一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2020年3月30日-4月3日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计67宗，其中，证监会核准11宗，发审委通过1宗，银监会批准1宗，国资委批准2宗，股东大会通过18宗，董事会预案32宗，股东大会未通过1宗，停止实施1宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价 |
增发 |
增发数量 |
拟募资金 |
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方式 |
价格 |
(万股) |
(亿元) |
||||
|
小康股份 |
汽车 |
2018-11-19 |
证监会核准 |
定价 |
11.76 |
32,738.10 |
38.50 |
|
海洋王 |
电子 |
2019-09-10 |
证监会核准 |
定价 |
5.63 |
3,614.39 |
2.03 |
|
智慧松德 |
机械设备 |
2019-06-05 |
证监会核准 |
定价 |
5.60 |
8,297.14 |
4.65 |
|
海洋王 |
电子 |
2019-09-10 |
证监会核准 |
竞价 |
21,600.00 |
1.36 |
|
|
江西长运 |
交通运输 |
2019-03-30 |
证监会核准 |
定价 |
4,741.28 |
4.30 |
|
|
奇精机械 |
家用电器 |
2019-07-05 |
证监会核准 |
竞价 |
3,872.99 |
3.70 |
|
|
智慧松德 |
机械设备 |
2019-06-05 |
证监会核准 |
竞价 |
17,585.42 |
4.00 |
|
|
华正新材 |
电子 |
2019-04-27 |
证监会核准 |
竞价 |
2,587.00 |
6.50 |
|
|
天津磁卡 |
计算机 |
2018-10-20 |
证监会核准 |
竞价 |
18,338.13 |
18.00 |
|
|
节能风电 |
公用事业 |
2019-05-14 |
证监会核准 |
竞价 |
83,111.20 |
28.00 |
|
|
北京君正 |
电子 |
2018-11-10 |
证监会核准 |
竞价 |
6,062.76 |
15.00 |
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|
郑州银行 |
银行 |
2019-07-18 |
银监会批准 |
竞价 |
100,000.00 |
60.00 |
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|
星网宇达 |
国防军工 |
2019-07-03 |
停止实施 |
定价 |
2,000.00 |
3.00 |
|
|
中色股份 |
有色金属 |
2019-10-19 |
国资委批准 |
定价 |
4.23 |
174,034.39 |
73.62 |
|
中色股份 |
有色金属 |
2019-10-19 |
国资委批准 |
竞价 |
59,081.35 |
32.00 |
|
|
海联金汇 |
计算机 |
2020-03-14 |
股东大会未通过 |
定价 |
5.38 |
9,293.68 |
5.00 |
|
皮阿诺 |
轻工制造 |
2019-12-04 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,660.25 |
6.00 |
|
|
济川药业 |
医药生物 |
2020-03-13 |
股东大会通过 |
竞价 |
20,000.00 |
14.05 |
|
|
掌阅科技 |
传媒 |
2020-03-18 |
股东大会通过 |
定价 |
18.10 |
3,867.40 |
7.00 |
|
ST准油 |
采掘 |
2019-07-24 |
股东大会通过 |
定价 |
4.50 |
2,287.80 |
1.50 |
|
数源科技 |
房地产 |
2020-02-10 |
股东大会通过 |
定价 |
7.53 |
6,640.11 |
5.00 |
|
兰生股份 |
商业贸易 |
2019-10-09 |
股东大会通过 |
定价 |
10.18 |
12,148.82 |
12.37 |
|
南兴股份 |
机械设备 |
2020-03-17 |
股东大会通过 |
竞价 |
5,909.86 |
7.87 |
|
|
中宠股份 |
农林牧渔 |
2020-03-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
5,100.25 |
6.52 |
|
|
中孚信息 |
计算机 |
2019-11-30 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,656.66 |
7.13 |
|
|
奥飞数据 |
计算机 |
2019-11-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,349.57 |
4.80 |
|
|
数源科技 |
房地产 |
2020-02-10 |
股东大会通过 |
竞价 |
9,370.57 |
||
|
高能环境 |
公用事业 |
2019-11-05 |
股东大会通过 |
竞价 |
20,230.83 |
1.70 |
|
|
览海医疗 |
医药生物 |
2020-03-11 |
股东大会通过 |
竞价 |
26,072.97 |
8.00 |
|
|
乐惠国际 |
机械设备 |
2020-03-16 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,235.00 |
4.18 |
|
|
信维通信 |
电子 |
2020-03-02 |
股东大会通过 |
竞价 |
7,500.00 |
30.00 |
|
|
中原证券 |
非银金融 |
2019-04-19 |
股东大会通过 |
竞价 |
77,381.40 |
52.50 |
|
|
福达股份 |
汽车 |
2020-03-13 |
股东大会通过 |
竞价 |
17,857.76 |
10.10 |
|
|
再升科技 |
化工 |
2020-03-12 |
股东大会通过 |
竞价 |
10,000.00 |
7.70 |
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|
成都路桥 |
建筑装饰 |
2019-06-19 |
发审委通过 |
定价 |
15,213.32 |
10.00 |
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|
华灿光电 |
电子 |
2020-04-03 |
董事会预案 |
竞价 |
32,764.84 |
15.00 |
|
|
英联股份 |
轻工制造 |
2020-04-03 |
董事会预案 |
竞价 |
5,836.03 |
5.00 |
|
|
西部证券 |
非银金融 |
2020-04-02 |
董事会预案 |
竞价 |
105,055.19 |
75.00 |
|
|
三七互娱 |
传媒 |
2020-04-02 |
董事会预案 |
竞价 |
10,561.26 |
45.00 |
|
|
广生堂 |
医药生物 |
2020-04-02 |
董事会预案 |
竞价 |
2,800.00 |
5.50 |
|
|
国风塑业 |
化工 |
2020-04-02 |
董事会预案 |
竞价 |
22,183.49 |
9.00 |
|
|
中飞股份 |
有色金属 |
2020-02-24 |
董事会预案 |
定价 |
18.06 |
2,430.25 |
4.39 |
|
人福医药 |
医药生物 |
2020-04-03 |
董事会预案 |
定价 |
11.28 |
8,865.25 |
10.00 |
|
翠微股份 |
商业贸易 |
2019-11-22 |
董事会预案 |
竞价 |
15,724.33 |
13.00 |
|
|
安诺其 |
化工 |
2020-04-01 |
董事会预案 |
竞价 |
27,914.98 |
4.50 |
|
|
人福医药 |
医药生物 |
2020-04-03 |
董事会预案 |
定价 |
12.69 |
||
|
星网宇达 |
国防军工 |
2020-04-01 |
董事会预案 |
竞价 |
4,708.63 |
3.00 |
|
|
证通电子 |
计算机 |
2020-04-01 |
董事会预案 |
竞价 |
15,454.71 |
8.86 |
|
|
天龙集团 |
传媒 |
2019-12-11 |
董事会预案 |
竞价 |
22,470.06 |
2.12 |
|
|
朗玛信息 |
计算机 |
2020-04-01 |
董事会预案 |
竞价 |
4,000.00 |
2.83 |
|
|
妙可蓝多 |
食品饮料 |
2020-03-25 |
董事会预案 |
定价 |
15.16 |
5,870.71 |
8.90 |
|
翠微股份 |
商业贸易 |
2019-11-22 |
董事会预案 |
定价 |
6.20 |
22,050.49 |
13.67 |
|
德尔股份 |
汽车 |
2020-04-01 |
董事会预案 |
竞价 |
3,400.00 |
9.00 |
|
|
天龙集团 |
传媒 |
2019-12-11 |
董事会预案 |
定价 |
3.09 |
11,288.03 |
3.49 |
|
新希望 |
农林牧渔 |
2020-04-01 |
董事会预案 |
定价 |
22.73 |
17,597.89 |
40.00 |
|
易成新能 |
机械设备 |
2019-11-07 |
董事会预案 |
竞价 |
60,721.85 |
3.25 |
|
|
易成新能 |
机械设备 |
2019-11-07 |
董事会预案 |
定价 |
5.07 |
5,167.37 |
2.62 |
|
麦达数字 |
传媒 |
2020-03-31 |
董事会预案 |
竞价 |
6,666.00 |
6.00 |
|
|
第一创业 |
非银金融 |
2019-04-25 |
董事会预案 |
竞价 |
70,000.00 |
60.00 |
|
|
乐普医疗 |
医药生物 |
2020-03-31 |
董事会预案 |
定价 |
30.41 |
10,457.09 |
31.80 |
|
圣邦股份 |
电子 |
2019-12-23 |
董事会预案 |
竞价 |
3,108.56 |
2.20 |
|
|
得润电子 |
电子 |
2020-03-31 |
董事会预案 |
竞价 |
14,390.82 |
16.80 |
|
|
圣邦股份 |
电子 |
2019-12-23 |
董事会预案 |
定价 |
150.49 |
580.41 |
8.73 |
|
新天然气 |
公用事业 |
2020-03-31 |
董事会预案 |
定价 |
29.99 |
3,500.00 |
10.00 |
|
永和智控 |
机械设备 |
2020-03-30 |
董事会预案 |
定价 |
10.06 |
6,000.00 |
6.04 |
|
富祥股份 |
医药生物 |
2020-03-30 |
董事会预案 |
定价 |
20.75 |
5,128.43 |
10.64 |
|
新国都 |
计算机 |
2020-03-30 |
董事会预案 |
定价 |
12.91 |
8,907.82 |
11.50 |
2、项目统计
截至2020年4月3日，处于不同实施阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
|
实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
72 |
1198.49 |
25 |
969.74 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
已过会 |
14 |
630.56 |
8 |
50.56 |
|
股东大会通过 |
146 |
2389.17 |
93 |
2510.98 |
|
（有1宗未定规模） |
||||
|
董事会预案 |
76 |
925.49 |
106 |
1227.53 |
|
（有18宗未定规模） |
（有36宗未定规模） |
|||
|
合计 |
308 |
5143.71 |
232 |
4758.81 |
二、本周重点关注标的
1、璞泰来（603659.SH）
公司成立于2012年11月，于2017年11月在主板上市，为锂离子电池材料及工艺设备综合解决方案供应商，主要布局新能源产业链上游，业务包括负极材料、膜类业务（隔膜及涂覆加工、铝塑膜等）、锂电设备业务。目前，公司为负极材料及涂布机领域的龙头之一，客户覆盖全球动力锂电龙头CATL、消费锂电龙头ATL、三星SDI、LG化学、宁德时代、中航锂电、欣旺达、比亚迪等。受益于全球电动化趋势，锂电行业有望持续高景气度，鉴于下游客户供应商替代成本高，公司有望维持与头部企业深度绑定的局势，动力电池行业马太效应显著，产能扩张集中头部厂商，伴随公司新增产能投产、负极石墨化和炭化由外协转自营，生产成本进一步降低，公司整体收入及利润有望实现快速增长。
本次非公开发行股票数量不超过10,000万股，拟募集资金总额不超过495,900万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。截至预案公告日，李庆民、刘光涛确定以各自持有的公司控股子公司山东兴丰股权认购本次发行股份总额合计36,750万元，其限售期18个月；其余特定投资者限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于对山东兴丰49%少数股权的收购、负极材料和基膜涂覆产能扩张项目及工艺技术的研发改进，以及补充流动资金，具体项目包括年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目、年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目、年产锂离子电池隔膜24,900万平方米项目、锂电池隔膜高速线研发项目、年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50,000万平方米项目。本次募投项目建成后公司将进一步完善在负极材料、涂覆隔膜业务的产能建设及布局，有助于实现隔膜基膜的自供，进一步发挥内蒙古资源优势以增强成本控制能力，提升现有业务一体化生产效率，稳固公司行业地位并进一步扩大市场份额。其次，山东兴丰及其全资子公司内蒙兴丰是公司负极材料石墨化工序主要实施主体，项目完成后山东兴丰将成为全资子公司，公司对其控制力进一步增加，为扩张业务规模、推动一体化建设奠定基础，有助于实现产业协同效应，增强综合竞争实力，公司盈利能力、经营业绩得到显著提升。
2、三七互娱（002555.SZ）
公司成立于1995年5月，于2011年3月在中小板上市，为国内知名游戏研发及运营厂商，拥有全面自主研发能力，在游戏研发技术、团队、管理等方面具有一定竞争优势。公司长期保持充足现金流，资本运营能力较强，注重研发能力培育，不断完善自主游戏研发及运营体系，其中《大天使之剑H5》、《传奇霸业》及《永恒纪元》等精品游戏已获市场认可，《永恒纪元》于近期入驻华为鲲鹏云平台。随着移动游戏行业朝向内容红利阶段转变，叠加新互联网流量平台的涌现，具备精品内容及强研发实力的厂商有更多机遇，公司目前在国内手游市场份额仅次于腾讯、网易，未来行业高速发展，自研和孵化能力的提升将为公司带来更高的收入及利润。
本次非公开发行股票数量不超过105,612,584股，拟募集资金总额不超过450,000.00万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于网络游戏开发及运营建设项目、5G云游戏平台建设项目、广州总部大楼建设项目，本次募投项目将有助于公司根据市场变化丰富游戏产品矩阵，推进自主研发团队的建设，正确挖掘市场需求，精准捕捉玩家喜好，有利于公司持续扩大运营规模，构建自有核心竞争力，通过结合5G云游戏平台对游戏内容不断创新，公司游戏产品经济效益得到提升，客户规模持续增长，公司收入持续快速增长、盈利能力进一步提高。
数据来源：Wind、国金基金整理
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