一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周（2020年3月9日-3月13日）A股市场公告定增项目（含新增及修订）共计81宗，其中，证监会核准11宗，发审委通过3宗，股东大会通过30宗（含13宗修订），董事会预案34宗，停止实施3宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价方式 |
增发价格 |
增发数量(万股) |
拟募资金(亿元) |
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金杯汽车 |
汽车 |
2019-03-30 |
证监会核准 |
定价 |
2.99 |
21,853.34 |
6.53 |
|
科达洁能 |
机械设备 |
2019-04-11 |
证监会核准 |
定价 |
4.37 |
31,121.42 |
14.68 |
|
一汽轿车 |
汽车 |
2019-04-12 |
证监会核准 |
定价 |
6.68 |
298,216.62 |
199.21 |
|
科斯伍德 |
传媒 |
2019-06-25 |
证监会核准 |
竞价 |
4,851.00 |
3.00 |
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通产丽星 |
轻工制造 |
2018-12-08 |
证监会核准 |
竞价 |
10,948.47 |
5.00 |
|
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华正新材 |
电子 |
2019-04-27 |
证监会核准 |
竞价 |
2,587.00 |
6.50 |
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|
邦宝益智 |
轻工制造 |
2018-05-04 |
证监会核准 |
竞价 |
5,880.00 |
6.75 |
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汇纳科技 |
计算机 |
2019-02-21 |
证监会核准 |
竞价 |
2,018.04 |
10.00 |
|
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建设机械 |
机械设备 |
2018-02-24 |
证监会核准 |
竞价 |
16,555.87 |
15.06 |
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舍得酒业 |
食品饮料 |
2019-03-02 |
证监会核准 |
竞价 |
6,675.13 |
25.00 |
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三利谱 |
电子 |
2019-04-19 |
证监会核准 |
竞价 |
2,080.00 |
11.00 |
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小康股份 |
汽车 |
2018-11-19 |
发审委通过 |
定价 |
11.76 |
32,738.10 |
38.50 |
|
节能风电 |
公用事业 |
2019-05-14 |
发审委通过 |
竞价 |
83,111.20 |
28.00 |
|
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元力股份 |
化工 |
2019-07-17 |
发审委通过 |
竞价 |
7,344.00 |
8.83 |
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沃特股份 |
化工 |
2020-01-03 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,376.75 |
4.30 |
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智动力 |
电子 |
2019-11-02 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,133.92 |
15.00 |
|
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新奥股份 |
化工 |
2019-09-11 |
股东大会通过 |
竞价 |
24,587.12 |
35.00 |
|
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梦百合 |
轻工制造 |
2018-12-01 |
股东大会通过 |
竞价 |
10,007.56 |
7.33 |
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格尔软件 |
计算机 |
2019-12-24 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,638.04 |
6.45 |
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保变电气 |
电气设备 |
2020-02-08 |
股东大会通过 |
竞价 |
50,000.00 |
5.00 |
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药石科技 |
医药生物 |
2020-02-25 |
股东大会通过 |
定价 |
61.04 |
1,064.87 |
6.50 |
|
中核钛白 |
化工 |
2020-02-25 |
股东大会通过 |
定价 |
3.47 |
46,109.51 |
16.00 |
|
东方创业 |
商业贸易 |
2019-05-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
10,444.83 |
13.50 |
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博深股份 |
机械设备 |
2019-09-07 |
股东大会通过 |
竞价 |
13,132.16 |
3.80 |
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川恒股份 |
化工 |
2019-10-25 |
股东大会通过 |
竞价 |
8,000.20 |
10.39 |
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和仁科技 |
计算机 |
2020-02-24 |
股东大会通过 |
竞价 |
3,515.72 |
5.07 |
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天成自控 |
汽车 |
2019-11-23 |
股东大会通过 |
竞价 |
8,729.58 |
5.00 |
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奥飞数据 |
计算机 |
2019-11-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
2,349.57 |
4.80 |
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北新路桥 |
建筑装饰 |
2019-03-19 |
股东大会通过 |
竞价 |
26,946.19 |
9.50 |
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|
江化微 |
化工 |
2020-02-24 |
股东大会通过 |
定价 |
32.85 |
1,570.00 |
5.16 |
|
佳云科技 |
传媒 |
2020-02-24 |
股东大会通过 |
定价 |
3.54 |
19,036.66 |
6.74 |
|
东方创业 |
商业贸易 |
2019-05-20 |
股东大会通过 |
定价 |
11.34 |
18,854.23 |
21.38 |
|
恒实科技 |
通信 |
2019-09-19 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,273.82 |
6.01 |
|
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广联达 |
计算机 |
2019-10-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
16,957.16 |
27.00 |
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可立克 |
电子 |
2020-01-14 |
股东大会通过 |
竞价 |
8,520.00 |
4.89 |
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通富微电 |
电子 |
2020-02-22 |
股东大会通过 |
竞价 |
34,000.00 |
40.00 |
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万泽股份 |
房地产 |
2020-02-21 |
股东大会通过 |
竞价 |
14,753.55 |
13.00 |
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日上集团 |
建筑装饰 |
2019-11-19 |
股东大会通过 |
竞价 |
21,033.30 |
7.10 |
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北斗星通 |
国防军工 |
2019-11-09 |
股东大会通过 |
竞价 |
14,697.75 |
10.00 |
|
|
北京利尔 |
建筑材料 |
2020-02-21 |
股东大会通过 |
定价 |
2.91 |
15,000.00 |
4.37 |
|
金一文化 |
轻工制造 |
2019-09-16 |
股东大会通过 |
定价 |
12,520.77 |
10.00 |
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劲胜智能 |
电子 |
2020-02-21 |
股东大会通过 |
定价 |
3.70 |
18,513.51 |
6.85 |
|
天沃科技 |
机械设备 |
2019-09-16 |
股东大会通过 |
定价 |
3.42 |
26,081.26 |
12.00 |
|
赛腾股份 |
机械设备 |
2019-07-25 |
股东大会通过 |
定价 |
33.72 |
1,631.08 |
5.50 |
|
福达股份 |
汽车 |
2020-03-13 |
董事会预案 |
竞价 |
17,857.76 |
10.10 |
|
|
济川药业 |
医药生物 |
2020-03-13 |
董事会预案 |
竞价 |
20,000.00 |
14.05 |
|
|
龙泉股份 |
建筑材料 |
2019-07-23 |
董事会预案 |
定价 |
3.58 |
9,448.84 |
5.00 |
|
易华录 |
计算机 |
2020-03-13 |
董事会预案 |
定价 |
37.75 |
6,486.75 |
24.49 |
|
绿地控股 |
房地产 |
2015-12-09 |
董事会预案 |
竞价 |
110.00 |
||
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再升科技 |
化工 |
2020-03-12 |
董事会预案 |
竞价 |
10,000.00 |
7.70 |
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|
今飞凯达 |
汽车 |
2019-11-26 |
董事会预案 |
竞价 |
11,296.63 |
6.00 |
|
|
长春经开 |
房地产 |
2020-01-16 |
董事会预案 |
定价 |
5.84 |
||
|
开山股份 |
机械设备 |
2020-03-12 |
董事会预案 |
定价 |
8.11 |
18,495.68 |
15.00 |
|
碧水源 |
公用事业 |
2020-03-12 |
董事会预案 |
定价 |
7.72 |
48,134.48 |
37.16 |
|
蒙草生态 |
建筑装饰 |
2020-03-11 |
董事会预案 |
竞价 |
48,127.26 |
10.00 |
|
|
京泉华 |
电子 |
2020-03-11 |
董事会预案 |
竞价 |
5,400.00 |
3.66 |
|
|
览海医疗 |
医药生物 |
2020-03-11 |
董事会预案 |
竞价 |
26,072.97 |
8.00 |
|
|
鹏博士 |
通信 |
2020-03-11 |
董事会预案 |
定价 |
5.73 |
42,971.81 |
24.62 |
|
ST准油 |
采掘 |
2019-07-24 |
董事会预案 |
定价 |
4.50 |
2,287.80 |
1.50 |
|
中色股份 |
有色金属 |
2019-10-19 |
董事会预案 |
竞价 |
59,081.35 |
32.00 |
|
|
普利特 |
化工 |
2019-09-16 |
董事会预案 |
竞价 |
15,844.72 |
6.50 |
|
|
博济医药 |
医药生物 |
2020-03-10 |
董事会预案 |
竞价 |
5,200.26 |
3.43 |
|
|
中利集团 |
电气设备 |
2020-03-10 |
董事会预案 |
竞价 |
26,153.61 |
15.75 |
|
|
鸿达兴业 |
化工 |
2020-03-10 |
董事会预案 |
竞价 |
77,661.41 |
49.85 |
|
|
普利特 |
化工 |
2019-09-16 |
董事会预案 |
定价 |
8.88 |
6,602.48 |
5.86 |
|
商赢环球 |
纺织服装 |
2020-03-10 |
董事会预案 |
定价 |
11.08 |
12,454.87 |
13.80 |
|
中广天择 |
传媒 |
2020-03-10 |
董事会预案 |
定价 |
24.20 |
2,024.79 |
4.90 |
|
中色股份 |
有色金属 |
2019-10-19 |
董事会预案 |
定价 |
4.23 |
174,034.39 |
73.62 |
|
东珠生态 |
建筑装饰 |
2020-03-10 |
董事会预案 |
定价 |
14.69 |
3,505.04 |
5.15 |
|
华兴源创 |
机械设备 |
2019-12-07 |
董事会预案 |
竞价 |
8,020.00 |
5.32 |
|
|
亿纬锂能 |
电子 |
2020-03-09 |
董事会预案 |
竞价 |
9,500.00 |
25.00 |
|
|
欧比特 |
电子 |
2020-03-09 |
董事会预案 |
竞价 |
21,000.00 |
17.29 |
|
|
华兴源创 |
机械设备 |
2019-12-07 |
董事会预案 |
定价 |
26.05 |
2,794.63 |
7.28 |
|
英搏尔 |
汽车 |
2020-03-09 |
董事会预案 |
定价 |
26.62 |
600.00 |
1.60 |
|
莱美药业 |
医药生物 |
2020-03-09 |
董事会预案 |
定价 |
4.50 |
24,367.00 |
10.97 |
|
宏达新材 |
化工 |
2020-03-09 |
董事会预案 |
定价 |
4.69 |
9,000.00 |
4.22 |
|
大连电瓷 |
电气设备 |
2020-03-09 |
董事会预案 |
定价 |
4.73 |
7,611.00 |
3.60 |
|
金通灵 |
机械设备 |
2019-12-23 |
董事会预案 |
定价 |
3.10 |
25,806.45 |
8.00 |
|
开山股份 |
机械设备 |
2019-04-12 |
停止实施 |
竞价 |
8,400.00 |
15.00 |
|
|
南京新百 |
商业贸易 |
2019-09-13 |
停止实施 |
竞价 |
26,922.64 |
||
|
南京新百 |
商业贸易 |
2019-09-13 |
停止实施 |
定价 |
10.28 |
2、项目统计
截至2020年3月13日，处于不同实施阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
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实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
68 |
1087.24 |
28 |
1462.06 |
|
已过会 |
16 |
727.75 |
6 |
71.29 |
|
股东大会通过 |
105 |
1610.17 |
65 |
2159.73 |
|
董事会预案 |
91 |
1265.28 |
103 |
933.39 |
|
（有22宗未定规模） |
（有37宗未定规模） |
|||
|
合计 |
280 |
4690.44 |
202 |
4626.47 |
二、本周重点关注标的
1、领益智造（002600.SZ）
公司成立于1975年7月，于2011年7月在中小板上市，是国内消费电子产品精密功能器件龙头，多年深耕模切、冲压、CNC等产品的设计、研发、生产和销售，具备较强研发实力和定制化设计服务能力。公司与终端客户苹果、华为、VIVO、OPPO等著名品牌保持长期稳定合作，目前是苹果供应链中模切业务的第一大供应商。随着5G智能机换机潮和可穿戴设备等消费电子的爆发，终端中精密功能器件的工艺研发能力要求更高，产品价值量提升，未来受益于airpods出货及iPhone换机周期叠加国产客户份额提升，公司收入和利润将进一步提升。
本次非公开发行股票数量不超过1,200,000,000股，拟募集资金总额不超过300,000.00万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于精密金属加工项目、电磁功能材料项目以及补充流动资金，本次募投项目将有助于公司加快实现消费电子零部件一站式解决方案供应商的发展战略，丰富产品结构，实现模组化交货；其次在客户资源、生产资源和管理资源等方面做进一步整合降低成本，实现重组的协同效应，提高公司市占率并巩固其行业地位，为公司增加新的盈利点。
2、凯文教育（002659.SZ）
公司成立于1999年3月，于2012年3月在主板上市，是A股唯一一家以K12国际教育为核心业务的上市公司。公司依托海淀凯文、朝阳凯文两所实体学校获得资源背景、品牌效应与受众群体，成长为北京国际学校市场的重要力量，现已形成“K-12实体学校+体育及艺术培训+营地服务+品牌输出”的经营模式和办学特色。目前，公司积极布局素质教育领域，且办学质量、课程内容和师资力量等均得到正向发展，已树立良好品牌形象，在国内教育消费升级、二胎政策红利推动的背景下，未来业绩有望逐年加速释放。
本次非公开发行股票数量不超过99,713,397股，拟募集资金总额不超过10亿元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，控股股东八大处控股已承诺认购不低于本次发行股份总数的10%且限售期36个月，其余特定投资者限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于“青少年高品质素质教育平台项目”，本次募投项目有助于公司在现有国际学校业务的基础上深度拓展高品质素质教育业务，构筑差异化优势并抢占素质教育培训市场，进一步提升品牌影响力和核心竞争力；同时,两项业务在受众群体上有较高重叠性，将促进“国际教育+素质教育”协同发展，提高现有优质教育资源的边际效益，为公司创造新的利润增长点。
数据来源：Wind、国金基金整理
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