二、金融资产及配置情况
5. 您的金融资产总规模是()(金融资产包括第7题中所有选项)
6. 您2014年投资金额占家庭年收入的比重是()(“投资金额”涵盖第7题所涉及的各类投资)
7. 您主要投资什么?占全部金融资产的比重是多少?(最多选择3项,请按比例从大到小排序)
投向:
- a、存款
- b、银行理财产品
- c、公募基金
- d、股票
- e、证券公司、基金公司等专户、集合理财产品
- f、保险产品
- g、信托产品
- h、商品期货
- i、金融期货
- j、除前面第5个选项以外的其他私募基金
- k、其他
比重:
- a、10%(含)以下
- b、10%-30%(含)
- c、30%-50%(含)
- d、50%-70%(含)
- e、大于70%
8. 您如何看待投资相关的费用在整体配置中的影响()
9. 您是否会需要投资顾问给您提供必要的资产配置服务()
10. 您目前持有多少家基金公司的公募基金产品?()
三、投资行为及基金认知
15. 您进行投资是为了()(可多选,从重要到次要排序)
16. 您是通过何种方式了解金融投资信息的?()(可多选,按频率自大而小排序)
19. 互联网金融蓬勃发展,您通过互联网购买金融产品吗?()(可多选)
20. 您怎么看待您与基金管理公司之间的关系?()
24. 您认为目前基金费率(包括管理费率、托管费率及申购赎回等费率)如何?()
25. 关于基金收费费率,您更倾向于哪种方式?()
26. 您买基金时,主要考虑哪几个方面()(最多选3项,请按重要程度排序)
28. 您购买基金时,是否会刻意回避近期有负面新闻的基金公司()
29. 如果您现在购买基金,您的预期年收益率是()
33. 总体而言,您持有单只基金的平均时间约为()
四、基金投资者满意度
(由非常满意至非常不满意对应的分数依次为5、4、3、2、1和0分)
34. 信息披露是保护投资者利益的基本制度,您对基金管理公司提供的基金信息披露是否满意?()
35. 考虑到证券市场的整体状况,您对投资基金的回报是否满意?()
36. 在您所获得的风险收益水平下,您对向基金收取的管理费用比例是否满意?()
37. 据您掌握的情况,您对基金管理公司的运作合规性是否满意?()
38. 您对基金管理公司向您提供的各项客户服务是否满意?()
39. 总体上,您对基金管理公司的投资能力是否满意?()
40. 总体上,您对基金管理公司保护持有人利益的表现是否满意?()
41. 现有基金产品是否能够满足您的投资需要?()
六、2014年金融市场热点及2015年金融市场预期
50. 对于将投资者教育纳入国民教育体系,您怎么看?()
52. 您如何看待基金专业人士持有基金公司股权?()
53. 您认为机构投资者参与上市公司治理,是否有助于提高上市公司质量?是否能给个人投资者创造更好的回报?()
56. 2014年货币市场基金收益率有所下滑,您还会继续购买货币市场基金吗?()
57. 除了货币市场基金,您是否还考虑通过互联网购买其他基金产品?()(最多选3项,请按重要程度排序)
58. 2015年,您最想投资的基金品种是()(最多选3项,按重要程度排序)
七、养老金问题
61. 您自己的养老金怎么投资()(可多选,最多选3项)
62. 如果选择一款基金用于养老投资,您会选择()
63. 您如何看待基本养老保险的缴费水平()和收益率()
缴费水平:
收益率:
64. 您参加企业年金计划了吗?希望自己选择投资产品吗?()
67. 如果开展养老金培训或宣传,您最希望获取以下哪方面的信息()