【国金基金定增周报】本周关注:开润股份、深信服

一、本周定增市场概况

1、新增及修订项目

本周(2020年4月13日-4月17日)A股市场公告定增项目(含新增及修订)共计74宗,其中,证监会核准7宗,发审委通过6宗,国资委批准2宗,股东大会通过12宗,董事会预案44宗,发审委未通过2宗,停止实施1宗。

公司简称

所属行业

首披预案日

方案进度

定价方式

增发价格

增发数量(万股)

拟募资金(亿元)

中泰化学

化工

2017-02-16

证监会核准

竞价

42,928.99

39.22

天津磁卡

计算机

2018-10-20

证监会核准

竞价

18,338.13

18.00

克来机电

机械设备

2020-01-03

证监会核准

竞价

5,272.80

0.50

合肥城建

房地产

2019-03-23

证监会核准

竞价

20,769.12

10.00

克来机电

机械设备

2020-01-03

证监会核准

定价

25.69

261.42

0.67

南京银行

银行

2019-05-22

证监会核准

定价

152,480.90

116.19

杭州银行

银行

2019-07-30

证监会核准

定价

80,000.00

72.00

高能环境

公用事业

2019-11-05

发审委通过

定价

10.01

3,969.57

3.97

高能环境

公用事业

2019-11-05

发审委通过

竞价

20,230.83

1.70

新奥股份

化工

2019-09-11

发审委通过

定价

9.88

134,149.39

132.54

新奥股份

化工

2019-09-11

发审委通过

竞价

24,587.12

35.00

三峡水利

公用事业

2019-03-25

发审委通过

竞价

19,860.11

5.00

三峡水利

公用事业

2019-03-25

发审委通过

定价

7.32

84,302.81

61.71

翠微股份

商业贸易

2019-11-22

国资委批准

竞价

15,724.33

13.00

翠微股份

商业贸易

2019-11-22

国资委批准

定价

6.20

22,050.49

13.67

星网宇达

国防军工

2020-04-01

股东大会通过

竞价

4,708.63

3.00

证通电子

计算机

2020-04-01

股东大会通过

竞价

15,454.71

8.86

安诺其

化工

2020-04-01

股东大会通过

竞价

27,914.98

4.50

得润电子

电子

2020-03-31

股东大会通过

竞价

14,390.82

16.80

富祥药业

医药生物

2020-03-30

股东大会通过

定价

20.75

5,128.43

10.64

新国都

计算机

2020-03-30

股东大会通过

定价

12.91

8,907.82

11.50

璞泰来

电子

2020-03-27

股东大会通过

竞价

10,000.00

49.59

伊戈尔

电子

2020-03-25

股东大会通过

竞价

4,054.54

4.79

亚威股份

机械设备

2020-03-23

股东大会通过

定价

5.15

3,823.53

1.95

海思科

医药生物

2020-03-14

股东大会通过

竞价

5,500.00

10.02

南玻A

建筑材料

2020-03-06

股东大会通过

竞价

93,207.45

45.00

千方科技

计算机

2020-03-05

股东大会通过

竞价

44,719.19

19.00

德威新材

化工

2020-04-17

董事会预案

竞价

30,032.17

7.00

科森科技

机械设备

2020-04-17

董事会预案

竞价

14,187.70

16.00

光环新网

通信

2020-04-17

董事会预案

竞价

46,294.20

50.00

华北制药

医药生物

2020-04-17

董事会预案

竞价

48,924.14

奥特佳

汽车

2020-04-11

董事会预案

竞价

93,940.78

14.80

华北制药

医药生物

2020-04-17

董事会预案

定价

7.28

洲际油气

采掘

2020-04-16

董事会预案

竞价

67,905.23

13.60

欣锐科技

电气设备

2020-04-16

董事会预案

竞价

2,290.25

3.50

*ST敦种

农林牧渔

2020-04-16

董事会预案

定价

2.92

15,834.06

4.62

优博讯

通信

2020-02-28

董事会预案

定价

12.25

1,563.00

1.91

纳尔股份

化工

2020-03-27

董事会预案

定价

10.90

2,800.00

3.05

天安新材

化工

2020-04-16

董事会预案

定价

5.20

4,450.00

2.31

金域医学

医药生物

2020-04-16

董事会预案

定价

48.23

2,073.40

10.00

新元科技

机械设备

2020-03-14

董事会预案

竞价

6,200.00

6.00

深信服

计算机

2020-04-15

董事会预案

竞价

12,270.39

15.63

吉翔股份

有色金属

2020-03-20

董事会预案

定价

7.42

16,091.64

11.94

吉翔股份

有色金属

2020-03-20

董事会预案

定价

8.34

26,710.96

22.28

新乡化纤

化工

2020-04-15

董事会预案

定价

3.70

15,000.00

5.55

鹿港文化

传媒

2020-04-15

董事会预案

定价

2.34

21,367.00

5.00

富煌钢构

建筑装饰

2020-04-15

董事会预案

竞价

10,089.78

6.55

赛轮轮胎

化工

2020-04-15

董事会预案

定价

3.10

80,000.00

24.80

红宇新材

机械设备

2020-04-15

董事会预案

定价

4.92

11,032.39

5.43

宇瞳光学

电子

2020-04-15

董事会预案

定价

29.94

500.00

1.50

科顺股份

建筑材料

2020-03-04

董事会预案

定价

9.77

3,000.00

2.93

雪莱特

电子

2020-04-14

董事会预案

定价

2.17

22,923.39

4.97

拓维信息

传媒

2020-04-14

董事会预案

竞价

33,023.01

12.00

华扬联众

传媒

2020-04-14

董事会预案

竞价

6,930.65

9.09

襄阳轴承

汽车

2020-04-14

董事会预案

竞价

13,788.35

5.50

德新交运

交通运输

2020-04-14

董事会预案

竞价

4,800.24

1.80

三圣股份

建筑材料

2020-04-14

董事会预案

竞价

12,960.00

8.60

襄阳轴承

汽车

2020-04-14

董事会预案

定价

5.65

ST云网

休闲服务

2020-03-18

董事会预案

竞价

24,000.00

海伦哲

机械设备

2020-04-14

董事会预案

定价

2.92

11,500.00

3.36

德新交运

交通运输

2020-04-14

董事会预案

定价

17.23

2,193.85

3.78

*ST罗普

建筑材料

2020-04-14

董事会预案

定价

3.37

15,000.00

5.06

华凯创意

建筑装饰

2019-06-18

董事会预案

竞价

3,671.43

3.08

东方锆业

有色金属

2020-04-14

董事会预案

定价

4.84

16,500.00

7.99

开元股份

传媒

2020-04-14

董事会预案

定价

6.53

8,116.39

5.30

露笑科技

电气设备

2020-04-13

董事会预案

竞价

45,320.05

10.00

帝欧家居

轻工制造

2020-04-13

董事会预案

定价

18.68

2,676.66

5.00

新文化

传媒

2019-09-30

董事会预案

定价

4.31

13,000.00

5.60

恒邦股份

有色金属

2020-02-25

董事会预案

定价

10.57

27,312.00

28.87

回天新材

化工

2020-04-13

董事会预案

定价

9.83

3,560.53

3.50

三棵树

化工

2020-04-13

董事会预案

定价

69.04

579.37

4.00

三房巷

纺织服装

2019-05-08

发审委未通过

竞价

23,917.33

8.00

三房巷

纺织服装

2019-05-08

发审委未通过

定价

2.60

294,230.77

76.50

回天新材

化工

2020-03-17

停止实施

定价

9.40

5,319.15

5.00

2、项目统计

截至2020年4月17日,处于不同实施阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下:

定增项目统计

竞价类项目

定价类项目

实施阶段

项目数量

拟募资金(亿元)

项目数量

拟募资金(亿元)

已获批文且批文在有效期内

70

1195.21

23

847.88

(有1宗未定规模)

已过会

19

749.10

10

243.98

股东大会通过

161

2611.72

90

2147.57

(有1宗未定规模)

董事会预案

93

1151.62

120

1324.76

(有19宗未定规模)

(有37宗未定规模)

合计

343

5707.65

243

4564.19

二、本周重点关注标的

1、开润股份(300577.SZ)

公司成立于2009年11月,于2016年12月在创业板上市,是一家专注箱包类产品研发、设计、制造和销售的行业巨头。公司拥有一支来自IT、互联网、世界500强企业的跨界团队,长期着力于提高商旅人士的出行体验,目前已构成B2B、B2C两块业务格局。其中,B2B业务主要为知名箱包品牌提供包袋类产品ODM/OEM 服务,凭借自身强大的研发和自主研发能力、全球化销售运营能力,公司客户包括戴尔、惠普、华硕、联想、迪卡侬、新秀丽等世界知名企业,国际一流客户的长期认可意味着公司加工制造综合能力较强。B2C业务以公司2015年借助小米生态链推出的自有品牌“90分”为主,注重科技创新与生活消费品的结合,产品2016-2018年蝉联天猫双十一活动箱包类目品牌第一。随着2019年2月完成印尼工厂的收购,公司切入Nike供应链体系,为后续获取其他世界一线运动品牌客户奠定基础,未来有望带来更多优质客户和订单;其次,B2C业务方面考虑到国内出行消费品市场空间大且集中度较低,公司作为行业龙头,通过现有渠道和客户关系可获取更大市场份额,销售收入规模和利润水平有望保持快速增长。

本次非公开发行股票数量不超过43,482,957股,拟募集资金总额不超过69,500.67万元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日,限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于对印尼箱包生产基地、滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目、安徽开润股份有限公司信息化建设项目,以及补充流动资金。本次募投项目建成后公司包袋类业务产能增加,产品品类进一步扩充,生产技术及经营效率提高,有利于强化现有产品竞争力,提升在运动品类中的知名度,有助于未来争取该细分领域头部客户资源;全球产能的布局有助于降低经营成本,提升国际竞争力和抵御国际贸易风险能力,进一步提升公司盈利空间和收入水平。

2、深信服(300454.SZ)

公司成立于200012月,于20185月在创业板上市,是我国IT领域的领导品牌之一,主营业务包括信息安全、云计算和基础网络物联网业务,形成“智安全+云计算+IT”架构。公司在研发创新、销售网络、市场品牌、人才队伍等方面具备较强竞争优势,核心技术人员均拥有丰富的云计算、信息安全领域的研发经验。凭借自身优势,公司的上网行为管理、VPN(连续11年国内第一)、下一代防火墙等主要信息安全产品持续多年市场份额占据行业前列,目前公司已签约合作伙伴超3000家,拥有覆盖全国市场及部分海外市场的营销网络。随着大数据、云计算等技术的广泛应用,云安全产品、智能安全产品及安全服务等领域的需求增长迅速,公司在云计算、网络信息安全领域的技术、产品实力获得市场及权威机构认可,产品迭代能力强,借助已有营销网络,市场份额有望伴随行业拓展进一步提升,未来公司整体收入和利润持续高速增长。

本次非公开发行股票数量不超过122,703,942股,拟募集资金总额不超过156,297.00万元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日,限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于软件定义IT基础架构相关产品升级项目、云化环境下的安全产品和解决方案升级项目以及网络信息安全服务与产品研发基地项目,本次募投项目将有助于公司对现有云计算产品迭代升级,加大云化安全业务投入,并进一步改善员工的办公环境,有利于公司长期稳定发展,提高整体研发实力与运营管理效率,有助于夯实现有竞争优势,巩固在云计算安全领域的领先地位,进一步提高市场占有率,将对公司收入、利润产生积极影响。

数据来源:Wind、国金基金整理

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