（2020.6.8-6.12）
一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2020年6月8日-6月12日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计83宗，其中，证监会核准12宗，发审委通过6宗，股东大会通过37宗，国资委批准1宗，董事会预案21宗，发审委未通过2宗，停止实施4宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 |
拟募资金 |
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花园生物 |
医药生物 |
2019-12-14 |
证监会核准 |
竞价 |
14,378.65 |
9.09 |
|
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克来机电 |
机械设备 |
2020-01-03 |
证监会核准 |
定价 |
18.23 |
368.39 |
0.67 |
|
航发动力 |
国防军工 |
2019-07-20 |
证监会核准 |
定价 |
20.56 |
41,291.88 |
84.90 |
|
恒实科技 |
通信 |
2019-09-19 |
证监会核准 |
竞价 |
6,273.82 |
6.01 |
|
|
曲美家居 |
轻工制造 |
2019-05-29 |
证监会核准 |
竞价 |
9,773.54 |
25.00 |
|
|
乾景园林 |
建筑装饰 |
2020-03-25 |
证监会核准 |
竞价 |
15,000.00 |
5.10 |
|
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海通证券 |
非银金融 |
2018-04-27 |
证监会核准 |
竞价 |
161,842.62 |
200.00 |
|
|
南京证券 |
非银金融 |
2019-08-03 |
证监会核准 |
竞价 |
65,976.47 |
60.00 |
|
|
高能环境 |
公用事业 |
2019-11-05 |
证监会核准 |
定价 |
10.01 |
3,969.57 |
3.97 |
|
高能环境 |
公用事业 |
2019-11-05 |
证监会核准 |
竞价 |
20,412.25 |
1.70 |
|
|
中环环保 |
公用事业 |
2019-10-18 |
证监会核准 |
竞价 |
4,939.00 |
5.50 |
|
|
盈康生命 |
医药生物 |
2020-03-03 |
证监会核准 |
定价 |
7.61 |
10,917.09 |
7.33 |
|
华通医药 |
医药生物 |
2019-04-20 |
发审委通过 |
定价 |
9.60 |
27,553.97 |
26.45 |
|
振静股份 |
纺织服装 |
2019-09-24 |
发审委通过 |
定价 |
7.47 |
22,791.16 |
17.02 |
|
鲁北化工 |
化工 |
2019-11-16 |
发审委通过 |
竞价 |
10,529.60 |
5.49 |
|
|
闻泰科技 |
电子 |
2020-03-26 |
发审委通过 |
竞价 |
33,721.01 |
58.00 |
|
|
闻泰科技 |
电子 |
2020-03-26 |
发审委通过 |
定价 |
90.58 |
6,826.80 |
61.84 |
|
鲁北化工 |
化工 |
2019-11-16 |
发审委通过 |
定价 |
6.18 |
8,890.51 |
5.49 |
|
长盈精密 |
电子 |
2020-03-05 |
股东大会通过 |
竞价 |
18,197.21 |
19.00 |
|
|
国立科技 |
化工 |
2020-04-08 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,800.60 |
3.50 |
|
|
英派斯 |
轻工制造 |
2020-05-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,600.00 |
4.90 |
|
|
网达软件 |
计算机 |
2020-05-27 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,624.00 |
8.02 |
|
|
恒锋工具 |
机械设备 |
2020-05-27 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,000.00 |
3.60 |
|
|
亨通光电 |
通信 |
2020-03-03 |
股东大会通过 |
竞价 |
57,110.57 |
50.40 |
|
|
同兴达 |
电子 |
2019-10-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,000.00 |
8.50 |
|
|
铭普光磁 |
通信 |
2020-01-22 |
股东大会通过 |
定价 |
21.48 |
1,944.26 |
4.18 |
|
铭普光磁 |
通信 |
2020-01-22 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,300.00 |
3.97 |
|
|
乐普医疗 |
医药生物 |
2020-03-31 |
股东大会通过 |
定价 |
30.41 |
10,457.09 |
31.80 |
|
龙蟒佰利 |
化工 |
2020-04-24 |
股东大会通过 |
定价 |
11.02 |
39,805.44 |
43.87 |
|
欣锐科技 |
电气设备 |
2020-04-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,290.25 |
3.50 |
|
|
金力永磁 |
有色金属 |
2020-05-25 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,134.24 |
7.18 |
|
|
集泰股份 |
化工 |
2020-02-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,676.06 |
3.64 |
|
|
帝欧家居 |
轻工制造 |
2020-04-13 |
股东大会通过 |
定价 |
18.59 |
2,689.62 |
5.00 |
|
中京电子 |
电子 |
2020-03-07 |
股东大会通过 |
竞价 |
11,800.00 |
12.00 |
|
|
ST长投 |
交通运输 |
2020-05-19 |
股东大会通过 |
定价 |
4.32 |
5,787.04 |
2.50 |
|
拓普集团 |
汽车 |
2020-05-19 |
股东大会通过 |
竞价 |
31,649.63 |
20.00 |
|
|
乐惠国际 |
机械设备 |
2020-03-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,235.00 |
4.18 |
|
|
共进股份 |
通信 |
2020-05-22 |
股东大会通过 |
竞价 |
23,000.00 |
17.65 |
|
|
江化微 |
化工 |
2020-05-23 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,258.80 |
2.90 |
|
|
金辰股份 |
电气设备 |
2020-05-23 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,173.38 |
3.80 |
|
|
聚灿光电 |
电子 |
2020-05-23 |
股东大会通过 |
竞价 |
7,822.14 |
10.00 |
|
|
楚天科技 |
医药生物 |
2019-12-24 |
股东大会通过 |
竞价 |
14,036.62 |
4.00 |
|
|
智度股份 |
传媒 |
2020-05-14 |
股东大会通过 |
竞价 |
28,125.00 |
16.23 |
|
|
德邦股份 |
交通运输 |
2020-05-25 |
股东大会通过 |
定价 |
9.20 |
6,673.91 |
6.14 |
|
华软科技 |
化工 |
2020-04-24 |
股东大会通过 |
定价 |
4.69 |
20,926.84 |
9.81 |
|
华友钴业 |
有色金属 |
2020-05-23 |
股东大会通过 |
竞价 |
34,237.85 |
62.50 |
|
|
泰瑞机器 |
机械设备 |
2020-05-22 |
股东大会通过 |
定价 |
6.67 |
3,000.00 |
2.00 |
|
中化岩土 |
建筑装饰 |
2019-11-11 |
股东大会通过 |
定价 |
3.59 |
51,766.13 |
18.58 |
|
捷昌驱动 |
电气设备 |
2020-05-11 |
股东大会通过 |
竞价 |
5,325.05 |
15.00 |
|
|
楚天科技 |
医药生物 |
2019-12-24 |
股东大会通过 |
定价 |
5.72 |
6,086.96 |
3.48 |
|
宁波港 |
交通运输 |
2020-01-22 |
股东大会通过 |
定价 |
263,456.96 |
112.15 |
|
|
华数传媒 |
传媒 |
2019-10-31 |
股东大会通过 |
定价 |
8.89 |
38,984.65 |
34.66 |
|
华软科技 |
化工 |
2020-04-24 |
股东大会通过 |
定价 |
3.86 |
16,580.31 |
6.40 |
|
南玻A |
建筑材料 |
2020-03-06 |
股东大会通过 |
竞价 |
92,120.76 |
40.28 |
|
|
可立克 |
电子 |
2020-01-14 |
股东大会通过 |
竞价 |
8,520.00 |
4.89 |
|
|
杭钢股份 |
钢铁 |
2020-04-04 |
国资委批准 |
定价 |
5.61 |
40,174.70 |
22.54 |
|
全筑股份 |
建筑装饰 |
2020-06-11 |
董事会预案 |
竞价 |
16,144.58 |
4.66 |
|
|
韩建河山 |
建筑材料 |
2020-05-12 |
董事会预案 |
竞价 |
8,800.80 |
3.88 |
|
|
光韵达 |
电子 |
2020-06-10 |
董事会预案 |
定价 |
7.59 |
2,582.35 |
1.96 |
|
金运激光 |
电子 |
2020-06-10 |
董事会预案 |
竞价 |
3,780.00 |
7.40 |
|
|
腾龙股份 |
汽车 |
2020-06-10 |
董事会预案 |
竞价 |
6,509.14 |
6.12 |
|
|
光韵达 |
电子 |
2020-06-10 |
董事会预案 |
竞价 |
13,499.71 |
1.96 |
|
|
上工申贝 |
机械设备 |
2020-06-10 |
董事会预案 |
竞价 |
16,457.69 |
10.00 |
|
|
长沙银行 |
银行 |
2020-06-10 |
董事会预案 |
竞价 |
60,000.00 |
60.00 |
|
|
溢多利 |
医药生物 |
2020-06-10 |
董事会预案 |
定价 |
9.91 |
6,054.49 |
6.00 |
|
杉杉股份 |
电子 |
2020-06-10 |
董事会预案 |
定价 |
9.31 |
33,682.95 |
31.36 |
|
东方园林 |
建筑装饰 |
2020-06-09 |
董事会预案 |
竞价 |
80,563.86 |
20.00 |
|
|
ST百花 |
医药生物 |
2020-06-09 |
董事会预案 |
定价 |
3.82 |
11,254.03 |
4.30 |
|
华孚时尚 |
纺织服装 |
2020-06-08 |
董事会预案 |
竞价 |
45,581.27 |
15.00 |
|
|
和佳医疗 |
医药生物 |
2020-06-08 |
董事会预案 |
定价 |
5.16 |
19,379.84 |
10.00 |
|
招商蛇口 |
房地产 |
2020-06-08 |
董事会预案 |
定价 |
16.58 |
237,669.52 |
|
|
招商蛇口 |
房地产 |
2020-06-08 |
董事会预案 |
定价 |
16.58 |
||
|
台华新材 |
纺织服装 |
2020-06-08 |
董事会预案 |
定价 |
5.27 |
9,487.67 |
5.00 |
|
荣丰控股 |
房地产 |
2020-06-08 |
董事会预案 |
定价 |
11.25 |
||
|
荣丰控股 |
房地产 |
2020-06-08 |
董事会预案 |
定价 |
10.00 |
4,405.26 |
4.40 |
|
川能动力 |
公用事业 |
2020-06-08 |
董事会预案 |
定价 |
3.45 |
||
|
川能动力 |
公用事业 |
2020-06-08 |
董事会预案 |
定价 |
3.45 |
38,100.00 |
10.00 |
|
三房巷 |
纺织服装 |
2019-12-30 |
发审委未通过 |
定价 |
2.57 |
285,992.22 |
73.50 |
|
紫光国微 |
电子 |
2019-06-03 |
发审委未通过 |
定价 |
35.51 |
50,689.95 |
180.00 |
|
亿利洁能 |
化工 |
2019-05-21 |
停止实施 |
竞价 |
82,168.20 |
22.00 |
|
|
亿利洁能 |
化工 |
2019-12-03 |
停止实施 |
定价 |
4.77 |
84,730.77 |
40.42 |
|
溢多利 |
医药生物 |
2020-03-14 |
停止实施 |
定价 |
9.28 |
6,465.52 |
6.00 |
|
派思股份 |
机械设备 |
2019-11-25 |
停止实施 |
竞价 |
8,043.25 |
5.51 |
2、项目统计
截至2020年6月12日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
|
实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
72 |
1636.47 |
23 |
703.76 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
已过会 |
16 |
396.06 |
11 |
379.54 |
|
股东大会通过 |
274 |
4448.78 |
140 |
1947.51 |
|
（有1宗未定规模） |
（有1宗未定规模） |
|||
|
董事会预案 |
84 |
929 |
121 |
1153.81 |
|
（有18宗未定规模） |
（有37宗未定规模） |
|||
|
合计 |
446 |
7410.31 |
295 |
4184.62 |
二、本周重点关注标的
1、欧菲光（002456.SZ）
公司成立于2001年3月，于2010年8月在中小板上市，是国内消费电子光学模组龙头，专注于摄像头模组等产品的研发和制造。光学赛道优质且进入壁垒较高，凭借较强的自主研发实力、技术资源以及长期积累的生产工艺优势，公司与苹果、华为、三星、小米和联想等主流厂商合作关系稳定。目前，光学领域创新升级叠加5G商用加速，摄像头模组在终端的应用领域不断拓展，市场发展空间巨大，公司具备高像素、多摄、3D Sensing及ToF模组等先发优势，未来有望持续受益；同时，公司2019年剥离亏损的触控业务，上延产业链收购镜头专利，盈利弹性有望进一步提升，随着双摄、三摄等高端产品的研发升级和量产，公司收入规模将不断扩大。
本次非公开发行股票数量不超过808,421,797股，拟募集资金总额不超过675,800万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。截至预案公告日，建投集团和合肥合屏确认将分别认购120,000万元、100,000万元且18个月内不得转让，其余投资者限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于高像素光学镜头扩产项目、3D光学深度传感器建设、高像素微型摄像头模组扩产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。本次募投项目有助于公司进一步扩大经营规模，提升镜头产能的供给能力，扩大产业化规模，持续增强研发实力，降低技术的更新成本，巩固核心竞争力及领先地位，有助于整体盈利水平的提高，进一步扩大公司在高端摄像头模组的市场份额。
2、居然之家（000785.SZ）
公司成立于1999年8月，于2019年12月借壳武汉中商在主板上市，是国内泛家具行业双龙头之一，主营租赁及加盟管理业务，为家居建材商场提供委管服务。凭借多年积累的产业资源及市场拓展经验，公司已形成一定的品牌知名度，截至2019年末，公司拥有355家商场，包含92家自营店和263家加盟店，布局深度和广度居于市场领先地位，主要城市网点的布局为经营稳定性提供较强支撑。自2018年起，阿里巴巴逐步注资公司，至今已成为第三大股东，给予公司数字化转型、新零售拓展提供强大驱动力，2019年收入增幅超70%，目前公司联合阿里生态已合作开发了同城站、3D场景关联导购及家装贷款“局秒贷”，线上线下融合不断深入，市场份额有望进一步增长；此外，重组吸收的武汉中商百货业务将继续探索“校超”，覆盖外卖业务，布局物流产业链，为公司利润和收入的增长注入新活力。
本次非公开发行股票数量不超过66,000万股，拟募集资金总额不超过456,000万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于门店装修改造项目、中商超市智慧零售建设项目、大数据平台建设项目、居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）与补充流动资金。本次募投项目有助于推进公司从“大家居”向“大消费”转型，改善门店经营环境，提高仓储配送能力和客户体验，从而进一步提升品牌形象、增强客户粘性，扩大线上线下协同效应，提升运营效率，加快渠道下沉，构造新的利润增长点，公司收入也将得到进一步增长。
数据来源：Wind、国金基金整理
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