一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2020年5月11日-5月15日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计77宗，其中，证监会核准6宗，发审委通过7宗，股东大会通过35宗，董事会预案26宗，发审委未通过2宗，股东大会未通过1宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 方式 |
增发 价格 |
增发数量(万股) |
拟募资金(亿元) |
|
广联达 |
计算机 |
2020-01-14 |
证监会核准 |
竞价 |
16,957.16 |
27.00 |
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新奥股份 |
化工 |
2019-09-11 |
证监会核准 |
定价 |
9.88 |
134,149.39 |
132.54 |
|
新奥股份 |
化工 |
2019-09-11 |
证监会核准 |
竞价 |
24,587.12 |
35.00 |
|
|
节能风电 |
公用事业 |
2020-05-13 |
证监会核准 |
竞价 |
83,111.20 |
28.00 |
|
|
三峡水利 |
公用事业 |
2019-03-25 |
证监会核准 |
竞价 |
19,860.11 |
5.00 |
|
|
三峡水利 |
公用事业 |
2019-03-25 |
证监会核准 |
定价 |
7.32 |
84,302.81 |
61.71 |
|
航发动力 |
国防军工 |
2019-07-20 |
发审委通过 |
定价 |
20.56 |
41,291.88 |
84.90 |
|
科蓝软件 |
计算机 |
2019-04-25 |
发审委通过 |
竞价 |
6,000.00 |
5.07 |
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乾景园林 |
建筑装饰 |
2020-03-25 |
发审委通过 |
竞价 |
15,000.00 |
5.10 |
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中孚信息 |
计算机 |
2019-11-30 |
发审委通过 |
竞价 |
4,250.66 |
7.13 |
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金雷股份 |
电气设备 |
2019-10-01 |
发审委通过 |
竞价 |
4,761.14 |
5.00 |
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南京证券 |
非银金融 |
2019-08-03 |
发审委通过 |
竞价 |
65,976.47 |
60.00 |
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南钢股份 |
钢铁 |
2019-12-18 |
发审委通过 |
定价 |
2.70 |
169,816.38 |
45.85 |
|
阿石创 |
电子 |
2020-04-28 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,233.60 |
5.30 |
|
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德方纳米 |
化工 |
2020-04-23 |
股东大会通过 |
竞价 |
1,282.00 |
12.00 |
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中装建设 |
建筑装饰 |
2019-10-14 |
股东大会通过 |
竞价 |
20,716.50 |
1.18 |
|
|
*ST金宇 |
电气设备 |
2020-02-18 |
股东大会通过 |
定价 |
12.70 |
2,777.16 |
3.53 |
|
*ST金宇 |
电气设备 |
2020-02-18 |
股东大会通过 |
定价 |
10.70 |
2,710.28 |
2.90 |
|
星期六 |
纺织服装 |
2020-04-08 |
股东大会通过 |
竞价 |
22,154.61 |
29.72 |
|
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中科创达 |
计算机 |
2020-02-24 |
股东大会通过 |
竞价 |
12,075.45 |
17.01 |
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|
优博讯 |
通信 |
2020-04-16 |
股东大会通过 |
定价 |
12.25 |
1,563.00 |
1.91 |
|
*ST飞乐 |
电子 |
2019-12-14 |
股东大会通过 |
定价 |
29,556.60 |
8.00 |
|
|
*ST飞乐 |
电子 |
2019-12-14 |
股东大会通过 |
定价 |
3.53 |
127,336.08 |
44.95 |
|
闻泰科技 |
电子 |
2020-03-26 |
股东大会通过 |
竞价 |
33,721.01 |
58.00 |
|
|
闻泰科技 |
电子 |
2020-03-26 |
股东大会通过 |
定价 |
90.58 |
6,826.80 |
61.84 |
|
润禾材料 |
化工 |
2020-02-28 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,537.60 |
3.50 |
|
|
道氏技术 |
化工 |
2020-02-28 |
股东大会通过 |
竞价 |
13,799.82 |
16.20 |
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|
万达电影 |
传媒 |
2020-04-22 |
股东大会通过 |
竞价 |
62,352.85 |
43.50 |
|
|
均胜电子 |
汽车 |
2020-04-22 |
股东大会通过 |
竞价 |
37,117.89 |
25.00 |
|
|
东宝生物 |
医药生物 |
2020-04-22 |
股东大会通过 |
竞价 |
10,000.00 |
4.07 |
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|
通威股份 |
电气设备 |
2020-04-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
85,757.11 |
60.00 |
|
|
超图软件 |
计算机 |
2020-04-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
13,486.12 |
7.23 |
|
|
飞天诚信 |
计算机 |
2020-04-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
12,541.32 |
8.50 |
|
|
台基股份 |
电子 |
2020-04-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,393.60 |
5.00 |
|
|
易成新能 |
机械设备 |
2019-11-07 |
股东大会通过 |
竞价 |
60,721.85 |
3.25 |
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|
华源控股 |
轻工制造 |
2020-04-27 |
股东大会通过 |
定价 |
5.50 |
7,700.00 |
4.24 |
|
凯莱英 |
医药生物 |
2020-02-17 |
股东大会通过 |
定价 |
123.56 |
1,870.00 |
23.11 |
|
易成新能 |
机械设备 |
2020-03-31 |
股东大会通过 |
定价 |
5.07 |
5,167.37 |
2.62 |
|
康隆达 |
纺织服装 |
2020-04-25 |
股东大会通过 |
定价 |
18.52 |
2,699.78 |
5.00 |
|
金新农 |
农林牧渔 |
2020-02-29 |
股东大会通过 |
定价 |
6.62 |
12,082.48 |
8.00 |
|
济川药业 |
医药生物 |
2020-03-13 |
股东大会通过 |
竞价 |
20,000.00 |
14.05 |
|
|
兄弟科技 |
化工 |
2020-04-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
27,060.94 |
12.00 |
|
|
圣邦股份 |
电子 |
2019-12-23 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,108.56 |
2.20 |
|
|
圣邦股份 |
电子 |
2019-12-23 |
股东大会通过 |
定价 |
150.49 |
580.41 |
8.73 |
|
和仁科技 |
计算机 |
2020-02-24 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,515.72 |
5.07 |
|
|
富祥药业 |
医药生物 |
2020-03-30 |
股东大会通过 |
定价 |
12.94 |
8,223.72 |
10.64 |
|
联得装备 |
电子 |
2020-04-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,322.62 |
8.00 |
|
|
奥翔药业 |
医药生物 |
2020-04-25 |
股东大会通过 |
定价 |
23.31 |
1,501.50 |
3.50 |
|
银宝山新 |
机械设备 |
2020-05-15 |
董事会预案 |
竞价 |
11,437.20 |
7.72 |
|
|
集泰股份 |
化工 |
2020-02-29 |
董事会预案 |
竞价 |
3,340.04 |
3.64 |
|
|
双林生物 |
医药生物 |
2020-05-15 |
董事会预案 |
定价 |
31.47 |
||
|
双林生物 |
医药生物 |
2020-05-15 |
董事会预案 |
定价 |
29.86 |
8,177.33 |
16.00 |
|
博通集成 |
电子 |
2020-05-14 |
董事会预案 |
竞价 |
4,161.41 |
7.61 |
|
|
智度股份 |
传媒 |
2020-05-14 |
董事会预案 |
竞价 |
28,125.00 |
16.92 |
|
|
强生控股 |
交通运输 |
2020-05-14 |
董事会预案 |
定价 |
3.46 |
||
|
强生控股 |
交通运输 |
2020-05-14 |
董事会预案 |
定价 |
3.08 |
31,600.87 |
9.73 |
|
易华录 |
计算机 |
2020-05-14 |
董事会预案 |
定价 |
36.87 |
6,720.91 |
24.78 |
|
天瑞仪器 |
机械设备 |
2020-05-14 |
董事会预案 |
竞价 |
13,852.80 |
5.00 |
|
|
汉王科技 |
计算机 |
2020-05-13 |
董事会预案 |
竞价 |
6,509.68 |
6.00 |
|
|
天味食品 |
食品饮料 |
2020-05-13 |
董事会预案 |
竞价 |
10,000.00 |
16.30 |
|
|
沃施股份 |
机械设备 |
2020-05-11 |
董事会预案 |
竞价 |
3,696.60 |
8.28 |
|
|
凯利泰 |
医药生物 |
2020-05-13 |
董事会预案 |
定价 |
18.73 |
5,850.00 |
10.96 |
|
福日电子 |
电子 |
2020-03-02 |
董事会预案 |
定价 |
5.53 |
11,012.66 |
6.09 |
|
英科医疗 |
医药生物 |
2020-05-13 |
董事会预案 |
定价 |
43.72 |
1,143.64 |
5.00 |
|
华录百纳 |
传媒 |
2020-05-13 |
董事会预案 |
定价 |
3.94 |
12,690.36 |
5.00 |
|
来伊份 |
食品饮料 |
2020-05-12 |
董事会预案 |
竞价 |
10,172.03 |
5.00 |
|
|
梅安森 |
机械设备 |
2020-05-12 |
董事会预案 |
竞价 |
3,362.28 |
1.95 |
|
|
奥飞娱乐 |
传媒 |
2020-05-12 |
董事会预案 |
竞价 |
13,571.60 |
11.03 |
|
|
华钰矿业 |
有色金属 |
2020-05-12 |
董事会预案 |
竞价 |
15,000.00 |
6.80 |
|
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韩建河山 |
建筑材料 |
2020-05-12 |
董事会预案 |
竞价 |
8,800.80 |
4.00 |
|
|
中能电气 |
电气设备 |
2020-05-12 |
董事会预案 |
竞价 |
7,700.00 |
4.00 |
|
|
太空智造 |
计算机 |
2020-05-12 |
董事会预案 |
定价 |
3.82 |
14,883.45 |
5.69 |
|
山东赫达 |
化工 |
2020-05-11 |
董事会预案 |
定价 |
14.50 |
1,379.31 |
2.00 |
|
捷昌驱动 |
电气设备 |
2020-05-11 |
董事会预案 |
竞价 |
5,325.05 |
15.00 |
|
|
亿利洁能 |
化工 |
2019-05-21 |
发审委未通过 |
竞价 |
82,168.20 |
22.00 |
|
|
亿利洁能 |
化工 |
2019-12-03 |
发审委未通过 |
定价 |
4.77 |
84,730.77 |
40.42 |
|
罗牛山 |
农林牧渔 |
2020-01-02 |
股东大会未通过 |
竞价 |
34,545.41 |
27.80 |
2、项目统计
截至2020年5月15日，处于不同实施阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
|
实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
63 |
1333.82 |
20 |
613.92 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
已过会 |
28 |
639.27 |
11 |
437.18 |
|
股东大会通过 |
205 |
3512.58 |
116 |
2437.16 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
董事会预案 |
123 |
1288.93 |
126 |
1028.75 |
|
（有20宗未定规模） |
（有37宗未定规模） |
|||
|
合计 |
419 |
6774.6 |
273 |
4517.01 |
二、本周重点关注标的
1、天味食品（603317.SH）
公司成立于2007年3月，于2019年4月在主板上市，是复合调味料行业的头部企业，主要产品火锅底料位居行业前三、川菜调料行业第一。经过多年赛道深耕，公司已构成一定品牌、渠道和研发优势，具有‘大红袍’、‘好人家’、‘天车’等知名商标；营销网络全国化布局，各类销售渠道齐全；新品研发和市场推广体系较为完善，注重家庭端产品的风味多样性和便捷性，同时向国内连锁餐饮企业提供定制产品，且客户粘性较大。目前我国复合调味料渗透率以及人均支出仍较低，伴随国内火锅及川菜的热度逐步扩散，以及C端家庭消费的快速崛起，市场容量将持续扩充，基于品牌优势公司业务规模有望进一步增长，带来收入水平、盈利能力的提升。
本次非公开发行股票数量不超过10,000万股，拟募集资金总额不超过163,000万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于天味食品调味品产业化项目，以及食品、调味品产业化生产基地扩建项目，本次募投项目的投产有助于缓解公司旺季产能瓶颈的问题，进一步提高市场份额，扩大规模优势，强化核心竞争力，加大品牌影响力，巩固并提升行业地位，提高公司盈利能力以及收入规模。
2、均胜电子（600699.SH）
公司成立于1992年8月，于2011年4月借壳辽源得亨在主板上市，是全球领先的汽车安全系统及汽车电子产品零部件供应商，具有汽车安全系统、汽车电子系统和功能件三大板块业务。自2011年起，公司开启了在汽车电子、汽车安全系统以及智能车领域的海外并购扩张之路，目前在全球30个国家拥有40个研发中心、近80个生产基地，海外收入占总收入的比例约70%；主要客户覆盖宝马、戴姆勒、大众、奥迪、通用等全球大型整车厂商，在全球汽车产业链上有较大影响力，形成了较高的竞争壁垒。今年2月，公司确认与特斯拉开展合作，为Model 3、Model Y、Model S、Model X等全系车型配套生产，落地订单包括汽车安全方面约60亿元、汽车电子方面约15亿元，项目周期约3-5年，对未来深度合作有一定预示作用；同时，公司汽车电子业务获得大众、戴姆勒等客户的大额订单并陆续量产，伴随收购业务进一步整合，经营效率逐步提升，公司有望进一步提升盈利能力，收入实现持续增长。
本次非公开发行股票数量不超过371,178,919股，拟募集资金总额不超过250,000.00万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于智能汽车电子产品产能扩建项目，以及补充流动资金，项目投产后，公司产品的竞争力将进一步提升，更好地应对客户在战略转型后的产能需求和技术，增强公司与国际厂商的竞争优势，有助于加大与整车厂商的深度合作，完善生产技术创新体系，增强综合竞争力，公司收入以及利润水平得到进一步提升。
数据来源：Wind、国金基金整理
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