竞价 |
1,560.00 |
18.07 |
|
|
锦浪科技 |
电气设备 |
2020-05-01 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,967.45 |
7.25 |
|
|
腾龙股份 |
汽车 |
2020-06-10 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,509.14 |
6.12 |
|
|
全筑股份 |
建筑装饰 |
2020-06-11 |
股东大会通过 |
竞价 |
16,144.58 |
4.66 |
|
|
金运激光 |
电子 |
2020-06-10 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,536.00 |
7.40 |
|
|
伊之密 |
机械设备 |
2020-04-29 |
股东大会通过 |
定价 |
5.49 |
3,278.65 |
1.80 |
|
新国都 |
计算机 |
2020-03-30 |
股东大会通过 |
定价 |
12.66 |
9,083.73 |
11.50 |
|
回天新材 |
化工 |
2020-04-13 |
股东大会通过 |
定价 |
9.66 |
3,623.19 |
3.50 |
|
苏常柴A |
机械设备 |
2020-04-11 |
股东大会通过 |
竞价 |
16,841.23 |
6.35 |
|
|
垒知集团 |
建筑材料 |
2020-03-05 |
股东大会通过 |
定价 |
5.73 |
7,678.88 |
4.40 |
|
楚天科技 |
医药生物 |
2019-12-24 |
股东大会通过 |
定价 |
5.72 |
6,118.88 |
3.50 |
|
联合光电 |
电子 |
2020-06-13 |
股东大会通过 |
定价 |
12.21 |
3,890.25 |
4.75 |
|
嘉寓股份 |
建筑材料 |
2020-06-20 |
股东大会通过 |
定价 |
2.25 |
20,000.00 |
4.50 |
|
昇兴股份 |
轻工制造 |
2019-11-02 |
股东大会通过 |
竞价 |
24,995.42 |
9.60 |
|
|
新元科技 |
机械设备 |
2020-03-14 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,200.00 |
6.00 |
|
|
博深股份 |
机械设备 |
2019-09-07 |
股东大会通过 |
定价 |
8.04 |
5,308.66 |
4.27 |
|
星云股份 |
机械设备 |
2020-04-28 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,062.00 |
4.00 |
|
|
帝欧家居 |
轻工制造 |
2020-04-13 |
股东大会通过 |
定价 |
18.59 |
2,689.62 |
5.00 |
|
怡达股份 |
化工 |
2020-03-25 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,417.13 |
2.00 |
|
|
焦作万方 |
有色金属 |
2020-06-03 |
股东大会通过 |
定价 |
3.51 |
34,188.03 |
12.00 |
|
华大基因 |
医药生物 |
2020-07-02 |
董事会预案 |
竞价 |
4,001.00 |
20.12 |
|
|
桂东电力 |
公用事业 |
2020-03-20 |
董事会预案 |
竞价 |
24,833.25 |
7.40 |
|
|
大立科技 |
电子 |
2020-07-01 |
董事会预案 |
竞价 |
13,760.00 |
9.70 |
|
|
用友网络 |
计算机 |
2020-07-01 |
董事会预案 |
竞价 |
48,730.82 |
64.30 |
|
|
桂东电力 |
公用事业 |
2020-03-20 |
董事会预案 |
定价 |
3.57 |
20,865.06 |
7.45 |
|
三维工程 |
建筑装饰 |
2020-04-30 |
董事会预案 |
定价 |
3.80 |
8,111.50 |
3.08 |
|
华北制药 |
医药生物 |
2020-04-17 |
董事会预案 |
竞价 |
48,924.14 |
5.50 |
|
|
ST中基 |
农林牧渔 |
2020-06-30 |
董事会预案 |
定价 |
2.17 |
23,138.51 |
5.02 |
|
通裕重工 |
电气设备 |
2020-06-30 |
董事会预案 |
定价 |
1.54 |
61,270.06 |
9.44 |
|
浩丰科技 |
计算机 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
定价 |
4.57 |
||
|
海王生物 |
医药生物 |
2019-04-12 |
董事会预案 |
竞价 |
55,251.67 |
25.00 |
|
|
三维工程 |
建筑装饰 |
2020-04-30 |
董事会预案 |
定价 |
3.46 |
8,908.59 |
3.08 |
|
正邦科技 |
农林牧渔 |
2020-06-30 |
董事会预案 |
定价 |
13.16 |
60,790.27 |
80.00 |
|
华北制药 |
医药生物 |
2020-04-17 |
董事会预案 |
定价 |
7.28 |
8,457.57 |
6.16 |
|
风神股份 |
化工 |
2020-06-30 |
董事会预案 |
定价 |
3.71 |
16,872.40 |
6.26 |
|
九安医疗 |
医药生物 |
2020-06-29 |
董事会预案 |
竞价 |
12,984.18 |
6.00 |
|
|
美康生物 |
医药生物 |
2020-06-29 |
董事会预案 |
竞价 |
10,359.08 |
6.00 |
|
|
同益股份 |
化工 |
2020-06-29 |
董事会预案 |
竞价 |
3,031.98 |
6.82 |
|
|
奥特迅 |
电气设备 |
2020-06-29 |
董事会预案 |
竞价 |
6,617.92 |
8.00 |
|
|
广电运通 |
计算机 |
2020-06-29 |
董事会预案 |
定价 |
9.41 |
21,253.98 |
20.00 |
|
江苏神通 |
机械设备 |
2020-06-18 |
董事会预案 |
定价 |
6.28 |
5,710.00 |
3.59 |
|
淮河能源 |
交通运输 |
2019-10-22 |
停止实施 |
定价 |
2.53 |
||
|
通裕重工 |
电气设备 |
2020-04-29 |
停止实施 |
竞价 |
98,032.32 |
6.22 |
|
|
世联行 |
房地产 |
2019-12-14 |
停止实施 |
竞价 |
40,859.42 |
||
|
世联行 |
房地产 |
2019-12-14 |
停止实施 |
定价 |
2.94 |
2、项目统计
截至2020年7月3日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
|
实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
81 |
1950.62 |
25 |
715.31 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
已过会 |
8 |
241.06 |
5 |
50.52 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
股东大会通过 |
297 |
4809.85 |
164 |
2284.88 |
|
（有1宗未定规模） |
（有1宗未定规模） |
|||
|
董事会预案 |
68 |
646.31 |
117 |
1226.89 |
|
（有12宗未定规模） |
（有31宗未定规模） |
|||
|
合计 |
454 |
7647.84 |
311 |
4277.6 |
二、本周重点关注标的
1、用友网络（600588.SH）
公司成立于1995年1月，于2001年5月在主板上市，是国内ERP软件龙头企业，形成了以企业云服务为核心，云服务、软件和金融服务融合的战略布局。通过向客户和生态伙伴提供云平台服务，公司在企业信息化解决方案和产品方面已积累了大量经验、技术和人才，2018年后，公司向云转型，着重云原生产品发展，近日，公司以约29.7亿元转让畅捷通股权，意在集中资源聚焦云业务，截至目前，公司云化产品线已基本完善，后续公有云、云原生化与渠道生态拓展将并行助力发展。作为长期服务大型企业的软件厂商，公司客户资源丰富，渠道布局广泛，后续通过新一代云服务产品竞争力的提升，高端产品市占率进一步提升，业绩有望得到不断增厚，公司盈利能力也将持续增强。
本次非公开发行股票数量不超过487,308,190股，拟募集资金总额不超过643,000万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日,限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于用友商业创新平台YonBIP建设项目、用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目，以及补充流动资金和归还银行借款。本次募投项目有助于公司连接协同上下游产业，提升企业服务产业效率，加速企业数智化转型，更好地支撑客户商业创新需求，有助于实现全球领先企业云服务平台的战略目标，加大新产品开发力度，增强公司在产业内的整体竞争力，降低公司研发成本，不断提升收益能力、扩大收入和利润规模。
2、汤臣倍健（300146.SZ）
公司成立于2005年4月，于2010年12月在创业板上市，是国内膳食营养剂龙头企业，主要产品包括蛋白粉、维生素、益生菌等多个品种。经过多年自建和收购，公司已形成了全面、科学的膳食营养补充剂产品体系，2018年，公司以约35亿元海外收购澳洲知名保健品LSG，但由于业绩未达预期，公司2019年遭遇上市以来的首次亏损，此次募投款中的相当一部分将用于LSG项目，旨在激活益生菌产品业绩。受疫情影响，国人保健意识提高，营养保健品消费需求的刚性不断增强，正逐渐发展成为日常生活普通消费品，市场规模整体呈现较快增长，份额向头部集中，公司作为行业龙头，在产品、品牌和渠道等方面优势显著；同时，2020年公司开启经销商裂变计划，并继续下沉县乡级市场，线下渠道的稳健增长和线上销售的高速扩充将带动公司经营业绩提升，整体盈利能力将得到逐步修复。
本次非公开发行股票数量不超过16,000万股，拟募集资金总额不超过360,812.98万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于珠海生产基地五期建设项目、珠海生产基地四期扩产升级项目、澳洲生产基地建设项目、营养与健康管理中心项目、数字化信息系统项目及补充流动资金。项目建成投产后，有利于改善公司产品的供应能力，提高供应链效率，有利于加强业务环节的质量管控，加强品牌形象、巩固主营业务竞争力和行业地位，提升市场占有率，进一步强化规模效应，降低单位成本，进而提升整体盈利能力，进一步增厚经营业绩。
数据来源：Wind、国金基金整理
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