一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2020年4月20日-4月24日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计84宗，其中，证监会核准5宗，发审委通过7宗，股东大会通过30宗，董事会预案35宗，发审委未通过1宗，停止实施6宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价方式 |
增发价格 |
增发数量(万股) |
拟募资金(亿元) |
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兆易创新 |
电子 |
2019-10-01 |
证监会核准 |
竞价 |
6,409.86 |
43.24 |
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江西长运 |
交通运输 |
2019-03-30 |
证监会核准 |
定价 |
4,741.28 |
4.30 |
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三六零 |
计算机 |
2018-05-16 |
证监会核准 |
竞价 |
135,281.10 |
107.93 |
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东方盛虹 |
化工 |
2019-06-03 |
证监会核准 |
竞价 |
80,581.06 |
50.00 |
|
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科达洁能 |
机械设备 |
2019-04-11 |
证监会核准 |
定价 |
4.37 |
31,121.42 |
14.68 |
|
爱尔眼科 |
医药生物 |
2019-10-30 |
发审委通过 |
定价 |
27.78 |
5,949.89 |
16.53 |
|
爱尔眼科 |
医药生物 |
2019-10-30 |
发审委通过 |
竞价 |
61,956.22 |
7.10 |
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高能环境 |
公用事业 |
2019-11-05 |
发审委通过 |
竞价 |
20,412.25 |
1.70 |
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|
北新路桥 |
建筑装饰 |
2019-03-19 |
发审委通过 |
竞价 |
26,946.19 |
9.50 |
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第一创业 |
非银金融 |
2019-04-25 |
发审委通过 |
竞价 |
70,000.00 |
60.00 |
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北新路桥 |
建筑装饰 |
2019-03-19 |
发审委通过 |
定价 |
5.38 |
15,645.16 |
8.42 |
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传艺科技 |
电子 |
2019-08-08 |
发审委通过 |
竞价 |
7,454.12 |
6.00 |
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德尔股份 |
汽车 |
2020-04-01 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,400.00 |
9.00 |
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华灿光电 |
电子 |
2020-04-03 |
股东大会通过 |
竞价 |
32,764.84 |
15.00 |
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精工钢构 |
建筑装饰 |
2020-04-08 |
股东大会通过 |
竞价 |
54,313.36 |
10.00 |
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华铁应急 |
非银金融 |
2019-12-05 |
股东大会通过 |
竞价 |
20,402.49 |
11.00 |
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国立科技 |
化工 |
2020-04-08 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,800.60 |
3.50 |
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隆平高科 |
农林牧渔 |
2020-04-08 |
股东大会通过 |
竞价 |
13,500.00 |
17.00 |
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航发动力 |
国防军工 |
2019-07-20 |
股东大会通过 |
定价 |
20.56 |
41,291.88 |
84.90 |
|
三七互娱 |
传媒 |
2020-04-02 |
股东大会通过 |
竞价 |
10,561.26 |
45.00 |
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朗玛信息 |
计算机 |
2020-04-01 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,000.00 |
2.83 |
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天龙集团 |
传媒 |
2019-12-11 |
股东大会通过 |
竞价 |
22,470.06 |
2.12 |
|
|
天龙集团 |
传媒 |
2019-12-11 |
股东大会通过 |
定价 |
3.09 |
11,288.03 |
3.49 |
|
晶澳科技 |
机械设备 |
2020-04-11 |
股东大会通过 |
竞价 |
40,250.26 |
52.00 |
|
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丹邦科技 |
电子 |
2020-04-07 |
股东大会通过 |
竞价 |
16,437.60 |
17.80 |
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九强生物 |
医药生物 |
2019-12-10 |
股东大会通过 |
定价 |
13.75 |
8,633.09 |
12.00 |
|
中房股份 |
房地产 |
2020-03-21 |
股东大会通过 |
定价 |
6.16 |
491,883.12 |
303.00 |
|
上海雅仕 |
交通运输 |
2019-08-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,800.00 |
3.50 |
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司太立 |
医药生物 |
2019-11-30 |
股东大会通过 |
竞价 |
5,036.95 |
6.72 |
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翠微股份 |
商业贸易 |
2019-11-22 |
股东大会通过 |
竞价 |
15,724.33 |
13.00 |
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数据港 |
计算机 |
2020-03-14 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,211.73 |
17.34 |
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天孚通信 |
通信 |
2020-03-18 |
股东大会通过 |
竞价 |
5,967.06 |
7.86 |
|
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中再资环 |
公用事业 |
2019-06-18 |
股东大会通过 |
竞价 |
41,659.79 |
5.06 |
|
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乐普医疗 |
医药生物 |
2020-03-31 |
股东大会通过 |
定价 |
30.41 |
10,457.09 |
31.80 |
|
翠微股份 |
商业贸易 |
2019-11-22 |
股东大会通过 |
定价 |
6.20 |
22,050.49 |
13.67 |
|
中飞股份 |
有色金属 |
2020-02-24 |
股东大会通过 |
定价 |
18.06 |
2,430.25 |
4.39 |
|
神思电子 |
计算机 |
2020-04-04 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,232.18 |
3.10 |
|
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英联股份 |
轻工制造 |
2020-04-03 |
股东大会通过 |
竞价 |
5,836.03 |
5.00 |
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|
三德科技 |
机械设备 |
2020-03-02 |
股东大会通过 |
定价 |
7.14 |
623.25 |
0.45 |
|
华中数控 |
机械设备 |
2020-03-13 |
股东大会通过 |
定价 |
16.54 |
4,921.00 |
8.14 |
|
怡达股份 |
化工 |
2020-03-25 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,417.13 |
2.00 |
|
|
新天然气 |
公用事业 |
2020-03-31 |
股东大会通过 |
定价 |
29.99 |
3,500.00 |
10.00 |
|
苏州固锝 |
电子 |
2020-04-24 |
董事会预案 |
竞价 |
21,839.14 |
||
|
东杰智能 |
机械设备 |
2020-04-24 |
董事会预案 |
定价 |
19.85 |
2,267.00 |
4.50 |
|
苏州固锝 |
电子 |
2020-04-24 |
董事会预案 |
定价 |
9.62 |
||
|
华软科技 |
化工 |
2019-11-09 |
董事会预案 |
定价 |
4.69 |
20,926.84 |
9.81 |
|
中国化学 |
建筑装饰 |
2020-04-24 |
董事会预案 |
竞价 |
147,990.00 |
100.00 |
|
|
龙蟒佰利 |
化工 |
2020-04-24 |
董事会预案 |
定价 |
11.92 |
36,800.00 |
43.87 |
|
一拖股份 |
机械设备 |
2020-04-24 |
董事会预案 |
定价 |
5.08 |
13,779.53 |
7.00 |
|
华软科技 |
化工 |
2019-11-09 |
董事会预案 |
定价 |
3.86 |
16,580.31 |
6.40 |
|
人福医药 |
医药生物 |
2020-04-03 |
董事会预案 |
定价 |
11.28 |
8,865.25 |
10.00 |
|
中科曙光 |
计算机 |
2020-04-23 |
董事会预案 |
竞价 |
18,600.73 |
47.80 |
|
|
德方纳米 |
化工 |
2020-04-23 |
董事会预案 |
竞价 |
1,282.00 |
12.00 |
|
|
泰豪科技 |
电气设备 |
2020-04-23 |
董事会预案 |
定价 |
4.74 |
25,988.96 |
13.00 |
|
均胜电子 |
汽车 |
2020-04-22 |
董事会预案 |
竞价 |
37,117.89 |
25.00 |
|
|
万达电影 |
传媒 |
2020-04-22 |
董事会预案 |
竞价 |
62,352.85 |
43.50 |
|
|
东宝生物 |
医药生物 |
2020-04-22 |
董事会预案 |
竞价 |
10,000.00 |
4.07 |
|
|
康辰药业 |
医药生物 |
2020-04-22 |
董事会预案 |
定价 |
31.54 |
1,268.23 |
4.00 |
|
金新农 |
农林牧渔 |
2020-02-29 |
董事会预案 |
定价 |
6.62 |
12,082.48 |
8.00 |
|
通源石油 |
采掘 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
定价 |
5.26 |
7,821.70 |
4.11 |
|
飞天诚信 |
计算机 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
竞价 |
12,541.32 |
8.50 |
|
|
超图软件 |
计算机 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
竞价 |
13,486.12 |
7.23 |
|
|
通源石油 |
采掘 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
竞价 |
15,409.51 |
||
|
昂利康 |
医药生物 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
竞价 |
1,250.00 |
5.60 |
|
|
浩丰科技 |
计算机 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
竞价 |
11,032.61 |
||
|
智慧能源 |
电气设备 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
竞价 |
66,580.58 |
25.52 |
|
|
通威股份 |
电气设备 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
竞价 |
85,757.11 |
60.00 |
|
|
科华控股 |
汽车 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
定价 |
10.29 |
4,000.00 |
4.12 |
|
深中华A |
汽车 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
定价 |
2.99 |
15,050.17 |
4.50 |
|
浩丰科技 |
计算机 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
定价 |
5.67 |
||
|
精锻科技 |
汽车 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
竞价 |
12,150.00 |
10.08 |
|
|
奥士康 |
电子 |
2020-04-21 |
董事会预案 |
定价 |
41.27 |
1,100.00 |
4.50 |
|
银禧科技 |
化工 |
2020-04-20 |
董事会预案 |
定价 |
4.06 |
4,500.00 |
1.83 |
|
台基股份 |
电子 |
2020-04-20 |
董事会预案 |
竞价 |
6,393.60 |
5.00 |
|
|
美锦能源 |
采掘 |
2020-04-20 |
董事会预案 |
竞价 |
122,977.89 |
66.00 |
|
|
兄弟科技 |
化工 |
2020-04-20 |
董事会预案 |
竞价 |
27,060.94 |
12.00 |
|
|
铁汉生态 |
建筑装饰 |
2020-04-20 |
董事会预案 |
定价 |
3.00 |
60,200.00 |
18.06 |
|
宁波联合 |
综合 |
2018-04-04 |
发审委未通过 |
定价 |
8.29 |
18,108.81 |
15.01 |
|
科创新源 |
化工 |
2019-10-24 |
停止实施 |
定价 |
24.88 |
1,205.79 |
3.00 |
|
科创新源 |
化工 |
2019-10-24 |
停止实施 |
竞价 |
2,498.03 |
3.00 |
|
|
华平股份 |
计算机 |
2020-02-17 |
停止实施 |
定价 |
3.87 |
5,167.96 |
2.00 |
|
深中华A |
汽车 |
2016-07-29 |
停止实施 |
定价 |
11,026.96 |
7.50 |
|
|
银禧科技 |
化工 |
2020-03-02 |
停止实施 |
定价 |
4.57 |
4,500.00 |
2.06 |
|
台基股份 |
电子 |
2019-08-05 |
停止实施 |
竞价 |
4,262.40 |
7.00 |
2、项目统计
截至2020年4月24日，处于不同实施阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
|
实施阶段 |
项目 数量 |
拟募资金（亿元） |
项目 数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
68 |
1350.25 |
22 |
739.84 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
已过会 |
21 |
602.52 |
11 |
265.64 |
|
股东大会通过 |
171 |
2760.81 |
93 |
2476.26 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
董事会预案 |
96 |
1389.98 |
126 |
1070.32 |
|
（有22宗未定规模） |
（有39宗未定规模） |
|||
|
合计 |
356 |
6103.56 |
252 |
4552.06 |
二、本周重点关注标的
1、中科曙光（603019.SH）
公司成立于2006年3月，于2014年11月在主板上市，是我国高性能计算机领域的领军企业，在若干核心技术国产化方面具备深厚的积累，2009-2019年连续十年蝉联中国高端计算机市场份额第一。公司实控人为中科院研究所，主要业务包括高端服务器（80%）、软件系统集成及技术服务、存储三个部分，下游客户多为政府、能源、教育和国防等公共事业类，涵盖范围较广。2019年6月被美国列入“实体清单”，叠加中美贸易战常态化，公司加大技术研发投入并收到近30亿政府补助，全面致力于研发基于国产处理器芯片的高端计算机、IO芯片和IO模块、底层管控固件，早前与AMD的合作使得公司下属天津海光拥有AMD授权的CPU全套源代码，即使在贸易摩擦的背景下也可基于ZEN改进创新。在芯片国产化进程推动下，公司海光芯片在服务器和桌面计算机领域的CPU参数与英特尔（应用最为广泛）较为接近，未来替代的可能性较大。实体名单影响2020年有望逐步消除，公司海光芯片的量产或带来一定利润成长空间，提高高端计算机业务毛利率，加之公司在政府采购过程中占有较大优势，有望进一步带来公司业绩增长弹性。
本次非公开发行股票数量不超过186,007,271股，拟募集资金总额不超过478,000.00万元，单一认购对象（及其一致行动人）的认购数量上限为4,800万股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于基于国产芯片高端计算机研发及扩产项目、高端计算机IO模块研发及产业化项目、高端计算机内置主动管控固件研发项目以及补充流动资金，本次募投项目有利于公司经济效益的提高，进一步提升公司自主创新核心技术能力，有利于突破基于国产处理器的高端计算机整机核心关键技术，拓展业务领域，提高并增强公司核心竞争力，进而带动市场占有率提升，有助于公司盈利能力进一步增强。
2、通威股份（600438.SH）
公司成立于1995年12月，于2004年3月在主板上市，是一家农牧和光伏双主业发展的双行业龙头。自水产饲料起家，公司连续十余年市占率为全国第一；2010年起进入光伏领域，目前已在硅料和电池片业务上发展成为全球第一，未来公司着重“渔光一体”发展模式，推动光伏发电业务。作为全球最大的太阳能电池生产企业，公司具备领先技术、规模及成本优势，2019年非硅成本为行业平均水平的60%-80%。经多年积累，公司在太阳能电池领域已汇集一批对光伏技术发展趋势有深刻理解和认知的专业人才，并与产业链上下游的硅片厂商、组件厂商建立稳健合作关系，实现对下游全球前十大组件厂商的全面覆盖。伴随全球光伏产业的迅速发展和“平价上网”进程的提速，高效PERC电池的市场需求将进一步提高，推动光伏市场空间扩大，同时公司产能逐步释放将进一步降低非硅成本；硅料业务方面，疫情加速落后产能退出（包括韩国OCI和韩华），市场集中度明显提升，未来硅料价格回升，公司营收和利润水平有望持续增长。
本次非公开发行股票数量不超过857,571,136股，拟募集资金总额不超过600,000.00万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日,限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期），年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期）以及补充流动资金。本次募投项目建成投产后公司将新增15GW高效PERC电池产能，进一步扩大现有太阳能电池业务规模，维稳并提升技术、成本优势，更好地应对下游客户日益增长的高效太阳能电池需求，巩固行业领先地位；光伏行业正处快速变革期，流动资金有助于优化公司资本结构，增强风险抵御能力，公司收入规模将持续增长、盈利能力有望进一步提升。
数据来源：Wind、国金基金整理
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