【国金基金定增周报】本周关注:光环新网、值得买

一、本周定增市场概况

1、新增及修订项目

本周(2020年5月6日-5月8日)A股市场公告定增项目(含新增及修订)共计38宗,其中,证监会核准1宗,发审委通过3宗,股东大会通过21宗,董事会预案13宗。

公司简称

所属行业

首披预案日

方案进度

定价

方式

增发

价格

增发数量(万股)

拟募资金(亿元)

怡球资源

有色金属

2018/12/5

证监会核准

定价

1.38

17,632.61

2.43

奥拓电子

电子

2019/10/15

发审委通过

竞价

12,400.74

2.9

神火股份

有色金属

2018/11/23

发审委通过

竞价

38,001.00

20.49

三安光电

电子

2019/11/12

发审委通过

定价

17.56

39,863.33

70

银禧科技

化工

2020/4/20

股东大会通过

定价

4.06

4,500.00

1.83

深信服

计算机

2020/4/15

股东大会通过

竞价

12,270.39

15.63

智慧能源

电气设备

2020/4/21

股东大会通过

竞价

66,580.58

25.52

博深股份

机械设备

2019/9/7

股东大会通过

竞价

13,132.16

4.25

海伦哲

机械设备

2020/4/14

股东大会通过

定价

2.92

11,500.00

3.36

古越龙山

食品饮料

2020/2/25

股东大会通过

定价

7.06

15,504.64

10.95

联泰环保

公用事业

2019/10/1

股东大会通过

竞价

9,589.55

12

金域医学

医药生物

2020/4/16

股东大会通过

定价

48.23

2,073.40

10

三棵树

化工

2020/4/13

股东大会通过

定价

69.04

579.37

4

欣锐科技

电气设备

2020/4/16

股东大会通过

竞价

2,290.25

3.5

科森科技

机械设备

2020/4/17

股东大会通过

竞价

14,187.70

16

三圣股份

建筑材料

2020/4/14

股东大会通过

竞价

12,960.00

8.6

湘油泵

汽车

2020/4/11

股东大会通过

竞价

2,098.03

3.67

纳尔股份

化工

2020/3/27

股东大会通过

定价

10.9

2,800.00

3.05

铁汉生态

建筑装饰

2020/4/20

股东大会通过

定价

3

60,200.00

18.06

天安新材

化工

2020/4/16

股东大会通过

定价

5.2

4,450.00

2.31

*ST雪莱

电子

2020/4/14

股东大会通过

定价

2.17

22,923.39

4.97

东山精密

电子

2019/10/18

股东大会通过

竞价

32,131.45

28.92

新乡化纤

化工

2020/4/15

股东大会通过

定价

3.7

15,000.00

5.55

东方锆业

有色金属

2020/4/14

股东大会通过

定价

4.84

16,500.00

7.99

富煌钢构

建筑装饰

2020/4/15

股东大会通过

竞价

10,089.78

6.55

纳尔股份

化工

2020/3/27

股东大会通过

定价

10.9

2,800.00

3.05

铁汉生态

建筑装饰

2020/4/20

股东大会通过

定价

3

60,200.00

18.06

天安新材

化工

2020/4/16

股东大会通过

定价

5.2

4,450.00

2.31

*ST雪莱

电子

2020/4/14

股东大会通过

定价

2.17

22,923.39

4.97

东山精密

电子

2019/10/18

股东大会通过

竞价

32,131.45

28.92

新乡化纤

化工

2020/4/15

股东大会通过

定价

3.7

15,000.00

5.55

东方锆业

有色金属

2020/4/14

股东大会通过

定价

4.84

16,500.00

7.99

富煌钢构

建筑装饰

2020/4/15

股东大会通过

竞价

10,089.78

6.55

博深股份

机械设备

2019/9/7

董事会预案

定价

8.1

5,269.34

4.27

吉林化纤

化工

2020/5/8

董事会预案

竞价

30,000.00

6.5

诚迈科技

计算机

2020/5/8

董事会预案

竞价

1,200.00

18.07

吉峰科技

商业贸易

2020/5/8

董事会预案

定价

3.35

10,000.00

3.35

中化岩土

建筑装饰

2019/11/11

董事会预案

定价

3.59

51,766.13

18.58

万通智控

汽车

2020/5/7

董事会预案

竞价

3,000.00

3.1

硅宝科技

化工

2020/5/7

董事会预案

竞价

9,927.06

8.4

宝钛股份

有色金属

2019/10/17

董事会预案

定价

19.29

11,923.28

23

达志科技

化工

2020/5/6

董事会预案

竞价

3,168.27

10.73

天顺股份

交通运输

2020/5/6

董事会预案

定价

16.52

2,240.40

3.7

蒙娜丽莎

建筑材料

2020/5/6

董事会预案

定价

18.43

3,038.52

5.6

*ST胜尔

非银金融

2020/5/6

董事会预案

定价

2.89

11,389.25

3.29

迈为股份

机械设备

2020/5/6

董事会预案

定价

121.7

500

6.09

2、项目统计

截至2020年5月8日,处于不同实施阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下:

定增项目统计

竞价类项目

定价类项目

实施阶段

项目数量

拟募资金(亿元)

项目数量

拟募资金(亿元)

已获批文且批文在有效期内

59

1313.64

22

557.93

已过会

26

623.97

11

500.68

股东大会通过

181

3095.95

105

2411.79

 (有1宗未定规模)

董事会预案

117

1486.42

130

1143.67

(有20宗未定规模)

(有35宗未定规模)

合计

383

6519.98

268

4614.07

二、本周重点关注标的

1、光环新网(300383.SZ)

公司成立于19991月,于20141月在创业板上市,现已形成以互联网数据中心(IDC及其增值服务)及云计算业务双轮驱动的业务布局,为国内IDC行业龙头。自2006年起,公司云计算业务主要代理亚马逊公有云服务(AWS)在中国境内业务运营,在国内市场份额稳居行业前五。公司在京沪一线城市拥有丰富IDC资源储备,所处区域优势显著,现有数据中心规模近40万平米,设计容量为5万架等效机柜,上架率约72%,近两年公司积极推进IDC全国战略布局,进一步扩大京津冀及长三角地区的IDC业务辐射范围,未来机柜服务能力可达10万个,成长能力强劲。在大基建背景下,5G将进一步推动IDC需求增长,同时一线城市政策趋严,公司IDC稀缺性价值凸显,随着用户使用量的提升、终端应用的不断丰富,公司数据中心资源优势显现,收入规模及利润水平将进一步提升。

本次非公开发行股票数量不超过462,941,976股,拟募集资金总额不超过500,000.00万元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日,限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于北京房山绿色云计算数据中心二期、上海嘉定绿色云计算基地二期、向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期、长沙绿色云计算基地一期,以及补充流动资金。本次募投项目实施后有助于公司扩充一线城市数据中心产能,提升云计算服务能力,进一步优化产品和服务结构,扩大主营业务规模;公司对智达云创增资112,701.00万元后将获取控制权,符合IDC全国核心区域布局战略,进一步提升核心竞争力,增强现有业务持续盈利能力,打造新的利润增长点,扩大收入规模。

2、值得买(300785.SZ)

公司成立于201111月,于20197月在创业板上市,是集导购、媒体、工具、社区属性于一体的消费门户。作为一家以内容代购为核心的平台,公司收入来源主要为信息推广服务(电商导购佣金和广告展示收入)和互联网效果营销平台收入,与阿里巴巴、亚马逊、苏宁易购、戴森、西门子、宝洁等众多国内外知名电商品牌保持长期稳定合作关系,有望在未来获取更多商务合作机会。长期以来,公司注重用户贡献(UGC)质量,平台内已拥有一批具有较高活跃度、忠诚度的核心客户群体,在互联网人口红利消退及营销手段演变的背景下,公司优质内容社区的价值显现,用户粘性持续提升。考虑到我国短视频用户规模持续快速增长,短视频/直播+KOL”已成为内容营销的重要载体,市场空间潜力较大,未来公司在加入短视频/直播营销的新功能后,凭借口碑再传播和差异化优势,进一步增强内容供给和商业化变现,获取更多优质流量,打造新的利润增长点,公司收入水平有望持续增长。

本次非公开发行股票数量不超过16,000,000股,拟募集资金总额不超过100,000.00万元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日,限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于内容平台升级、多元化消费类MCN项目、消费互联网研究院项目以及补充流动资金,本次募投项目有利于推进公司内容平台的优化与升级,实现多元化优质专业的消费内容到内容电商的流量变现,进一步提高用户留存率与转化率,扩大公司以优质内容为核心的竞争优势,提升自身影响力及行业地位,进一步提升公司业务收入和盈利能力。

数据来源:Wind、国金基金整理

免责声明:本材料由国金基金编写,未经国金基金事先书面同意,任何机构和个人不得以任何形式更改、传送、复印、复制、刊登、发表或者引用本材料的全部或任何部分。本材料所载的数据、资料及观点仅提供作参考之用,国金基金对这些信息的准确性及完整性不作保证。因使用本材料而导致的直接或间接损失,国金基金不承担任何责任。