一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2020年6月15日-6月19日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计83宗，其中，证监会核准8宗，发审委通过2宗，国资委批准3宗，股东大会通过47宗，董事会预案20宗，停止实施3宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 |
拟募资金 |
|
舍得酒业 |
食品饮料 |
2019-03-02 |
证监会核准 |
竞价 |
6,675.13 |
25.00 |
|
|
创业慧康 |
计算机 |
2019-11-11 |
证监会核准 |
竞价 |
33,288.81 |
13.18 |
|
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泰和新材 |
化工 |
2019-12-09 |
证监会核准 |
竞价 |
18,325.01 |
5.00 |
|
|
泰和新材 |
化工 |
2019-12-09 |
证监会核准 |
定价 |
9.27 |
25,608.82 |
23.74 |
|
中体产业 |
传媒 |
2018-06-27 |
证监会核准 |
定价 |
7.62 |
7,048.89 |
5.37 |
|
华兴源创 |
机械设备 |
2019-12-07 |
证监会核准 |
定价 |
25.92 |
2,808.64 |
7.28 |
|
华兴源创 |
机械设备 |
2019-12-07 |
证监会核准 |
竞价 |
8,020.00 |
5.32 |
|
|
福能股份 |
公用事业 |
2019-08-02 |
证监会核准 |
定价 |
7.34 |
20,854.10 |
15.31 |
|
数源科技 |
房地产 |
2020-02-10 |
发审委通过 |
竞价 |
9,370.57 |
||
|
数源科技 |
房地产 |
2020-02-10 |
发审委通过 |
定价 |
7.53 |
6,640.11 |
5.00 |
|
神马股份 |
化工 |
2019-10-12 |
国资委批准 |
竞价 |
17,248.92 |
||
|
神马股份 |
化工 |
2019-10-12 |
国资委批准 |
定价 |
6.58 |
25,363.81 |
16.69 |
|
浙商证券 |
非银金融 |
2020-05-20 |
国资委批准 |
竞价 |
100,000.00 |
100.00 |
|
|
歌力思 |
纺织服装 |
2019-11-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
9,975.47 |
9.54 |
|
|
曲江文旅 |
休闲服务 |
2019-07-01 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,462.35 |
4.81 |
|
|
广东骏亚 |
电子 |
2020-05-30 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,789.02 |
5.00 |
|
|
中宠股份 |
农林牧渔 |
2020-03-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
5,100.25 |
6.52 |
|
|
中海达 |
计算机 |
2020-06-03 |
股东大会通过 |
竞价 |
19,800.00 |
9.80 |
|
|
美凯龙 |
商业贸易 |
2020-06-04 |
股东大会通过 |
竞价 |
91,288.76 |
40.00 |
|
|
值得买 |
传媒 |
2020-05-01 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,417.53 |
10.00 |
|
|
纳思达 |
计算机 |
2020-03-02 |
股东大会通过 |
定价 |
30.87 |
1,106.72 |
3.42 |
|
金圆股份 |
建筑材料 |
2020-05-25 |
股东大会通过 |
定价 |
7.64 |
8,507.85 |
6.50 |
|
保变电气 |
电气设备 |
2020-02-08 |
股东大会通过 |
竞价 |
50,000.00 |
5.00 |
|
|
仙琚制药 |
医药生物 |
2020-04-25 |
股东大会通过 |
竞价 |
10,000.00 |
10.00 |
|
|
至纯科技 |
机械设备 |
2020-04-30 |
股东大会通过 |
定价 |
25.54 |
5,833.99 |
14.90 |
|
中核钛白 |
化工 |
2020-02-25 |
股东大会通过 |
定价 |
3.46 |
46,242.77 |
16.00 |
|
北斗星通 |
国防军工 |
2019-11-09 |
股东大会通过 |
竞价 |
14,697.75 |
10.00 |
|
|
神州泰岳 |
计算机 |
2020-06-02 |
股东大会通过 |
竞价 |
58,832.76 |
10.24 |
|
|
安车检测 |
机械设备 |
2020-05-19 |
股东大会通过 |
定价 |
37.10 |
2,964.96 |
11.00 |
|
通达股份 |
电气设备 |
2020-04-08 |
股东大会通过 |
竞价 |
13,315.68 |
6.00 |
|
|
卓胜微 |
电子 |
2020-06-01 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,000.00 |
30.06 |
|
|
数据港 |
计算机 |
2020-03-14 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,211.73 |
17.34 |
|
|
晶方科技 |
电子 |
2020-01-02 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,890.38 |
14.02 |
|
|
古越龙山 |
食品饮料 |
2020-02-25 |
股东大会通过 |
定价 |
6.96 |
15,727.41 |
10.95 |
|
胜宏科技 |
电子 |
2020-05-19 |
股东大会通过 |
定价 |
17.75 |
12,730.48 |
22.60 |
|
伊戈尔 |
电子 |
2020-03-25 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,054.54 |
4.79 |
|
|
永鼎股份 |
通信 |
2020-05-18 |
股东大会通过 |
竞价 |
37,365.27 |
6.00 |
|
|
博济医药 |
医药生物 |
2020-03-10 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,760.34 |
3.43 |
|
|
新易盛 |
通信 |
2020-03-07 |
股东大会通过 |
竞价 |
9,931.28 |
16.50 |
|
|
ST宏盛 |
综合 |
2020-01-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,827.30 |
3.00 |
|
|
国轩高科 |
电气设备 |
2020-05-29 |
股东大会通过 |
定价 |
19.01 |
38,433.49 |
73.06 |
|
ST宏盛 |
综合 |
2020-01-21 |
股东大会通过 |
定价 |
6.61 |
33,282.90 |
22.00 |
|
回天新材 |
化工 |
2020-04-13 |
股东大会通过 |
定价 |
9.66 |
3,623.19 |
3.50 |
|
赛轮轮胎 |
化工 |
2020-04-15 |
股东大会通过 |
定价 |
3.00 |
80,984.42 |
24.30 |
|
嘉诚国际 |
交通运输 |
2020-04-29 |
股东大会通过 |
定价 |
13.02 |
2,534.56 |
3.30 |
|
高新发展 |
建筑装饰 |
2020-03-16 |
股东大会通过 |
定价 |
6.66 |
9,344.40 |
6.22 |
|
容大感光 |
化工 |
2019-07-15 |
股东大会通过 |
定价 |
35.96 |
57.84 |
0.21 |
|
盛天网络 |
传媒 |
2020-05-30 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,600.00 |
6.00 |
|
|
泰晶科技 |
电子 |
2020-05-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
5,105.81 |
6.39 |
|
|
福达合金 |
有色金属 |
2020-05-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,000.00 |
2.45 |
|
|
锦泓集团 |
纺织服装 |
2020-05-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
7,499.73 |
6.11 |
|
|
太安堂 |
医药生物 |
2020-05-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
23,003.20 |
9.00 |
|
|
长盈精密 |
电子 |
2020-03-05 |
股东大会通过 |
竞价 |
18,197.21 |
19.00 |
|
|
国发股份 |
医药生物 |
2020-01-04 |
股东大会通过 |
定价 |
4.17 |
5,117.89 |
2.13 |
|
国发股份 |
医药生物 |
2020-01-04 |
股东大会通过 |
竞价 |
13,932.04 |
1.00 |
|
|
新乡化纤 |
化工 |
2020-04-15 |
股东大会通过 |
定价 |
3.69 |
15,040.65 |
5.55 |
|
TCL科技 |
电子 |
2020-04-29 |
股东大会通过 |
定价 |
3.46 |
34,682.08 |
12.00 |
|
TCL科技 |
电子 |
2020-04-29 |
股东大会通过 |
定价 |
3.91 |
51,150.90 |
20.00 |
|
览海医疗 |
医药生物 |
2020-03-11 |
股东大会通过 |
竞价 |
26,072.97 |
8.00 |
|
|
英科医疗 |
医药生物 |
2020-05-13 |
股东大会通过 |
定价 |
43.57 |
1,147.58 |
5.00 |
|
金证股份 |
计算机 |
2020-06-19 |
董事会预案 |
竞价 |
25,813.21 |
10.67 |
|
|
仟源医药 |
医药生物 |
2020-06-19 |
董事会预案 |
竞价 |
3,000.00 |
1.40 |
|
|
麦克奥迪 |
机械设备 |
2020-06-19 |
董事会预案 |
竞价 |
15,304.90 |
7.40 |
|
|
亿利达 |
机械设备 |
2020-06-19 |
董事会预案 |
定价 |
4.22 |
13,067.06 |
5.51 |
|
宏昌电子 |
化工 |
2020-03-18 |
董事会预案 |
定价 |
3.66 |
3,278.69 |
1.20 |
|
宏昌电子 |
化工 |
2020-03-18 |
董事会预案 |
定价 |
3.85 |
26,727.27 |
10.29 |
|
华凯创意 |
建筑装饰 |
2019-06-18 |
董事会预案 |
定价 |
8.80 |
14,406.73 |
12.68 |
|
华凯创意 |
建筑装饰 |
2019-06-18 |
董事会预案 |
竞价 |
3,671.43 |
5.00 |
|
|
国瓷材料 |
化工 |
2020-06-18 |
董事会预案 |
定价 |
20.67 |
7,256.89 |
15.00 |
|
江苏神通 |
机械设备 |
2020-06-18 |
董事会预案 |
定价 |
6.28 |
5,710.00 |
3.59 |
|
*ST华塑 |
医药生物 |
2020-06-17 |
董事会预案 |
定价 |
1.00 |
24,764.49 |
2.48 |
|
威华股份 |
轻工制造 |
2020-06-17 |
董事会预案 |
定价 |
8.29 |
22,316.04 |
18.50 |
|
安图生物 |
医药生物 |
2020-06-16 |
董事会预案 |
竞价 |
4,306.03 |
32.80 |
|
|
雄塑科技 |
建筑材料 |
2020-06-16 |
董事会预案 |
竞价 |
9,120.00 |
5.01 |
|
|
博思软件 |
计算机 |
2020-06-16 |
董事会预案 |
定价 |
22.20 |
1,094.77 |
2.43 |
|
上海天洋 |
化工 |
2020-06-16 |
董事会预案 |
竞价 |
3,276.00 |
6.80 |
|
|
苏州固锝 |
电子 |
2020-04-24 |
董事会预案 |
定价 |
9.58 |
4,089.32 |
3.92 |
|
博思软件 |
计算机 |
2020-06-16 |
董事会预案 |
定价 |
22.20 |
720.72 |
1.60 |
|
福莱特 |
建筑材料 |
2020-06-15 |
董事会预案 |
竞价 |
45,000.00 |
20.00 |
|
|
利德曼 |
医药生物 |
2020-06-15 |
董事会预案 |
定价 |
4.41 |
12,631.56 |
5.57 |
|
新华联 |
房地产 |
2015-08-14 |
停止实施 |
竞价 |
49,288.06 |
45.00 |
|
|
ST亚星 |
化工 |
2020-01-14 |
停止实施 |
竞价 |
6,311.88 |
||
|
ST亚星 |
化工 |
2020-01-14 |
停止实施 |
定价 |
3.96 |
2、项目统计
截至2020年6月19日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
|
实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
72 |
1621.47 |
22 |
698.03 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
已过会 |
23 |
643.58 |
12 |
228.91 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
股东大会通过 |
282 |
4443.47 |
151 |
2137.85 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
董事会预案 |
73 |
754.14 |
117 |
1004.91 |
|
（有16宗未定规模） |
（有37宗未定规模） |
|||
|
合计 |
450 |
7462.66 |
302 |
4069.7 |
二、本周重点关注标的
1、安图生物（603658.SH）
公司成立于1999年9月，于2016年9月在主板上市，是国内体外诊断（IVD）行业的领先者，专注于体外诊断试剂及仪器的研发、制造及整合，产品覆盖“免疫+生化+微生物+分子”四大诊断领域。2019年收入贡献占比约50%的磁微粒化学发光是公司目前的核心业务，化学发光是免疫诊断中最具前景的技术检测手段，细分市场增长空间巨大；分子诊断方面，公司目前正与芬兰Mobidiag战略合作开发POCT 核酸检测项目，业务不受高值耗材管理政策的束缚，新产品更新上市活跃，研发投入持续加大。截至2019年末，公司已进入二级医院及以上终端用户4500多家，其中三级医院1400多家，占全国三级医院总量的65%。在体外诊断产品国产替代以及医疗资源向基层下沉的产业政策环境下，各级政府不断加大基层医疗机构的投资力度，基层医院或将迎来新一轮固定资产升级周期，公司产品线丰富且性价比较高，可较好满足基层检验市场的需求，未来营销渠道的拓宽有助于公司快速占据市场，进一步提升市占率；其次，公司2019年医院合作共建项目有利于未来深度绑定医院，有望带动IVD试剂销售增加，后续公司收入规模及盈利能力将持续快速增长。
本次非公开发行股票数量不超过43,060,289股，拟募集资金总额不超过328,000万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于安图生物体外诊断产业园（三期）项目、诊断仪器产业园之营销网络建设项目以及补充流动资金。本次募投项目有助于强化公司现有主业，缓解产能瓶颈并进一步优化生产工艺，提升产品研发的效率、广度及深度，提高技术创新能力，增强核心竞争力；同时，完善和扩充营销渠道，提升终端客户、渠道资源的管理及沟通效率，有利于基层检验市场的开拓，强化公司渠道掌控力以及品牌渗透率，扩大市场份额，进一步提升公司的收入水平和利润规模。
2、长沙银行（601577.SH）
公司成立于1997年8月，于2018年9月在主板上市，是国内城商行中发展前景较优的企业，价值创造能力较强，2019年ROE排在A股全部上市银行的第6位，营收及利润增速均排在前三位。近年来，公司不良率和拨备覆盖率基本稳定，且均处于上市城商行较优水平，在经营绩效较好的2019Q4，公司主动采取严格贷款标准，减少隐性不良贷款，资产质量后续有望维持当前的稳健水平。截至2020Q1末，公司资本充足率13.24%、核心一级资本充足率9.26%，大股东长沙财政局已签署本次增发的股份认购协议，彰显对公司长期向好发展的信心，在数字化的强力驱动下，公司资本实力的增强将进一步推动业务规模的提升，收入规模有望不断增加。
本次非公开发行股票数量不超过6亿股，拟募集资金总额不超过60亿元，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（按“进一法”保留两位小数）与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的孰高者，定价基准日为发行期首日。截至预案公告日，公司第一大股东长沙财政局拟认购不低于1.2亿股，限售期5年，其余投资者限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充核心一级资本，有助于夯实公司资本实力，提高资本充足率，增强资金流动性及风险抵御能力，有助于公司金融转型升级，促进盈利能力进一步提升，业务类型及规模的扩充有利于公司收入保持不断增长。
数据来源：Wind、国金基金整理
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