【国金基金定增周报】本周关注：信维通信、爱尔眼科（2020.3.2-3.6）
一、本周定增市场概况
1、新增项目
本周（2020年3月2日-3月6日）A股市场公告定增项目（含新增及修改）共计72宗，其中，证监会核准15宗，发审委通过5宗，国资委批准2宗，股东大会通过16宗，董事会预案30宗，停止实施3宗，发审委未通过1宗。
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公司简称 |
所属行业 |
首披预案日 |
方案进度 |
定价方式 |
增发价格 |
增发数量(万股) |
拟募资金(亿元) |
|
世纪华通 |
传媒 |
2018-09-12 |
证监会核准 |
竞价 |
178,692.99 |
31.00 |
|
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美芝股份 |
建筑装饰 |
2019-04-30 |
证监会核准 |
竞价 |
3,648.24 |
3.02 |
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|
国网信通 |
公用事业 |
2019-02-15 |
证监会核准 |
竞价 |
10,082.50 |
14.81 |
|
|
江西长运 |
交通运输 |
2019-03-30 |
证监会核准 |
定价 |
4,741.28 |
4.30 |
|
|
雄韬股份 |
电气设备 |
2019-04-24 |
证监会核准 |
竞价 |
7,002.26 |
9.95 |
|
|
同有科技 |
计算机 |
2018-07-31 |
证监会核准 |
竞价 |
12,631.74 |
3.48 |
|
|
辉隆股份 |
化工 |
2019-08-31 |
证监会核准 |
竞价 |
14,352.00 |
6.44 |
|
|
必创科技 |
机械设备 |
2019-03-09 |
证监会核准 |
竞价 |
3,648.18 |
2.50 |
|
|
兰太实业 |
化工 |
2017-12-16 |
证监会核准 |
竞价 |
13,140.93 |
8.00 |
|
|
置信电气 |
电气设备 |
2019-03-30 |
证监会核准 |
竞价 |
40,685.03 |
30.00 |
|
|
凯文教育 |
传媒 |
2018-06-12 |
证监会核准 |
竞价 |
9,971.34 |
10.00 |
|
|
国信证券 |
非银金融 |
2018-11-28 |
证监会核准 |
竞价 |
164,000.00 |
150.00 |
|
|
京城股份 |
机械设备 |
2019-05-07 |
证监会核准 |
定价 |
8,440.00 |
4.62 |
|
|
新开源 |
化工 |
2017-12-11 |
证监会核准 |
竞价 |
4,358.72 |
5.60 |
|
|
华宏科技 |
机械设备 |
2019-07-05 |
证监会核准 |
竞价 |
6,000.00 |
3.18 |
|
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海洋王 |
电子 |
2019-09-10 |
发审委通过 |
竞价 |
21,600.00 |
1.36 |
|
|
克来机电 |
机械设备 |
2020-01-03 |
发审委通过 |
竞价 |
3,515.20 |
0.50 |
|
|
海洋王 |
电子 |
2019-09-10 |
发审委通过 |
定价 |
5.63 |
3,614.39 |
2.03 |
|
克来机电 |
机械设备 |
2020-01-03 |
发审委通过 |
定价 |
25.69 |
261.42 |
0.67 |
|
新城控股 |
房地产 |
2016-03-09 |
发审委通过 |
竞价 |
56,379.82 |
38.00 |
|
|
鲁北化工 |
化工 |
2019-11-16 |
国资委批准 |
竞价 |
0 |
10,529.60 |
5.49 |
|
鲁北化工 |
化工 |
2019-11-16 |
国资委批准 |
定价 |
6.18 |
8,890.51 |
5.49 |
|
凯普生物 |
医药生物 |
2020-02-14 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,249.09 |
10.50 |
|
|
寒锐钴业 |
有色金属 |
2019-11-14 |
股东大会通过 |
竞价 |
8,065.36 |
19.01 |
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|
宏大爆破 |
化工 |
2020-02-19 |
股东大会通过 |
竞价 |
21,213.27 |
17.68 |
|
|
东方银星 |
商业贸易 |
2020-02-19 |
股东大会通过 |
定价 |
11.00 |
3,840.00 |
4.22 |
|
新研股份 |
国防军工 |
2019-07-18 |
股东大会通过 |
定价 |
2.83 |
42,402.83 |
12.00 |
|
顶固集创 |
轻工制造 |
2019-02-14 |
股东大会通过 |
竞价 |
4,103.39 |
3.80 |
|
|
三安光电 |
电子 |
2019-11-12 |
股东大会通过 |
定价 |
17.56 |
39,863.33 |
70.00 |
|
聚灿光电 |
电子 |
2020-02-18 |
股东大会通过 |
定价 |
11.29 |
5,345.00 |
6.03 |
|
东方创业 |
商业贸易 |
2019-05-20 |
股东大会通过 |
竞价 |
15,667.25 |
13.50 |
|
|
隆盛科技 |
汽车 |
2019-11-26 |
股东大会通过 |
竞价 |
1,486.25 |
2.30 |
|
|
兆易创新 |
电子 |
2019-10-01 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,409.86 |
43.24 |
|
|
凯莱英 |
医药生物 |
2020-02-17 |
股东大会通过 |
定价 |
123.56 |
1,870.00 |
23.11 |
|
哈工智能 |
机械设备 |
2019-06-27 |
股东大会通过 |
竞价 |
18,399.73 |
7.82 |
|
|
盛洋科技 |
通信 |
2019-10-29 |
股东大会通过 |
竞价 |
6,891.00 |
7.00 |
|
|
金宇车城 |
电气设备 |
2019-11-06 |
股东大会通过 |
定价 |
12.70 |
2,777.16 |
3.53 |
|
金宇车城 |
电气设备 |
2019-11-06 |
股东大会通过 |
定价 |
10.70 |
3,271.03 |
3.50 |
|
南玻A |
建筑材料 |
2020-03-06 |
董事会预案 |
竞价 |
93,207.45 |
45.00 |
|
|
翰宇药业 |
医药生物 |
2020-03-06 |
董事会预案 |
定价 |
5.38 |
17,690.00 |
9.52 |
|
振静股份 |
纺织服装 |
2019-09-24 |
董事会预案 |
定价 |
7.47 |
22,791.16 |
17.02 |
|
三环集团 |
电子 |
2020-03-05 |
董事会预案 |
竞价 |
34,863.26 |
21.75 |
|
|
长盈精密 |
电子 |
2020-03-05 |
董事会预案 |
竞价 |
18,197.21 |
29.00 |
|
|
卫星石化 |
化工 |
2019-07-17 |
董事会预案 |
竞价 |
21,314.12 |
30.00 |
|
|
千方科技 |
计算机 |
2020-03-05 |
董事会预案 |
竞价 |
44,719.19 |
19.00 |
|
|
宏达高科 |
纺织服装 |
2020-03-05 |
董事会预案 |
定价 |
7.60 |
2,658.00 |
2.02 |
|
垒知集团 |
建筑材料 |
2020-03-05 |
董事会预案 |
定价 |
5.81 |
8,605.85 |
5.00 |
|
贝达药业 |
医药生物 |
2020-03-04 |
董事会预案 |
竞价 |
12,030.00 |
10.02 |
|
|
双塔食品 |
食品饮料 |
2020-03-04 |
董事会预案 |
竞价 |
37,301.70 |
21.50 |
|
|
云天化 |
化工 |
2020-03-04 |
董事会预案 |
竞价 |
42,973.04 |
20.85 |
|
|
立昂技术 |
通信 |
2020-03-04 |
董事会预案 |
定价 |
30.37 |
2,304.91 |
7.00 |
|
科顺股份 |
建筑材料 |
2020-03-04 |
董事会预案 |
定价 |
9.77 |
3,000.00 |
2.93 |
|
中装建设 |
建筑装饰 |
2019-10-14 |
董事会预案 |
竞价 |
20,499.51 |
1.18 |
|
|
中青宝 |
传媒 |
2020-03-03 |
董事会预案 |
竞价 |
7,910.15 |
6.80 |
|
|
亨通光电 |
通信 |
2019-04-10 |
董事会预案 |
竞价 |
57,110.57 |
51.35 |
|
|
赤峰黄金 |
有色金属 |
2020-03-03 |
董事会预案 |
定价 |
6.19 |
29,079.16 |
18.00 |
|
盈康生命 |
医药生物 |
2018-07-11 |
董事会预案 |
定价 |
7.61 |
10,917.09 |
7.33 |
|
上海雅仕 |
交通运输 |
2019-08-29 |
董事会预案 |
定价 |
9.31 |
3,700.00 |
3.44 |
|
贵阳银行 |
银行 |
2020-01-21 |
董事会预案 |
定价 |
50,000.00 |
45.00 |
|
|
博创科技 |
通信 |
2020-03-02 |
董事会预案 |
竞价 |
2,501.10 |
8.00 |
|
|
信维通信 |
电子 |
2020-03-02 |
董事会预案 |
竞价 |
7,500.00 |
30.00 |
|
|
双杰电气 |
电气设备 |
2020-03-02 |
董事会预案 |
竞价 |
17,571.62 |
7.66 |
|
|
银禧科技 |
化工 |
2020-03-02 |
董事会预案 |
定价 |
4.57 |
4,500.00 |
2.06 |
|
纳思达 |
计算机 |
2020-03-02 |
董事会预案 |
定价 |
30.87 |
1,731.75 |
5.35 |
|
柯利达 |
建筑装饰 |
2019-12-07 |
董事会预案 |
定价 |
3.65 |
15,600.00 |
5.69 |
|
三德科技 |
机械设备 |
2020-03-02 |
董事会预案 |
定价 |
7.14 |
658.26 |
0.47 |
|
福日电子 |
电子 |
2020-03-02 |
董事会预案 |
定价 |
5.53 |
13,692.59 |
7.57 |
|
德生科技 |
通信 |
2020-03-02 |
董事会预案 |
定价 |
10.16 |
6,000.00 |
6.10 |
|
建投能源 |
公用事业 |
2019-03-07 |
发审委未通过 |
定价 |
5.11 |
20,532.55 |
10.49 |
|
龙洲股份 |
交通运输 |
2019-03-30 |
停止实施 |
竞价 |
11,247.37 |
||
|
龙洲股份 |
交通运输 |
2019-03-30 |
停止实施 |
定价 |
5.12 |
14,566.47 |
7.46 |
|
渤海汽车 |
汽车 |
2018-03-29 |
停止实施 |
竞价 |
19,010.31 |
16.80 |
2、项目统计
截至2020年3月6日，处于不同实施阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下：
|
定增项目统计 |
竞价类项目 |
定价类项目 |
||
|
实施阶段 |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
项目数量 |
拟募资金（亿元） |
|
已获批文且批文在有效期内 |
69 |
1091.21 |
29 |
1400.45 |
|
已过会 |
13 |
582.98 |
6 |
231.99 |
|
股东大会通过 |
101 |
1731.74 |
57 |
2105.48 |
|
董事会预案 |
86 |
1027.36 |
102 |
799.81 |
|
（有26宗未定规模） |
（有41宗未定规模） |
|||
|
合计 |
269 |
4433.29 |
194 |
4537.73 |
二、本周重点关注标的
1、信维通信（300136.SZ）
公司成立于2006年4月，于2010年11月在创业板上市，是全球领先射频技术一体化解决方案供应商，公司坚持‘泛射频+大客户’战略，现有无线充电、精密零部件和天线模组已切入三星、华为、苹果、微软、小米等客户产业链。公司以自主研发、技术整合和产学合作享有技术优势，自2017年起瞄准5G通对射频技术的变革，已布局MIMO天线、SAW/BAW等产品，在品类扩充、大客户订单增加的推动下，业绩有望持续高增长。
本次非公开发行股票数量不超过75,000,000股，拟募集资金总额不超过300,000.00万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于“射频前端器件项目、5G天线及天线组件项目以及无线充电模组项目”，本次募投项目将有助于公司把握射频前端“国产替代”的市场机遇，满足下游客户群体需求，提升公司技术水平及生产效率，进一步巩固和提高公司整体竞争力，为公司带来新的收入和利润增长点。
2、爱尔眼科（300015.SZ）
公司建于2003年1月，于2009年10月在创业板上市，是全国乃至全球最大的眼科连锁医院集团，已加入世界眼科医院协会(WAEH)，专注眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜。公司独创的‘分级连锁’模式符合中国国情，推动快速发展，目前已拥有香港亚洲医疗、美国MING WANG眼科中心、欧洲ClnicaBaviera.S.A等领先的海外眼科机构。公司在技术、服务、品牌、规模、人才、科研、管理等方面形成较强的核心竞争力，随全国医疗网络完善、国内外权威眼科专家的加盟，爱尔规模效应将得到进一步体现，分级连锁优势进一步彰显。
公司拟以发行股份及支付现金方式购买天津中视信100%股权、奥理德视光100%股权、宣城眼科医院80%股权、万州爱瑞90%股权以及开州爱瑞90%股权，交易完成后，公司在眼科医疗服务领域的市场占有率与业务规模将进一步得到扩大和提升，有利于扩大人才团队，完善全国网络布局建设，加强与巩固行业领先地位。
本次非公开发行股票数量不超过619,562,245股，拟募集资金总额不超过71,020.00万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日为发行期首日，限售期12个月。扣除发行费用后的募集资金净额将用于支付上述交易的现金对价、相关中介机构费用以及补充上市公司流动资金。
数据来源：Wind、国金基金整理
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