【国金基金定增周报】本周关注:南兴股份、梦百合

2020.3.16-3.20

一、本周定增市场概况

1、新增及修订项目

本周(2020年3月16日-3月20日)A股市场公告定增项目(含新增及修订)共计82宗,其中,证监会核准2宗,发审委通过5宗,股东大会通过41宗(含5宗修订),董事会预案29宗,停止实施5宗。

公司简称

所属行业

首披预案日

方案进度

定价方式

增发价格

增发数量(万股)

拟募资金(亿元)

东湖高新

建筑装饰

2018-06-06

证监会核准

竞价

22,614.07

2.20

置信电气

电气设备

2019-03-30

证监会核准

竞价

40,685.03

30.00

中体产业

传媒

2018-06-27

发审委通过

竞价

16,874.71

5.37

新城控股

房地产

2016-03-09

发审委通过

竞价

56,379.82

38.00

中体产业

传媒

2018-06-27

发审委通过

定价

7.65

7,021.25

5.37

三六零

计算机

2018-05-16

发审委通过

竞价

135,281.10

107.93

泛海控股

房地产

2016-03-15

发审委通过

竞价

133,557.80

119.00

贝达药业

医药生物

2020-03-04

股东大会通过

竞价

12,030.00

10.02

东方创业

商业贸易

2019-05-20

股东大会通过

竞价

15,667.25

13.50

振静股份

纺织服装

2019-09-24

股东大会通过

定价

7.47

22,791.16

17.02

上海雅仕

交通运输

2019-08-29

股东大会通过

定价

9.31

3,700.00

3.44

鲁北化工

化工

2019-11-16

股东大会通过

竞价

10,529.60

5.49

中科创达

计算机

2020-02-24

股东大会通过

竞价

12,075.45

17.01

中青宝

传媒

2020-03-03

股东大会通过

竞价

7,910.15

6.80

博创科技

通信

2020-03-02

股东大会通过

竞价

2,501.10

8.00

中装建设

建筑装饰

2019-10-14

股东大会通过

竞价

20,499.51

1.18

泰和新材

化工

2019-12-09

股东大会通过

竞价

18,325.01

5.00

亨通光电

通信

2019-04-10

股东大会通过

竞价

57,110.57

51.35

银禧科技

化工

2020-03-02

股东大会通过

定价

4.57

4,500.00

2.06

矩子科技

机械设备

2019-12-31

股东大会通过

定价

52.39

152.70

0.80

中装建设

建筑装饰

2019-10-14

股东大会通过

定价

6.90

1,704.35

1.18

盈康生命

医药生物

2018-07-11

股东大会通过

定价

7.61

10,917.09

7.33

优博讯

通信

2020-02-28

股东大会通过

定价

13.67

2,945.13

4.03

贵阳银行

银行

2020-01-21

股东大会通过

定价

50,000.00

45.00

鲁北化工

化工

2019-11-16

股东大会通过

定价

6.18

8,890.51

5.49

爱康科技

公用事业

2019-12-11

股东大会通过

竞价

134,639.08

17.00

爱旭股份

房地产

2020-02-26

股东大会通过

竞价

54,896.65

25.00

双杰电气

电气设备

2020-03-02

股东大会通过

竞价

17,571.62

7.66

同兴达

电子

2019-10-29

股东大会通过

竞价

6,000.00

8.50

柯利达

建筑装饰

2019-12-07

股东大会通过

定价

3.65

15,600.00

5.69

三德科技

机械设备

2020-03-02

股东大会通过

定价

7.14

658.26

0.47

德生科技

通信

2020-03-02

股东大会通过

定价

10.16

6,000.00

6.10

杰赛科技

通信

2019-12-03

股东大会通过

竞价

11,423.14

16.00

奇信股份

建筑装饰

2020-02-29

股东大会通过

竞价

6,750.00

2.85

正海磁材

有色金属

2020-02-29

股东大会通过

竞价

24,606.50

10.25

道氏技术

化工

2020-02-28

股东大会通过

竞价

13,799.67

17.20

银江股份

计算机

2020-02-28

股东大会通过

竞价

19,673.67

10.00

丰元股份

化工

2020-02-28

股东大会通过

竞价

4,361.12

4.50

蓝盾股份

计算机

2020-02-28

股东大会通过

竞价

37,493.97

20.00

润禾材料

化工

2020-02-28

股东大会通过

竞价

2,537.60

3.50

创业黑马

综合

2020-02-28

股东大会通过

竞价

2,856.00

5.00

宁德时代

电气设备

2020-02-27

股东大会通过

竞价

22,084.00

200.00

津劝业

商业贸易

2019-08-31

股东大会通过

竞价

12,488.05

6.00

东方盛虹

化工

2019-06-03

股东大会通过

竞价

80,581.06

50.00

古越龙山

食品饮料

2020-02-25

股东大会通过

定价

7.06

16,170.48

11.42

共达电声

电子

2018-11-15

股东大会通过

定价

5.42

61,989.30

33.60

佳都科技

计算机

2020-02-27

股东大会通过

定价

8.12

36,699.51

29.80

津劝业

商业贸易

2019-08-31

股东大会通过

定价

3.57

68,034.93

24.29

香雪制药

医药生物

2020-03-20

董事会预案

竞价

19,844.29

14.00

光库科技

通信

2020-03-20

董事会预案

竞价

2,710.11

7.10

博迈科

采掘

2019-12-07

董事会预案

竞价

7,024.35

8.00

桂东电力

公用事业

2020-03-20

董事会预案

竞价

24,833.25

吉翔股份

有色金属

2020-03-20

董事会预案

定价

8.06

27,638.88

22.28

吉翔股份

有色金属

2020-03-20

董事会预案

定价

7.16

16,201.12

11.60

桂东电力

公用事业

2020-03-20

董事会预案

定价

3.63

ST昌九

化工

2020-03-19

董事会预案

定价

5.19

ST昌九

化工

2020-03-19

董事会预案

定价

4.62

7,142.86

3.30

华凯创意

建筑装饰

2019-06-18

董事会预案

定价

9.44

华凯创意

建筑装饰

2019-06-18

董事会预案

定价

8.39

3,670.00

3.08

天孚通信

通信

2020-03-18

董事会预案

竞价

5,967.06

7.86

ST云网

休闲服务

2020-03-18

董事会预案

竞价

24,000.00

宏昌电子

化工

2020-03-18

董事会预案

定价

3.72

18,432.35

1.20

掌阅科技

传媒

2020-03-18

董事会预案

定价

18.10

3,867.40

7.00

ST云网

休闲服务

2020-03-18

董事会预案

定价

3.00

4,000.00

1.20

宜华健康

医药生物

2020-03-18

董事会预案

定价

4.00

26,330.93

10.53

宏昌电子

化工

2020-03-18

董事会预案

定价

3.91

26,317.14

10.29

金新农

农林牧渔

2020-02-29

董事会预案

定价

6.62

12,984.29

8.60

捷成股份

传媒

2020-03-17

董事会预案

竞价

46,124.94

20.00

南兴股份

机械设备

2020-03-17

董事会预案

竞价

5,909.86

7.87

安洁科技

电子

2020-03-17

董事会预案

竞价

20,676.30

15.00

回天新材

化工

2020-03-17

董事会预案

定价

9.40

5,319.15

5.00

乐惠国际

机械设备

2020-03-16

董事会预案

竞价

2,235.00

4.18

绿景控股

房地产

2020-03-16

董事会预案

定价

6.63

13,326.99

8.84

绿景控股

房地产

2020-03-16

董事会预案

定价

5.89

5,544.59

3.27

美晨生态

建筑装饰

2020-03-16

董事会预案

定价

22,935.78

5.00

高新发展

建筑装饰

2020-03-16

董事会预案

定价

7.50

9,344.40

7.01

三特索道

休闲服务

2020-03-16

董事会预案

定价

9.40

4,160.00

3.91

敦煌种业

农林牧渔

2019-03-30

停止实施

竞价

10,556.04

5.56

红宇新材

机械设备

2019-11-20

停止实施

竞价

8,825.91

2.70

红宇新材

机械设备

2019-11-20

停止实施

定价

8.00

4,732.50

3.79

建投能源

公用事业

2019-03-07

停止实施

定价

5.11

20,532.55

10.49

高新发展

建筑装饰

2019-06-01

停止实施

竞价

6,229.60

8.00

2、项目统计

截至2020年3月20日,处于不同实施阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下:

定增项目统计

竞价类项目

定价类项目

实施阶段

项目数量

拟募资金(亿元)

项目数量

拟募资金(亿元)

已获批文且批文在有效期内

48

976.88

25

1441.00

已过会

17

607.92

(有1宗未定规模)

7

76.66

股东大会通过

120

1960.87

83

2376.66

董事会预案

82

909.13

106

851.02

(有24宗未定规模)

(有39宗未定规模)

合计

267

4454.80

221

4745.34

二、本周重点关注标的

1、南兴股份(002757.SZ)

公司成立于1996年5月,于2015年5月在中小板上市,传统业务主营家具自动化设备制造,目前公司已是木工机械双龙头之一;IDC业务由公司全资子公司唯一网络负责运营,业务范围包括云数据中心、云安全、公有云等。公司具备较强研发实力和完整的研发体系,拥有大量IDC领域技术人员,目前唯一网络服务3000多家企业,与中国电信、移动、联通三大运营商有较密切的合作关系,主要客户包括金山、阿里、京东等大型企业。在国家“新基建”产业发展的大环境下,IDC业务作为互联网基础配套服务,将在5G建设加速和远程办公、在线教育、在线医疗等趋势性模式的推动下快速扩张,综合公司主业布局、区位优势,预计其结点数量、服务带宽和机柜数量将不断提升,业绩将实现持续增长。此外,传统主业2020年将受益于下游家具行业复苏和地产行业密集竣工交付,公司收入和利润有望进一步提升。

本次非公开发行股票数量不超过59,098,608股,拟募集资金总额不超过78,663.39万元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日,限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于南兴沙田绿色工业云数据产业基地、产业互联网与数据中心研发项目以及补充流动资金,本次募投项目将有助于公司在已有IDC产业布局的基础上进一步拓展市场,提升数据中心服务水平,增强自身市场竞争力,提升公司的研发与成果转化能力,充分发挥规模效应及协同效应,从而进一步提高IDC服务相关业务收入占比,同时快速抢占家具装备工业互联网市场,公司盈利能力和资本市场价值有望实现持续增长。

2、梦百合(603313.SH)

公司成立于20035月,于201610月在主板上市,专注于人类深度睡眠研发,主要产品包括记忆绵床垫、枕头等家居制品。公司以外销为主,凭借自身产品质量和售后服务,自有品牌已成功进入美国、英国、加拿大等十一个国家及地区,并通过为诸多全球知名床垫品牌以及大型零售巨头(WalmartCostco)提供ODM产品,布局境外营销网络的构建。近年来,公司多渠道布局,并在海外建立生产基地,伴随公司收购美国大型家具企业MOR以及床垫反倾销裁定落地,公司全球产能布局优势逐步凸显。在国内外终端市场记忆棉渗透率提升、电商平台放量和海外订单集中的背景下,公司业绩有望持续快速增长。

本次非公开发行股票数量不超过100,075,600股,拟募集资金总额不超过73,275万元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日,限售期6个月。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于美国生产基地建设项目、塞尔维亚(三期)生产基地建设项目以及补充流动资金,本次募投项目有利于公司加快生产基地全球化布局,海外产能进一步扩张、丰富原材料采购渠道,减轻中美贸易摩擦对外销业务的影响,同时缩短供货周期,提高客户满意度,拓展新的海外客户,以此进一步扩大公司收入规模和利润空间。


数据来源:Wind、国金基金整理

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