一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2020年6月1日-6月5日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计76宗，其中，证监会核准20宗，股东大会通过26宗，董事会预案26宗，发审委未通过2宗，停止实施2宗。
|
公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 |
拟募资金 |
|
寒锐钴业 |
有色金属 |
2019-11-14 |
证监会核准 |
竞价 |
8,065.36 |
19.01 |
|
|
北新路桥 |
建筑装饰 |
2019-03-19 |
证监会核准 |
竞价 |
26,946.19 |
8.00 |
|
|
金雷股份 |
电气设备 |
2019-10-01 |
证监会核准 |
竞价 |
4,761.14 |
5.00 |
|
|
*ST劝业 |
商业贸易 |
2019-08-31 |
证监会核准 |
竞价 |
12,488.05 |
6.00 |
|
|
数字政通 |
计算机 |
2019-11-23 |
证监会核准 |
竞价 |
12,796.58 |
6.00 |
|
|
奥拓电子 |
电子 |
2019-10-15 |
证监会核准 |
竞价 |
12,400.74 |
2.90 |
|
|
三安光电 |
电子 |
2019-11-12 |
证监会核准 |
定价 |
17.46 |
40,091.64 |
70.00 |
|
*ST劝业 |
商业贸易 |
2019-08-31 |
证监会核准 |
定价 |
3.57 |
68,034.93 |
24.29 |
|
北新路桥 |
建筑装饰 |
2019-03-19 |
证监会核准 |
定价 |
5.38 |
15,645.16 |
8.42 |
|
东山精密 |
电子 |
2019-10-18 |
证监会核准 |
竞价 |
32,131.45 |
28.92 |
|
|
元力股份 |
化工 |
2019-07-17 |
证监会核准 |
竞价 |
7,344.00 |
8.83 |
|
|
盛洋科技 |
通信 |
2019-10-29 |
证监会核准 |
竞价 |
6,891.00 |
7.00 |
|
|
凯文教育 |
传媒 |
2018-06-12 |
证监会核准 |
竞价 |
9,971.34 |
10.00 |
|
|
矩子科技 |
机械设备 |
2019-12-31 |
证监会核准 |
定价 |
32.62 |
245.25 |
0.80 |
|
哈高科 |
房地产 |
2019-07-02 |
证监会核准 |
竞价 |
10,837.91 |
10.00 |
|
|
哈高科 |
房地产 |
2019-07-02 |
证监会核准 |
定价 |
4.79 |
221,007.88 |
105.88 |
|
爱尔眼科 |
医药生物 |
2019-10-30 |
证监会核准 |
竞价 |
80,543.09 |
7.10 |
|
|
爱尔眼科 |
医药生物 |
2019-10-30 |
证监会核准 |
定价 |
21.25 |
7,778.26 |
16.53 |
|
东方创业 |
商业贸易 |
2019-05-20 |
证监会核准 |
定价 |
11.28 |
18,954.52 |
21.38 |
|
南钢股份 |
钢铁 |
2019-05-08 |
证监会核准 |
定价 |
2.70 |
169,816.38 |
45.85 |
|
合纵科技 |
电气设备 |
2020-05-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
24,989.27 |
10.06 |
|
|
焦点科技 |
传媒 |
2020-03-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
9,165.00 |
9.58 |
|
|
山东赫达 |
化工 |
2020-05-11 |
股东大会通过 |
定价 |
14.50 |
1,379.31 |
2.00 |
|
华兴源创 |
机械设备 |
2019-12-07 |
股东大会通过 |
定价 |
25.92 |
2,808.64 |
7.28 |
|
汉王科技 |
计算机 |
2020-05-13 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,509.68 |
6.00 |
|
|
华脉科技 |
通信 |
2020-05-19 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,080.00 |
3.96 |
|
|
铁汉生态 |
建筑装饰 |
2020-04-20 |
股东大会通过 |
定价 |
3.00 |
60,200.00 |
18.06 |
|
合盛硅业 |
有色金属 |
2020-05-19 |
股东大会通过 |
定价 |
18.65 |
13,241.53 |
25.00 |
|
赢合科技 |
机械设备 |
2019-11-12 |
股东大会通过 |
定价 |
22.63 |
8,837.83 |
20.00 |
|
维信诺 |
电子 |
2020-05-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
41,029.89 |
50.00 |
|
|
新泉股份 |
汽车 |
2020-05-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
8,822.18 |
11.99 |
|
|
山东路桥 |
建筑装饰 |
2019-12-24 |
股东大会通过 |
定价 |
4.74 |
22,674.20 |
10.75 |
|
东方银星 |
商业贸易 |
2020-02-19 |
股东大会通过 |
定价 |
7.86 |
5,374.05 |
4.22 |
|
山东路桥 |
建筑装饰 |
2019-12-24 |
股东大会通过 |
竞价 |
33,604.17 |
10.00 |
|
|
凯撒旅业 |
休闲服务 |
2020-04-25 |
股东大会通过 |
定价 |
6.16 |
18,831.17 |
11.60 |
|
英科医疗 |
医药生物 |
2020-05-13 |
股东大会通过 |
定价 |
43.57 |
1,143.64 |
5.00 |
|
东华软件 |
计算机 |
2020-05-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
34,270.31 |
40.13 |
|
|
皇氏集团 |
食品饮料 |
2020-05-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
25,129.20 |
9.78 |
|
|
建艺集团 |
建筑装饰 |
2020-05-09 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,141.20 |
6.60 |
|
|
集泰股份 |
化工 |
2020-02-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,676.06 |
3.64 |
|
|
协鑫集成 |
电气设备 |
2020-01-18 |
股东大会通过 |
竞价 |
152,453.30 |
42.00 |
|
|
古鳌科技 |
机械设备 |
2020-05-01 |
股东大会通过 |
定价 |
13.26 |
3,393.66 |
4.50 |
|
掌阅科技 |
传媒 |
2020-03-18 |
股东大会通过 |
定价 |
17.95 |
3,867.40 |
7.00 |
|
瑞丰光电 |
电子 |
2020-05-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
16,042.35 |
6.99 |
|
|
天瑞仪器 |
机械设备 |
2020-05-14 |
股东大会通过 |
竞价 |
13,852.80 |
5.00 |
|
|
*ST罗普 |
建筑材料 |
2020-04-14 |
股东大会通过 |
定价 |
3.37 |
15,000.00 |
5.06 |
|
合纵科技 |
电气设备 |
2020-05-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
24,989.27 |
10.06 |
|
|
焦点科技 |
传媒 |
2020-03-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
9,165.00 |
9.58 |
|
|
山东赫达 |
化工 |
2020-05-11 |
股东大会通过 |
定价 |
14.50 |
1,379.31 |
2.00 |
|
华兴源创 |
机械设备 |
2019-12-07 |
股东大会通过 |
定价 |
25.92 |
2,808.64 |
7.28 |
|
汉王科技 |
计算机 |
2020-05-13 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,509.68 |
6.00 |
|
|
华脉科技 |
通信 |
2020-05-19 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,080.00 |
3.96 |
|
|
铁汉生态 |
建筑装饰 |
2020-04-20 |
股东大会通过 |
定价 |
3.00 |
60,200.00 |
18.06 |
|
合盛硅业 |
有色金属 |
2020-05-19 |
股东大会通过 |
定价 |
18.65 |
13,241.53 |
25.00 |
|
赢合科技 |
机械设备 |
2019-11-12 |
股东大会通过 |
定价 |
22.63 |
8,837.83 |
20.00 |
|
维信诺 |
电子 |
2020-05-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
41,029.89 |
50.00 |
|
|
新泉股份 |
汽车 |
2020-05-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
8,822.18 |
11.99 |
|
|
山东路桥 |
建筑装饰 |
2019-12-24 |
股东大会通过 |
定价 |
4.74 |
22,674.20 |
10.75 |
|
东方银星 |
商业贸易 |
2020-02-19 |
股东大会通过 |
定价 |
7.86 |
5,374.05 |
4.22 |
|
山东路桥 |
建筑装饰 |
2019-12-24 |
股东大会通过 |
竞价 |
33,604.17 |
10.00 |
|
|
凯撒旅业 |
休闲服务 |
2020-04-25 |
股东大会通过 |
定价 |
6.16 |
18,831.17 |
11.60 |
|
英科医疗 |
医药生物 |
2020-05-13 |
股东大会通过 |
定价 |
43.57 |
1,143.64 |
5.00 |
|
东华软件 |
计算机 |
2020-05-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
34,270.31 |
40.13 |
|
|
皇氏集团 |
食品饮料 |
2020-05-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
25,129.20 |
9.78 |
|
|
建艺集团 |
建筑装饰 |
2020-05-09 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,141.20 |
6.60 |
|
|
集泰股份 |
化工 |
2020-02-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,676.06 |
3.64 |
|
|
协鑫集成 |
电气设备 |
2020-01-18 |
股东大会通过 |
竞价 |
152,453.30 |
42.00 |
|
|
古鳌科技 |
机械设备 |
2020-05-01 |
股东大会通过 |
定价 |
13.26 |
3,393.66 |
4.50 |
|
掌阅科技 |
传媒 |
2020-03-18 |
股东大会通过 |
定价 |
17.95 |
3,867.40 |
7.00 |
|
瑞丰光电 |
电子 |
2020-05-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
16,042.35 |
6.99 |
|
|
天瑞仪器 |
机械设备 |
2020-05-14 |
股东大会通过 |
竞价 |
13,852.80 |
5.00 |
|
|
*ST罗普 |
建筑材料 |
2020-04-14 |
股东大会通过 |
定价 |
3.37 |
15,000.00 |
5.06 |
|
美凯龙 |
商业贸易 |
2020-06-04 |
董事会预案 |
竞价 |
91,288.76 |
40.00 |
|
|
欧菲光 |
电子 |
2020-06-04 |
董事会预案 |
竞价 |
80,842.18 |
67.58 |
|
|
ST罗顿 |
建筑装饰 |
2020-06-04 |
董事会预案 |
定价 |
3.40 |
13,170.34 |
4.48 |
|
新朋股份 |
汽车 |
2020-06-04 |
董事会预案 |
定价 |
4.05 |
8,200.00 |
3.32 |
|
中海达 |
计算机 |
2020-06-03 |
董事会预案 |
竞价 |
19,800.00 |
9.80 |
|
|
焦作万方 |
有色金属 |
2020-06-03 |
董事会预案 |
定价 |
3.51 |
34,188.03 |
12.00 |
|
西部牧业 |
农林牧渔 |
2020-06-02 |
董事会预案 |
竞价 |
6,339.97 |
||
|
神州泰岳 |
计算机 |
2020-06-02 |
董事会预案 |
竞价 |
58,832.76 |
10.24 |
|
|
唐德影视 |
传媒 |
2020-06-02 |
董事会预案 |
定价 |
3.94 |
12,567.57 |
4.95 |
|
平治信息 |
通信 |
2020-06-02 |
董事会预案 |
定价 |
40.00 |
2,500.00 |
10.00 |
|
胜宏科技 |
电子 |
2020-05-19 |
董事会预案 |
定价 |
17.75 |
12,730.48 |
22.60 |
|
金圆股份 |
建筑材料 |
2020-05-25 |
董事会预案 |
定价 |
7.64 |
8,507.85 |
6.50 |
|
西部牧业 |
农林牧渔 |
2020-06-02 |
董事会预案 |
定价 |
5.96 |
||
|
神马股份 |
化工 |
2019-10-12 |
董事会预案 |
竞价 |
17,248.92 |
||
|
苏州固锝 |
电子 |
2020-04-24 |
董事会预案 |
竞价 |
21,839.14 |
3.01 |
|
|
网宿科技 |
通信 |
2020-06-01 |
董事会预案 |
竞价 |
73,020.47 |
4.80 |
|
|
新美星 |
机械设备 |
2020-06-01 |
董事会预案 |
竞价 |
6,840.00 |
4.00 |
|
|
卓胜微 |
电子 |
2020-06-01 |
董事会预案 |
竞价 |
3,000.00 |
30.06 |
|
|
ST宏盛 |
综合 |
2020-01-21 |
董事会预案 |
竞价 |
4,827.30 |
3.00 |
|
|
网宿科技 |
通信 |
2020-06-01 |
董事会预案 |
定价 |
7.33 |
6,548.43 |
4.80 |
|
苏州固锝 |
电子 |
2020-04-24 |
董事会预案 |
定价 |
9.58 |
4,072.32 |
3.90 |
|
吉电股份 |
公用事业 |
2020-06-01 |
董事会预案 |
竞价 |
64,389.42 |
30.00 |
|
|
同方股份 |
计算机 |
2020-06-01 |
董事会预案 |
定价 |
6.50 |
53,846.15 |
35.00 |
|
雪峰科技 |
化工 |
2020-06-01 |
董事会预案 |
定价 |
3.06 |
19,761.00 |
6.05 |
|
神马股份 |
化工 |
2019-10-12 |
董事会预案 |
定价 |
6.58 |
25,363.81 |
16.69 |
|
棕榈股份 |
建筑装饰 |
2020-06-01 |
董事会预案 |
定价 |
2.21 |
35,000.00 |
7.74 |
|
亿通科技 |
通信 |
2019-09-30 |
发审委未通过 |
竞价 |
6,000.00 |
3.50 |
|
|
亿通科技 |
通信 |
2019-09-30 |
发审委未通过 |
定价 |
6.09 |
15,565.97 |
9.48 |
|
三德科技 |
机械设备 |
2020-03-02 |
停止实施 |
定价 |
7.02 |
623.25 |
0.45 |
|
吉峰科技 |
商业贸易 |
2020-05-08 |
停止实施 |
定价 |
3.35 |
10,000.00 |
3.35 |
2、项目统计
截至2020年6月5日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
|
实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
68 |
1289.52 |
26 |
870.93 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
已过会 |
22 |
680.81 |
9 |
363.76 |
|
股东大会通过 |
267 |
4401.84 |
133 |
2148.13 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
董事会预案 |
90 |
981.55 |
121 |
1135.64 |
|
（有22宗未定规模） |
（有35宗未定规模） |
|||
|
合计 |
447 |
7353.72 |
289 |
4518.46 |
二、本周重点关注标的
1、卓胜微（300782.SH）
公司成立于2012年8月，于2019年6月在创业板上市，是国内射频前端芯片的领先品牌，业务层次集中，产品射频开关和射频低噪声放大器2019年收入贡献分别为80%、17%，被广泛应用于三星、华为、小米、vivo、OPPO等手机终端。凭借研发及护城河优势，公司采购议价能力较强，毛利率长期保持50%，净利率连续三年达28%。随着中美贸易摩擦不断升级，芯片国产化进程加速，5G换机潮带动射频芯片的需求增加，公司订单量有望持续大幅增长，快速提升国内市占率；同时，公司为客户定制研发，提供多种组件和模组，射频芯片单机价值进一步提升，盈利能力和收入有望得到持续增强。
本次非公开发行股票数量不超过857,571,136股，拟募集资金总额不超过300,553.77万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日,限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目、5G通信基站射频器件研发以及产业化项目补充流动资金。本次募投项目有助于公司打破国外厂商在高端应用领域的垄断，抢占国产化高端滤波器的市场份额，完善在射频前端领域的产品布局，加强自主创新研发能力，进一步提高公司竞争优势，打造新的利润增长点，不断增强公司盈利能力，进一步扩大收入规模。
2、美凯龙（601828.SH）
公司成立于2007年6月，于2018年1月在主板上市，是国内领先的家居装饰及家具商场运营商，确立了以自营和委管物业双轮驱动的运营模式。通过自营商场占领一、二线城市核心区域的物业、委管商场占领三线及其他城市的方式，公司不断提升品牌价值，并构建了较高的进入壁垒，综合毛利率近年来保持65%以上，稳定贡献现金流，截至2019年底，公司拥有87家自营商场、250家委管商场，覆盖全国200多个城市，出租率达93.5%；此外，公司通过战略合作经营12家家居商场，并以特许经营方式授权开业44个家居建材项目。2019年，阿里巴巴认购公司可转债并成为第二大股东，预示着公司积极向新零售转型，计划通过“同城站+卖场数字化”打通线上线下流量，阿里巴巴的巨大流量预计将有效带动公司业绩增长；目前公司尚有33家筹备中的自营商场，委管商场有359个已取得土地使用权/已获得地块，商场储备充足，考虑到我国家居装饰和家具装修市场空间潜力巨大，公司作为行业龙头，未来收入和利润水平有望进一步增长
本次非公开发行股票数量不超过912,887,622股，拟募集资金总额不超过400,000万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于家居商场建设项目、天猫“家装同城站”项目、3D设计云平台建设项目、新一代家装平台系统建设项目及偿还有息债务。本次募投项目有利于公司扩张业务规模，并增强家装、批量家装及工装业务与现有家居商场经营业务的协同效应，优化供应链效能及工艺品质，进一步提升市场占有率和覆盖率，强化对商户的议价能力以及对市场的控制力，有利于公司核心竞争力和品牌知名度的提升，盈利能力将得到进一步增强，收入规模也将持续扩大。
数据来源：Wind、国金基金整理
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