一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2020年5月25日-5月29日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计74宗，其中，证监会核准11宗，发审委通过6宗，国资委批准2宗，股东大会通过31宗，董事会预案19宗，发审委未通过2宗，停止实施3宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量 (万股) |
拟募资金 (亿元) |
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节能风电 |
公用事业 |
2019-05-14 |
证监会核准 |
竞价 |
83,111.20 |
28.00 |
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邦宝益智 |
轻工制造 |
2018-05-04 |
证监会核准 |
竞价 |
5,880.00 |
6.75 |
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传艺科技 |
电子 |
2019-08-08 |
证监会核准 |
竞价 |
7,454.12 |
6.00 |
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四通股份 |
轻工制造 |
2019-09-03 |
证监会核准 |
竞价 |
5,333.60 |
5.00 |
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南方航空 |
交通运输 |
2019-10-31 |
证监会核准 |
定价 |
245,343.45 |
168.00 |
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中石科技 |
化工 |
2019-10-17 |
证监会核准 |
竞价 |
7,561.51 |
8.31 |
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天成自控 |
汽车 |
2019-11-23 |
证监会核准 |
竞价 |
8,729.58 |
5.00 |
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|
引力传媒 |
传媒 |
2019-04-12 |
证监会核准 |
竞价 |
5,412.46 |
5.45 |
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中钨高新 |
有色金属 |
2018-11-01 |
证监会核准 |
竞价 |
17,602.33 |
15.29 |
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海洋王 |
电子 |
2019-09-10 |
证监会核准 |
定价 |
5.53 |
3,679.75 |
2.03 |
|
成都路桥 |
建筑装饰 |
2019-06-19 |
证监会核准 |
定价 |
15,213.32 |
10.00 |
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*ST金宇 |
电气设备 |
2019-11-06 |
发审委通过 |
定价 |
10.70 |
2,710.28 |
2.90 |
|
*ST金宇 |
电气设备 |
2019-11-06 |
发审委通过 |
定价 |
12.70 |
2,777.16 |
3.53 |
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爱尔眼科 |
医药生物 |
2019-10-30 |
发审委通过 |
定价 |
21.25 |
7,778.26 |
16.53 |
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泰和新材 |
化工 |
2019-12-09 |
发审委通过 |
定价 |
9.27 |
25,608.82 |
23.74 |
|
泰和新材 |
化工 |
2019-12-09 |
发审委通过 |
竞价 |
18,325.01 |
5.00 |
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三安光电 |
电子 |
2019-11-12 |
发审委通过 |
定价 |
17.46 |
40,091.64 |
70.00 |
|
山东路桥 |
建筑装饰 |
2019-12-24 |
国资委批准 |
定价 |
4.74 |
22,674.20 |
10.75 |
|
山东路桥 |
建筑装饰 |
2019-12-24 |
国资委批准 |
竞价 |
33,604.17 |
10.00 |
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太空智造 |
计算机 |
2020-05-12 |
股东大会通过 |
定价 |
3.82 |
14,883.45 |
5.69 |
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百润股份 |
食品饮料 |
2020-05-09 |
股东大会通过 |
竞价 |
15,594.08 |
10.06 |
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诚迈科技 |
计算机 |
2020-05-08 |
股东大会通过 |
竞价 |
1,200.00 |
18.07 |
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万通智控 |
汽车 |
2020-05-07 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,000.00 |
3.10 |
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龙蟒佰利 |
化工 |
2020-04-24 |
股东大会通过 |
定价 |
11.92 |
36,800.00 |
43.87 |
|
英联股份 |
轻工制造 |
2020-04-03 |
股东大会通过 |
竞价 |
5,836.03 |
5.00 |
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永和智控 |
机械设备 |
2020-03-30 |
股东大会通过 |
定价 |
10.06 |
6,000.00 |
6.04 |
|
京泉华 |
电子 |
2020-03-11 |
股东大会通过 |
竞价 |
5,400.00 |
3.66 |
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天味食品 |
食品饮料 |
2020-05-13 |
股东大会通过 |
竞价 |
10,000.00 |
16.30 |
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|
福日电子 |
电子 |
2020-03-02 |
股东大会通过 |
定价 |
5.53 |
11,012.66 |
6.09 |
|
居然之家 |
商业贸易 |
2020-05-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
66,000.00 |
45.60 |
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中能电气 |
电气设备 |
2020-05-12 |
股东大会通过 |
竞价 |
7,700.00 |
4.00 |
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|
梅安森 |
机械设备 |
2020-05-12 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,362.28 |
1.95 |
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华钰矿业 |
有色金属 |
2020-05-12 |
股东大会通过 |
竞价 |
15,000.00 |
6.80 |
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东杰智能 |
机械设备 |
2020-04-24 |
股东大会通过 |
定价 |
19.85 |
2,267.00 |
4.50 |
|
七彩化学 |
化工 |
2020-04-10 |
股东大会通过 |
定价 |
12.00 |
5,760.72 |
6.91 |
|
华中数控 |
机械设备 |
2020-03-13 |
股东大会通过 |
定价 |
16.52 |
4,926.96 |
8.14 |
|
宏大爆破 |
化工 |
2020-02-19 |
股东大会通过 |
竞价 |
21,213.27 |
17.68 |
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沃施股份 |
机械设备 |
2020-02-27 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,696.60 |
8.28 |
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银宝山新 |
机械设备 |
2020-05-15 |
股东大会通过 |
竞价 |
11,437.20 |
7.72 |
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|
双杰电气 |
电气设备 |
2020-03-02 |
股东大会通过 |
竞价 |
17,571.62 |
7.66 |
|
|
宁德时代 |
电气设备 |
2020-02-27 |
股东大会通过 |
竞价 |
22,071.14 |
197.00 |
|
|
杰赛科技 |
通信 |
2019-12-03 |
股东大会通过 |
竞价 |
11,423.14 |
16.00 |
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|
柯利达 |
建筑装饰 |
2019-12-07 |
股东大会通过 |
定价 |
3.65 |
15,600.00 |
5.69 |
|
捷昌驱动 |
电气设备 |
2020-05-11 |
股东大会通过 |
竞价 |
5,325.05 |
15.00 |
|
|
诺德股份 |
电子 |
2020-05-09 |
股东大会通过 |
竞价 |
34,509.36 |
14.20 |
|
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*ST胜利 |
机械设备 |
2020-05-09 |
股东大会通过 |
竞价 |
86,000.00 |
11.17 |
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|
博深股份 |
机械设备 |
2019-09-07 |
股东大会通过 |
定价 |
8.10 |
5,269.34 |
4.27 |
|
兴发集团 |
化工 |
2020-04-18 |
股东大会通过 |
竞价 |
8,800.00 |
8.80 |
|
|
爱旭股份 |
房地产 |
2020-02-26 |
股东大会通过 |
竞价 |
54,896.65 |
25.00 |
|
|
明阳智能 |
电气设备 |
2020-04-09 |
股东大会通过 |
竞价 |
41,391.67 |
60.00 |
|
|
国轩高科 |
电气设备 |
2020-05-29 |
董事会预案 |
定价 |
19.01 |
38,433.49 |
73.06 |
|
TCL科技 |
电子 |
2020-04-29 |
董事会预案 |
定价 |
3.46 |
34,682.08 |
12.00 |
|
TCL科技 |
电子 |
2020-04-29 |
董事会预案 |
定价 |
3.91 |
51,150.90 |
20.00 |
|
泰晶科技 |
电子 |
2020-05-29 |
董事会预案 |
竞价 |
5,105.81 |
6.39 |
|
|
福达合金 |
有色金属 |
2020-05-29 |
董事会预案 |
竞价 |
3,000.00 |
2.45 |
|
|
太安堂 |
医药生物 |
2020-05-29 |
董事会预案 |
竞价 |
23,003.20 |
9.00 |
|
|
锦泓集团 |
纺织服装 |
2020-05-29 |
董事会预案 |
竞价 |
7,499.73 |
6.11 |
|
|
国发股份 |
医药生物 |
2020-01-04 |
董事会预案 |
竞价 |
13,932.04 |
1.00 |
|
|
顺络电子 |
电子 |
2020-05-28 |
董事会预案 |
定价 |
17.94 |
8,249.72 |
14.80 |
|
联明股份 |
汽车 |
2020-05-28 |
董事会预案 |
定价 |
9.13 |
6,374.59 |
5.82 |
|
恒锋工具 |
机械设备 |
2020-05-27 |
董事会预案 |
竞价 |
3,000.00 |
3.60 |
|
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网达软件 |
计算机 |
2020-05-27 |
董事会预案 |
竞价 |
6,624.00 |
8.02 |
|
|
容大感光 |
化工 |
2019-07-15 |
董事会预案 |
定价 |
35.96 |
57.84 |
0.21 |
|
*ST晨鑫 |
传媒 |
2020-05-26 |
董事会预案 |
定价 |
1.05 |
42,809.52 |
4.50 |
|
山东赫达 |
化工 |
2020-05-11 |
董事会预案 |
定价 |
14.50 |
1,379.31 |
2.00 |
|
金力永磁 |
有色金属 |
2020-05-25 |
董事会预案 |
竞价 |
4,134.24 |
7.18 |
|
|
惠博普 |
采掘 |
2019-05-10 |
董事会预案 |
定价 |
2.33 |
31,051.34 |
7.23 |
|
金圆股份 |
建筑材料 |
2020-05-25 |
董事会预案 |
定价 |
7.55 |
9,867.55 |
7.45 |
|
德邦股份 |
交通运输 |
2020-05-25 |
董事会预案 |
定价 |
9.20 |
6,673.91 |
6.14 |
|
中再资环 |
公用事业 |
2019-06-18 |
发审委未通过 |
竞价 |
41,659.79 |
5.06 |
|
|
中再资环 |
公用事业 |
2019-06-18 |
发审委未通过 |
定价 |
5.07 |
17,385.32 |
8.81 |
|
天茂集团 |
非银金融 |
2019-08-27 |
停止实施 |
定价 |
6.17 |
||
|
中色股份 |
有色金属 |
2019-10-19 |
停止实施 |
竞价 |
59,081.35 |
32.00 |
|
|
中色股份 |
有色金属 |
2019-10-19 |
停止实施 |
定价 |
4.23 |
174,034.39 |
73.62 |
2、项目统计
截至2020年5月29日，实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
|
实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
60 |
1278.79 |
21 |
602.33 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
已过会 |
31 |
769.40 |
13 |
552.93 |
|
股东大会通过 |
246 |
4017.61 |
127 |
2161.09 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
董事会预案 |
85 |
966.28 |
122 |
1090.60 |
|
（有20宗未定规模） |
（有36宗未定规模） |
|||
|
合计 |
422 |
7032.08 |
283 |
4406.95 |
二、本周重点关注标的
1、移为通信（300590.SZ）
公司成立于2009年6月，于2017年1月在创业板上市，是资产追踪领域内全球领先的企业，主营业务为嵌入式无线M2M终端设备研发及销售，产品分为车载信息、资产管理信息、个人安全和动物溯源管理四大类。公司产品属于通信终端，具有较强定制化属性，毛利率较高，销售主要面向海外市场，凭借技术研发这一核心竞争力，公司针对国内外市场不同的应用需求分别推出不同的产品，其名下品牌queclink已发展成全球前三的知名品牌。公司有一定的技术护城河，对下游客户、采购及加工商议价能力较强，下游M2M服务商通常为质量敏感型企业，对供应商筛选严格，公司被选中后基本确保了长期合作关系。尽管短期受疫情致使少部分订单延期执行，但未来运营商加速引入基于4G和5G通信技术的无线M2M终端设备，公司作为M2M龙头有望持续受益于物联网产业发展，业绩得到稳定增长；凭借海外积累的技术经验、品牌效用，公司将进一步提升国内市场的占有率，未来收入水平及盈利能力均有望得到持续增长。
本次非公开发行股票数量不超多48,447,000股，拟募集资金总额不超过63,000万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于4G和5G通信技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目、工业无线路由器项目。建成投产后，公司主营无线 M2M领域等技术和研发实力将得到升级，进一步扩大生产规模、改善产品结构，有助于公司保持行业龙头地位，培养新的业绩增长点，带动公司收入和利润规模持续增长。
2、华友钴业（603799.SH）
公司成立于2002年5月，于2015年1月在主板上市，是国内最大的钴产品供应商，产销规模位居世界前列，2019年钴产品销量约占全球消费量的18%。公司长期专注于新能源电池材料领域，目前形成资源、有色、新能源三大业务，主要产品包括钴新材料和锂电三元前驱体，具备较强的成本及全产业链竞争优势，已进入LG化学、SK、宁德时代等全球头部动力电池的核心产业链，并且大规模应用至沃尔沃、路虎、捷豹等高端电动汽车。2020年以来受疫情影响，钴产品价格延续上一年趋势仍在震荡下行，为应对钴价下跌所带来的不稳定性，公司已提升铜产品比例，长期来看，随着5G商用和全球新能源汽车带来的需求增加，钴价预计将企稳回升；同时，产品三元前驱体N65系列成为韩国浦项唯一供应商，并且与LG化学、浦项化学合建正极材料及前驱体项目，随着项目陆续投产放量，以及深入更多核心车企供应链，公司有望打造新的利润增长点，收入、盈利将进一步修复。
本次非公开发行股票数量不超过342,378,457股，拟募集资金总额不超过625,000.00万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，已确认参与本次认购的公司第一期员工持股计划限售期36个月、实际控制人之一陈雪华限售期18个月，其余投资者限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目、年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目、华友总部研究院建设和补充流动资金。本次募投项目有利于公司主营业务的开拓，进一步扩大高镍三元前驱体材料产能，加强与下游龙头核心客户的的绑定，提升产品研发实力，更好地满足下游客户技术升级与成本降低需求，稳固公司行业地位，公司盈利能力得到不断提升、收入规模也将进一步扩大。
数据来源：Wind、国金基金整理
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